羅曼股份擬購境外資產(chǎn)尋求協(xié)同效應(yīng)   經(jīng)營回升向好凈利增8倍

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 沈右榮

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，羅曼股份（605289.SH）經(jīng)營向好，公司大膽開拓。

11月27日晚，羅曼股份發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告，公司擬通過支付現(xiàn)金方式收購境外目標(biāo)公司。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，羅曼股份正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極拓展數(shù)字文旅業(yè)務(wù)，其中之一是數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)應(yīng)用。境外目標(biāo)公司下屬全資子公司Holovis在創(chuàng)意內(nèi)容制作與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。公司稱，本次收購為尋求產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

今年以來，受市場向好等積極因素影響，羅曼股份快速推進(jìn)景觀照明業(yè)務(wù)全國布局，生產(chǎn)經(jīng)營回升向好。與此同時(shí)，公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收和現(xiàn)金流管理，部分壞賬沖回。

這些向好因素也體現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)上。今年前三季度，羅曼股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入逾4億元，同比增長2.4倍，歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）0.76億元，同比增長逾8倍。

羅曼股份的財(cái)務(wù)狀況總體穩(wěn)健。截至今年9月末，公司賬面上的貨幣資金超過5億元，對應(yīng)的債務(wù)不到1.5億元。

轉(zhuǎn)型數(shù)字文旅路上尋互補(bǔ)

羅曼股份正在推進(jìn)一項(xiàng)重大資產(chǎn)重組，以與公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

根據(jù)最新公告，羅曼股份正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向 Equal Creation Ltd 購買其持有的英國 PREDAPTIVE ODLIMITED（以下簡稱 “目標(biāo)公司”）40%股權(quán)，并向 Stuart Hetherington、AndrewBrown 和 Joe Jurado 購買其各自持有的目標(biāo)公司 15%股權(quán)，合計(jì) 85%。目標(biāo)公司持有公司戰(zhàn)略合作伙伴英國 Holovis International Ltd（以下簡稱“Holovis”）100%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有目標(biāo)公司 85%股權(quán)，Stuart Hetherington持有目標(biāo)公司 15%股權(quán)，目標(biāo)公司將成為公司的控股子公司，Holovis 將成為公司下屬二級子公司。

羅曼股份主要從事景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)，目前，公司正在積極拓展數(shù)字文旅業(yè)務(wù)，依托公司照明及能源管理系統(tǒng)和沉浸式體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)兩大技術(shù)平臺體系，重點(diǎn)布局城市科博館、主題樂園、數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)三大應(yīng)用方向，不斷豐富智慧文旅新場景，打造數(shù)字文化品牌。

根據(jù)公告，羅曼股份本次籌劃收購的目標(biāo)公司下屬全資子公司 Holovis 在創(chuàng)意內(nèi)容制作與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

羅曼股份稱，為持續(xù)夯實(shí)公司在數(shù)字文旅、AR/VR 等領(lǐng)域的核心競爭力，進(jìn)一步提升沉浸式體驗(yàn)、動態(tài)捕捉、虛擬仿真、互動技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢，公司擬使用自有或自籌資金收購目標(biāo)公司。

由于Holovis 是公司控股子公司上海霍洛維茲數(shù)字科技有限公司（以下簡稱“上�；袈寰S茲”）的少數(shù)股東，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至目前，公司與 Holovis 之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)為 1772 萬元。其中，2022 年度公司向 Holovis 購買技術(shù)使用權(quán) 988 萬元，2023 年公司向Holovis 購買設(shè)計(jì)創(chuàng)意服務(wù) 784 萬元。

此外，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

羅曼股份表示，本次交易完成后，Holovis能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)，具備較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，有助于公司更好地貼近市場和客戶，提供更及時(shí)、更多元化的新產(chǎn)品、新技術(shù)和解決方案，同時(shí)進(jìn)一步拓展海外市場。

經(jīng)營轉(zhuǎn)好前三季營收凈利雙增

積極謀求產(chǎn)業(yè)布局的羅曼股份，經(jīng)營轉(zhuǎn)好了。

羅曼股份成立于1999年，是國內(nèi)知名的城市景觀照明集成商、服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)。公司擁有“照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級”“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”資質(zhì)。

從2023年半年報(bào)披露的信息看，在城市景觀照明業(yè)務(wù)方面，羅曼股份主要有三大優(yōu)勢，即設(shè)計(jì)技術(shù)優(yōu)勢、多業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢、市場布局優(yōu)勢。公司稱，其設(shè)計(jì)成果兼顧藝術(shù)美感和極強(qiáng)的落地性，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)+藝術(shù)”的雙重突破，形成了“設(shè)計(jì)導(dǎo)入施工、施工升華設(shè)計(jì)”的業(yè)務(wù)模式，形成了公司的核心競爭力之一。

技術(shù)方面，今年上半年，公司新增專利16項(xiàng)、軟件著作權(quán)18項(xiàng)，累計(jì)擁有 82項(xiàng)專利、73項(xiàng)軟件著作權(quán)。期末，公司擁有研發(fā)人員100 人，占公司員工總數(shù)的 32.05%。

由于羅曼股份擁有“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級”和“照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級”的“雙甲資質(zhì)”，公司可為客戶提供景觀照明行業(yè)的前期規(guī)劃設(shè)計(jì)、中期施工安裝、后期維護(hù)管理的“三位一體”服務(wù)。設(shè)計(jì)優(yōu)勢又可以為建成項(xiàng)目提供長期內(nèi)容更新服務(wù)和項(xiàng)目宣傳推廣服務(wù)，解決客戶后期更新的難題。公司稱，設(shè)計(jì)+建設(shè)+運(yùn)維+持續(xù)更新的全生命周期服務(wù)模式，提高了客戶滿意度，增強(qiáng)了客戶黏性。

經(jīng)營業(yè)績方面，2020年以前，即2013年至2019年，公司凈利潤持續(xù)增長。2020年至2022年，受疫情等多因素影響，經(jīng)營承壓明顯，凈利潤分別為1.08億元、1.17億元、-0.15億元。

但在今年，羅曼股份明顯轉(zhuǎn)好。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為4.05億元，同比增長240.28%，凈利潤0.76億元，同比增長817.92%。

具體到單季度，今年一、二、三季度，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1.06億元、0.96億元、2.03億元，同比增長288.96%、56.10%、572.26%，對應(yīng)的凈利潤分別為0.13億元、0.23億元、0.40億元，同比增長402.36%、37.99%、464.90%。三季度，營業(yè)收入和凈利潤均大幅倍增。

羅曼股份解釋稱，今年九個(gè)月，公司快速推進(jìn)景觀照明業(yè)務(wù)全國布局，持續(xù)深耕華東區(qū)域市場，積極拓展深圳、重慶等新市場，生產(chǎn)經(jīng)營回升向好，營業(yè)收入穩(wěn)步增長，同時(shí)公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營效率，實(shí)現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。

責(zé)編：ZB