海汽集團(tuán)高溢價2.1億掛牌5宗資產(chǎn)降本 擬40.8億收購海旅免稅謀轉(zhuǎn)型

長江商報消息 一邊出售資產(chǎn)，一邊謀求重組，海汽集團(tuán)正在轉(zhuǎn)型的道路上奔馳。

近日，海汽集團(tuán)（603069.SH）發(fā)布公告顯示，公司擬通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車站、樂東利國車站、東方東河車站、昌江海汽廣場等5宗資產(chǎn)，掛牌價為2.1億元。

海汽集團(tuán)表示，本次公開轉(zhuǎn)讓5宗資產(chǎn)，有利于整合優(yōu)勢資源，降低運營成本，提升經(jīng)濟(jì)效益，符合集團(tuán)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

與此同時，海汽集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)正尋求從傳統(tǒng)客運業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)。

近日，海汽集團(tuán)發(fā)表公告稱，擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權(quán)，交易價格為40.8億元。

海汽集團(tuán)表示，本次交易完成后，上市公司將持有海旅免稅100%股權(quán)，有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實現(xiàn)股東利益的最大化。

高溢價出售5宗資產(chǎn)

海汽集團(tuán)業(yè)務(wù)包括汽車客運、汽車場站的商業(yè)開發(fā)與經(jīng)營、汽車綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)。

11月20日晚間，海汽集團(tuán)發(fā)布公告顯示，公司擬通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街、黃流汽車站、樂東利國車站、東方東河車站、昌江海汽廣場等5宗資產(chǎn)。

公告顯示，5宗資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日2023年6月30日的市場價值為2.1億元。因此，交易標(biāo)的擬在海南產(chǎn)交所掛牌價格為不低于人民幣2.1億元。

值得一提的是，海汽集團(tuán)此次擬掛牌的資產(chǎn)均為高溢價，以黃流商業(yè)街為例，其資產(chǎn)凈值為798.87萬元，評估價值達(dá)3150.02萬元，增值率達(dá)275.53%。

海汽集團(tuán)表示，本次公開轉(zhuǎn)讓黃流商業(yè)街等5宗資產(chǎn)，有利于整合優(yōu)勢資源，降低運營成本，提升經(jīng)濟(jì)效益。

海汽集團(tuán)積極謀求轉(zhuǎn)型，也是因為原有業(yè)務(wù)業(yè)績不佳。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，海汽集團(tuán)營業(yè)收入分別為6.29億元、7.32億元和7.40億元，同比分別增長-39.86%、16.37%和1.06%；凈利潤為-9804.86萬元、-7178.60萬元和3923.89萬元，同比分別增長-299.52%、26.79%和154.66% 。

需要注意的是，2020年至2022年，海汽集團(tuán)扣非凈利潤分別為-1.33億元、-8932.89萬元和-1.08億元，已連續(xù)三年虧損。

2023年前三季度，海汽集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入6.09億元，同比增長24.23%；凈利潤虧損4219.29萬元，同比增長56.95%；扣非凈利潤虧損5579.34萬元，同比增長52.06%，公司虧損收窄。

顯然，海汽集團(tuán)仍然未擺脫實際虧損的地步，公司近4年扣非凈利潤累計虧損達(dá)3.86億元。

2023年半年報顯示，為了降低成本，海汽集團(tuán)對海南海汽旅行社有限公司、海南美蘭機(jī)場旅游服務(wù)有限公司6家連續(xù)虧損且虧損額較大的公司開展專項治理，按照“一企一策”的原則，通過強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、挖掘資源增量和嚴(yán)格成本控制等舉措，減少虧損面和虧損額。

同時，海汽集團(tuán)千方百計追繳逾期應(yīng)收款項，企業(yè)壞賬風(fēng)險得到有效降低。1—6月，公司共追回2023年以前年度應(yīng)收款項1.05億元，以前年度欠款回款率44%。

轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)

降本增效的同時，海汽集團(tuán)公司正馬不停蹄從傳統(tǒng)客運業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)。

近日，海汽集團(tuán)發(fā)表公告稱，擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權(quán)，同時擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

根據(jù)最新修訂的方案，海汽集團(tuán)擬向海南旅投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的海旅免稅的100%股權(quán)。

同時，海汽集團(tuán)擬以向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份的方式募集配套資金，發(fā)行數(shù)量及價格按照中國證監(jiān)會和上交所的相關(guān)規(guī)定確定。交易價格（不含募集配套資金金額）為40.8億元。

本次交易標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)為免稅品零售業(yè)務(wù)，本次交易完成后，海汽集團(tuán)主營業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)客運業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為免稅商業(yè)綜合業(yè)務(wù)，實現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。

海汽集團(tuán)表示，本次交易完成后，上市公司將持有海旅免稅100%股權(quán)，上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤將得以提高，有利于增強(qiáng)上市公司的盈利能力，實現(xiàn)股東利益的最大化。

11月15日晚間，海汽集團(tuán)公告稱，公司當(dāng)日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于海南海汽運輸集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的審核中心意見落實函》。

公告顯示，上交所對海南海汽運輸集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的申請文件進(jìn)行了審核，并形成了問題。

海汽集團(tuán)表示，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照《落實函》的要求，對相關(guān)問題逐項核查、落實后披露對《落實函》的回復(fù)，并向上交所報送相關(guān)文件。

海汽集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，公司本次交易尚需獲得上交所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊，能否審核通過、完成注冊及最終審核通過、完成注冊的時間尚存在不確定性。

●長江商報記者 黃聰

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