凱中精密時隔五年再募2.8億擴(kuò)產(chǎn)   累計分紅2.24億連續(xù)兩季扣非增超20倍

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

凱中精密（002823.SZ）借再融資加碼擴(kuò)充產(chǎn)能。

定增預(yù)案顯示，凱中精密擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不超過3900萬股，募集資金總額不超過2.8億元，分別投入到新能源精密連接器擴(kuò)產(chǎn)項目等。

長江商報記者注意到，這是凱中精密自2018年完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，時隔五年再次啟動再融資計劃。

資料顯示，凱中精密專注于核心精密零組件的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。近兩年來，隨著新能源汽車零組件銷售收入增長，核心客戶定點項目陸續(xù)轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)放量，凱中精密的盈利能力也在逐步提升。

2023年前三季度，凱中精密實現(xiàn)營業(yè)收入22.37億元，同比增長13.35%；扣非凈利潤4924.88萬元，增幅達(dá)到616.14%。2016年上市至今，凱中精密累計分紅2.24億元。

上市后第二次計劃再融資

時隔五年，凱中精密再次計劃募資。

日前，凱中精密披露定增預(yù)案，公司擬以簡易程序向不超過35名特定對象發(fā)行股票不超過3900萬股，募集資金總額不超過2.8億元，分別投入到新能源精密連接器擴(kuò)產(chǎn)項目、新能源精密連接器生產(chǎn)線技改項目以及補(bǔ)充流動性資金。

截至2023年9月末，凱中精密總股本為2.87億股，公司實控人吳瑛、張浩宇合計持有1.43億股，占公司總股本的49.86%。

以本次發(fā)行股份數(shù)量上限3900萬股測算，發(fā)行后凱中精密的總股本為3.26億股，公司實際控制人吳瑛、張浩宇的持股比例為43.90%（不考慮公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及實際控制人本次發(fā)行前增/減持公司股票的影響），仍為公司的控股股東和實際控制人。

長江商報記者注意到，在此次募資之前，凱中精密已在A股兩次募資。2016年11月，凱中精密首次公開發(fā)行新股3600萬股，募集資金總額4.94億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額約為4.57億元，分別投入到高端電機(jī)整流子產(chǎn)業(yè)化及生產(chǎn)基地項目、電機(jī)整流子新建項目。

此后凱中精密IPO募投項目投產(chǎn)，2022年，上述兩大IPO項目分別實現(xiàn)效益5418.03萬元、12.98萬元。但由于銷售規(guī)模下滑、成本上升等因素，上述兩大IPO項目在2022年并未達(dá)到預(yù)期效益。

2018年8月，凱中精密實施了其上市后的首筆再融資，發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金共4.16億元，扣除相關(guān)費用后的募資凈額約為4.09億元，分別投入到汽車輕量化及汽車電控、電池零組件擴(kuò)產(chǎn)項目，換向器和集電環(huán)生產(chǎn)線技術(shù)改造建設(shè)項目，動力電池組件及連接器生產(chǎn)線建設(shè)項目，信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

截至2023年9月末，凱中精密的可轉(zhuǎn)債募投項目中，汽車輕量化及汽車電控、電池零組件擴(kuò)產(chǎn)項目累計已實現(xiàn)效益4896.31萬元，換向器和集電環(huán)生產(chǎn)線 技術(shù)改造建設(shè)項目累計實現(xiàn)效益2238.22萬元，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期收益，但動力電池組件及連接器生產(chǎn)線建設(shè)項目累計實現(xiàn)效益-4767.41，其中2023年前9個月的效益為1226.63萬元。

在分紅方面，同花順數(shù)據(jù)顯示，2016年上市至今，凱中精密累計分紅金額為2.24億元。

連續(xù)兩季扣非增超20倍

資料顯示，汽車領(lǐng)域是連接器的重要應(yīng)用市場，連接器廣泛用于新能源汽車的“三電系統(tǒng)”、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等多個系統(tǒng)。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起和智能汽車的快速發(fā)展，對汽車連接器的性能要求變得更加嚴(yán)格，這進(jìn)一步推動了汽車連接器市場的增長。

據(jù)凱中精密介紹，公司專注于核心精密零組件的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售，聚焦新能源汽車三電、智能駕駛、汽車輕量化領(lǐng)域，以及國內(nèi)薄弱及空白技術(shù)和產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括新能源汽車零組件、換向器、集電環(huán)、通信及消費領(lǐng)域產(chǎn)品、氣控組件、高強(qiáng)彈性零件，公司新能源汽車零組件包括新能源汽車動力電池包組件（cell frame、busbar 等）、驅(qū)動電機(jī)連接器、電控系統(tǒng)逆變器零組件以及汽車輕量化零件等新產(chǎn)品。

多年來公司進(jìn)行持續(xù)的高強(qiáng)度研發(fā)投入和技術(shù)積累，擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)體系，已熟練掌握了精密沖壓技術(shù)、精密塑料成型技術(shù)、光纖激光焊接技術(shù)、材料表面處理技術(shù)、智能裝備、自動檢測和驗證等核心技術(shù)。為全球眾多知名品牌新能源汽車配套新一代平臺接口關(guān)鍵核心零組件，同時凱中精密還是換向器行業(yè)龍頭企業(yè)。

隨著新能源汽車零組件銷售收入增長，核心客戶定點項目陸續(xù)轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段并持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)放 量，凱中精密的盈利能力也在逐步提升。

繼2020年和2021年連續(xù)兩年扣非凈利潤虧損之后，2022年，凱中精密扭虧為盈，實現(xiàn)營業(yè)收入26.62億元，同比增長8.77%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2482.1萬元、626.35萬元，同比增長94.77%、120.89%。

2023年前三季度，凱中精密實現(xiàn)營業(yè)收入22.37億元，同比增長13.35%；凈利潤和扣非凈利潤分別為4266.71萬元、4924.88萬元，同比增長35.48%、616.14%。

其中，在2022年第三季度至2023年第一季度連續(xù)三年扣非凈利潤為負(fù)數(shù)的情況下，2023年第二季度和第三季度，凱中精密的凈利潤分別為559.08萬元、3667.63萬元，扣非凈利潤2501.53萬元、2632.35萬元，同比增長3579.04%、2221.35%。

中報顯示，2023年上半年，凱中精密的新能源汽車零組件產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入3.76億元，同比增長36.7%，占公司營業(yè)收入的比例由上年同期的21.6%進(jìn)一步提升至26.24%。

按照計劃，凱中精密擬通過本次發(fā)行募集資金擴(kuò)充連接器產(chǎn)能。公司稱，一方面，將有助于滿足下游企業(yè)未來的增量訂單需求，提升公司新能源零組件產(chǎn)品的收入規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場份額和競爭力，推進(jìn)連接器國產(chǎn)化替代進(jìn)程；另一方面，將有助于優(yōu)化產(chǎn)能布局，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

視覺中國圖

責(zé)編：ZB