中國(guó)稀土21億定增落地推進(jìn)收購(gòu)中稀湖南   標(biāo)的3年半盈利超7億解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

“稀土航母”中國(guó)稀土集團(tuán)重組之后，旗下上市公司首筆再融資落地。

11月21日，中國(guó)稀土（000831.SZ）披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，中國(guó)稀土以26.1元/股的價(jià)格向14名特定對(duì)象發(fā)行股票8033.18萬(wàn)股，募集資金總額約為20.97億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為20.81億元。

此次發(fā)行中，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金為單一最大認(rèn)購(gòu)方，獲配2298.85萬(wàn)股，獲配金額約為6億元，占中國(guó)稀土此次募資總額的28.6%，發(fā)行后晉升為中國(guó)稀土第三大股東，持股比例2.17%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，中國(guó)稀土此筆再融資的主要目的為收購(gòu)中稀湖南94.67%股權(quán)并補(bǔ)充流動(dòng)資金，兩大項(xiàng)目分別計(jì)劃投入募集資金14.97億元、6億元。

資料顯示，中稀湖南為全國(guó)單本離子型稀土開(kāi)采指標(biāo)最大的礦山項(xiàng)目，2020年至2023年上半年，中稀湖南的凈利潤(rùn)合計(jì)超過(guò)7.11億元。

在當(dāng)前因稀土產(chǎn)品價(jià)格下降導(dǎo)致盈利能力波動(dòng)的情況下，中國(guó)稀土推進(jìn)對(duì)中稀湖南的收購(gòu)，將增厚盈利能力、提升行業(yè)地位，同時(shí)還將助力中國(guó)稀土集團(tuán)履行解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的承諾。

中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金認(rèn)購(gòu)6億

資料顯示，稀土是重要的戰(zhàn)略資源，也是發(fā)展高新技術(shù)與綠色低碳產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性關(guān)鍵元素，憑借其特殊的物理性能，廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、新興產(chǎn)業(yè)、綠色能源等眾多領(lǐng)域，為全球降低和取代化石能源目標(biāo)完成提供了多方位的基礎(chǔ)材料支撐。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域與稀土產(chǎn)業(yè)均有相應(yīng)關(guān)聯(lián)。

2021年12月，中國(guó)稀土集團(tuán)正式掛牌成立，這對(duì)于我國(guó)推動(dòng)稀土行業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型、促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。隨著中國(guó)稀土集團(tuán)的掛牌，原本名為“五礦稀土”的上市公司，實(shí)控人正式變更為中國(guó)稀土集團(tuán)，“五礦稀土”此后也更名為“中國(guó)稀土”。

為了進(jìn)一步完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈條，消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，2022年年末，中國(guó)稀土正式啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行股份融資收購(gòu)中稀湖南94.67%股權(quán)的資本運(yùn)作項(xiàng)目。

在完成兩輪問(wèn)詢(xún)之后，2023年9月，中國(guó)稀土此次發(fā)行終于獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。11月21日晚間，中國(guó)稀土發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，宣告此次發(fā)行正式落地。

報(bào)告書(shū)顯示，此次中國(guó)稀土以26.1元/股的價(jià)格向特定對(duì)象發(fā)行股票8033.18萬(wàn)股，募集資金總額約為20.97億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為20.81億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，中國(guó)稀土本次發(fā)行對(duì)象最終確定為14名。其中，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金為單一最大認(rèn)購(gòu)方，獲配2298.85萬(wàn)股，獲配金額約為6億元，占中國(guó)稀土此次募資總額的28.6%。

與此同時(shí)，贛州定增伍號(hào)產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）、AMC公司中國(guó)信達(dá)分別認(rèn)購(gòu)2億元。財(cái)通基金、UBS AG、國(guó)泰基金、諾德基金、申萬(wàn)宏源等分別認(rèn)購(gòu)1.62億元、1.54億元、1.31億元、1.13億元、1.12億元，其他認(rèn)購(gòu)方還包括安徽中安高質(zhì)量發(fā)展壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中金公司、深圳市中金嶺南資本運(yùn)營(yíng)有限公司等。

此次發(fā)行之后，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金晉升為中國(guó)稀土第三大股東，持股比例2.17%。而作為中國(guó)稀土的前兩大股東，中國(guó)稀土集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中稀發(fā)展”）、中國(guó)稀土集團(tuán)對(duì)于中國(guó)稀土的持股比例分別下降至22.17%、14.88%，但中國(guó)稀土集團(tuán)依舊為中國(guó)稀土的實(shí)際控制人。

擬收購(gòu)中稀湖南鞏固行業(yè)地位

按照計(jì)劃，此次中國(guó)稀土定增募資的目的，將主要用于收購(gòu)中稀發(fā)展持有的中稀湖南94.67%股權(quán)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金，兩大項(xiàng)目分別計(jì)劃投入募集資金14.97億元、6億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，受稀土產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)較大及稀土產(chǎn)品價(jià)格同比下跌等因素影響，2023年以來(lái)，中國(guó)稀土的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑。

2023年前三季度，中國(guó)稀土實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.06億元，同比減少1.97%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為1.26億元、1.23億元，同比減少65.89%、66.06%。

2022年，中國(guó)稀土實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.86億元，同比增長(zhǎng)27.33%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別達(dá)到4.16億元、4.1億元，同比增長(zhǎng)112.7%、116.65%。

中國(guó)稀土表示，上市公司作為稀土分離行業(yè)重要企業(yè)，近年所獲得的稀土冶煉分離總量控制計(jì)劃指標(biāo)居行業(yè)前列。但目前上市公司旗下資產(chǎn)主要集中在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，上市公司盈利穩(wěn)定性受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大。

而此次中國(guó)稀土將要收購(gòu)的中稀湖南為全國(guó)單本離子型稀土開(kāi)采指標(biāo)最大的礦山項(xiàng)目，是“國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位”中第一家離子型稀土礦。

中稀湖南的盈利能力也較強(qiáng)。2020年至2023年上半年，中稀湖南分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.09億元、4.4億元、7.02億元、3.18億元，凈利潤(rùn)6754.14萬(wàn)元、1.77億元、3.41億元、1.26億元，近三年半合計(jì)盈利超7.11億元。

因此，中國(guó)稀土認(rèn)為，此單收購(gòu)項(xiàng)目的順利實(shí)施將進(jìn)一步增厚公司凈利潤(rùn)，提升公司盈利能力，強(qiáng)化上市公司的資源端保障并鞏固其在稀土行業(yè)的地位。

值得關(guān)注的是，除了增厚盈利能力、提升行業(yè)地位之外，此筆收購(gòu)還將助力中國(guó)稀土集團(tuán)、中稀發(fā)展履行解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的承諾。

此次發(fā)行前，中稀發(fā)展下屬的中稀永州新材（中稀湖南的全資子公司）從事稀土氧化物業(yè)務(wù)。本次發(fā)行完成后，中稀永州新材將進(jìn)入上市公司，中稀發(fā)展此前出具的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾中關(guān)于將中稀永州新材注入上市公司的承諾即履行完畢。

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責(zé)編：ZB