沈陽機(jī)床重整四年獲40億資產(chǎn)注入   三標(biāo)的前8月營收超14億利潤6333萬

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

在控股股東通用技術(shù)集團(tuán)的支持下，沈陽機(jī)床（000410.SZ）啟動資產(chǎn)重組，獲注“國家隊”機(jī)床資產(chǎn)。

日前，沈陽機(jī)床披露的重組預(yù)案顯示，沈陽機(jī)床擬以發(fā)行股份的方式購買關(guān)聯(lián)方持有的中捷航空航天100%股權(quán)、中捷廠100%股權(quán)以及天津天鍛78.45%股權(quán)，并募集配套資金。

長江商報記者注意到，此次交易實質(zhì)上也是通用技術(shù)集團(tuán)作為沈陽機(jī)床控股股東，履行2019年許下的避免同業(yè)競爭承諾的重要舉措。

本次交易中，三家標(biāo)的公司都是通用技術(shù)集團(tuán)旗下從事高端機(jī)床的子公司。2023年前8個月，三家標(biāo)的公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入14.44億元、營業(yè)利潤6333.07萬元，期末總資產(chǎn)合計達(dá)39.54億元。

隨著此次交易的完成，沈陽機(jī)床的盈利能力將得到明顯改善。沈陽機(jī)床2019年完成重整，2020年至2023年上半年，公司的扣非凈利潤一直處于虧損狀態(tài)。

本次交易完成后，天津天鍛、中捷廠、中捷航空航天將納入沈陽機(jī)床的合并范圍，上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面將得到提升，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型、鞏固行業(yè)地位和提升核心競爭力。

通用技術(shù)集團(tuán)入主后解決同業(yè)競爭

根據(jù)交易方案，沈陽機(jī)床擬向通用沈機(jī)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中捷航空航天100%股權(quán)、中捷廠100%股權(quán)，擬向通用機(jī)床公司發(fā)行股份購買其持有的天津天鍛78.45%股權(quán)，同時向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易完成后，天津天鍛、中捷廠、中捷航空航天將納入沈陽機(jī)床的合并范圍，預(yù)計上市公司在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面將得到提升，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型、鞏固行業(yè)地位和提升核心競爭力。

長江商報記者注意到，此次交易實質(zhì)上也是通用技術(shù)集團(tuán)作為沈陽機(jī)床控股股東，履行關(guān)于避免同業(yè)競爭承諾的重要舉措。

2019年，沈陽機(jī)床實施破產(chǎn)重整，通用技術(shù)集團(tuán)在重整后持有沈陽機(jī)床5.05億股，持股比例為29.99%，成為上市公司控股股東，沈陽機(jī)床的實控人變更為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

由于先進(jìn)制造業(yè)是通用技術(shù)集團(tuán)的核心主業(yè)之一，公司旗下?lián)碛斜本�機(jī)床研究所、齊齊哈爾二機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床廠等機(jī)床相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司，部分公司的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)與上市公司存在交叉，構(gòu)成同業(yè)競爭。彼時，通用技術(shù)集團(tuán)就表示將仔細(xì)梳理旗下的機(jī)床相關(guān)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌考慮，合理布局，推動核心主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并承諾在5年內(nèi)，結(jié)合企業(yè)實際情況以及所處行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展?fàn)顩r，以相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的方式履行相關(guān)決策程序，妥善解決部分業(yè)務(wù)重合的情況。

基于此，沈陽機(jī)床表示，本次交易是通用技術(shù)集團(tuán)落實前述承諾的重要舉措。本次交易將有利于解決通用技術(shù)集團(tuán)內(nèi)部部分同業(yè)競爭問題，有效維護(hù)公司及公司中小股東的合法權(quán)益，履行通用技術(shù)集團(tuán)的公開承諾。

本次交易中，交易對方通用機(jī)床公司、通用沈機(jī)集團(tuán)均為通用技術(shù)集團(tuán)控制的企業(yè)。

值得關(guān)注的是，推出此次重組之前，2022年10月，沈陽機(jī)床在通用技術(shù)集團(tuán)的支持下完成了近15億規(guī)模的非公開發(fā)行。非公開發(fā)行完成之后，通用技術(shù)集團(tuán)對于沈陽機(jī)床的持股比例升至42.9%。此次非公開發(fā)行股份募集的資金，全部用于補(bǔ)充沈陽機(jī)床的流動資金。

將突出高端數(shù)控機(jī)床制造能力

沈陽機(jī)床獲得通用技術(shù)集團(tuán)旗下機(jī)床資產(chǎn)的注入，公司的盈利能力將得到改善。

同花順數(shù)據(jù)顯示，2019年沈陽機(jī)床完成重整。2020年至2022年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.43億元、16.99億元、16.7億元，同比增長34.03%、26.48%、-1.68%；凈利潤-7.23億元、-8.63億元、2575.6萬元，同比增長75.81%、-1.45%、102.98%。

其中，2022年沈陽機(jī)床凈利潤扭虧為盈，但扣非凈利潤在上述三年間依舊分別虧損8.7億元、28.26億元、1.86億元。

2023年上半年，沈陽機(jī)床實現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元，同比減少14.29%；凈利潤和扣非凈利潤分別虧損5939.71萬元、8659.27萬元，同比變動-641.11%、39.37%。

沈陽機(jī)床表示，2023年上半年受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、地緣政治等因素影響，下游行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，機(jī)床市場需求明顯下滑，公司經(jīng)營規(guī)模提升遭遇空前阻力。公司積極主動推動新品研發(fā)上市，著力調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，全體系全層級降本增效，全方位提升經(jīng)營管理能力。

重組預(yù)案顯示，此次沈陽機(jī)床將要收購的標(biāo)的公司中，中捷廠的前身中捷友誼廠是“一五”期間156個重點(diǎn)建設(shè)項目之一，“中國第一臺搖臂鉆床”“中國第一臺臥式鏜床”均由其生產(chǎn)制造，目前中捷廠主要從事中高端數(shù)控切削機(jī)床的生產(chǎn)制造。

2021年至2023年前8個月，中捷廠分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.1億元、7.73億元、5.35億元，營業(yè)利潤3632.31萬元、1422.74萬元、128.88萬元。

中捷航空航天生產(chǎn)的機(jī)床主要應(yīng)用于航空航天、軌道交通、船舶制造等多個高技術(shù)領(lǐng)域和行業(yè)，上述報告期內(nèi)，中捷航空航天分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.46億元、8958.58萬元、2.83億元，營業(yè)利潤1252.98萬元、-1463.08萬元、2172.96萬元。

天津天鍛則主要從事液壓機(jī)的設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)制造，以及為客戶提供液壓成形裝備整體解決方案，報告期內(nèi)，天津天鍛分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元、8.81億元、6.26億元，營業(yè)利潤3061.16萬元、788.12萬元、4031.23萬元。

截至2023年8月末，中捷廠、中捷航空航天、天津天鍛的資產(chǎn)總額分別為12.82億元、5.55億元、21.17億元，所有者權(quán)益合計6.99億元、1.17億元、5.91億元。

綜上粗略計算，2023年前8個月，三家標(biāo)的公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入14.44億元、營業(yè)利潤6333.07萬元，期末總資產(chǎn)合計達(dá)39.54億元。

沈陽機(jī)床表示，公司現(xiàn)有產(chǎn)品以流量型機(jī)床為主，本次交易有助于公司形成完整的產(chǎn)品矩陣，突出高端數(shù)控機(jī)床制造能力，并增強(qiáng)智能制造、高端生產(chǎn)線及裝配生產(chǎn)線整體解決方案提供能力，促進(jìn)公司機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈更加自主可控。

不過，目前本次交易標(biāo)的公司審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格尚未確定。

視覺中國圖

責(zé)編：ZB