振華科技25億定增落地15家機構捧場   持續(xù)推進高端化轉型毛利率超62%

長江商報消息 ●長江商報記者 汪靜

25億定增落地，振華科技（000733.SZ）高端化進程獲得堅強后盾。

10月9日晚間，振華科技發(fā)布公告，本次完成非公開發(fā)行股票數(shù)量3181.3萬股公司股份，募集資金25.18億元。國家衛(wèi)星應用產業(yè)基金、中信創(chuàng)投、國泰君安、南方基金等15家機構捧場。

長江商報記者注意到，振華科技主營業(yè)務包括新型電子元器件和現(xiàn)代服務業(yè)，核心業(yè)務為電子元器件。此次募集資金將投向高端化產能建設，為振華科技高端化轉型提供資金支持。

國有資本紛紛捧場

根據(jù)發(fā)行結果，振華科技本次共向15名特定對象非公開發(fā)行股票數(shù)量3181.3萬股，募集資金25.18億元，發(fā)行底價71.95元/股，發(fā)行價格為79.15元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價的110.01%。

長江商報記者注意到，本次定增中，振華科技深受國有資本青睞。

在本次發(fā)行對象名單中，出現(xiàn)了中央企業(yè)鄉(xiāng)村產業(yè)投資基金、國家衛(wèi)星應用產業(yè)基金、中國國有企業(yè)結構調整基金二期的身影。三者分別獲配631.71萬股、189.51萬股、189.51萬股，獲配金額5億元、1.5億元、1.5億元。

私募及機構方面，國泰君安獲配333.54萬股，獲配金額2.64億元。諾德基金獲配318.38萬股，獲配金額2.52億元。中信創(chuàng)投獲配252.68萬股，獲配金額2億元。由中船投資、前海產投、國家軍民融合產業(yè)投資基金等聯(lián)合設立的前海中船智慧海洋私募股權基金以164.25萬股的獲配股數(shù)位列第四，獲配金額1.3億元；中船投資也參與本次定增，認購189.51萬股，認購金額1.5億元。

在本次發(fā)行完成后，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產業(yè)投資基金將以1.14%的股權比躋身振華科技前十大股東，位列第八。

累計擁有專利1581件

公開資料顯示，振華科技于1997年6月成立并登陸深交所，主營業(yè)務包括新型電子元器件和現(xiàn)代服務業(yè)，核心業(yè)務為電子元器件。

一直以來，振華科技業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定。2013年至2017年，振華科技營收由32.4億元增至80.18億元；凈利潤由1.17億元增至2.04億元。在經歷2018年、2019年兩年的波動期后，隨著產業(yè)升級，公司業(yè)績再度進入高速增長通道。

財務數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，振華科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入39.5億元、56.56億元、72.67億元，同比分別增長7.67%、43.2%、28.48%；實現(xiàn)凈利潤分別為6.06億元、14.91億元、23.82億元，同比增長103.48%、146.21%、59.79%。2023年上半年，公司營業(yè)收入為43.12億元，同比增長12.41%；凈利潤15.3億元，同比增長20.21%。

近年來，振華科技毛利率持續(xù)增長。2020年至2022年，其毛利率分別為53.57%、60.82%、62.72%；2023年上半年達62.47%。

盈利能力的成長，源于振華科技提質增效優(yōu)化產品結構。不過，振華科技在此前的調研活動中表示，預計2023年毛利率維持在60%，未來2—3年隨著產品結構調整，毛利率將在目前水平稍有下降。

為了推進產品體系持續(xù)高端化，振華科技不斷加碼研發(fā)。

2020年至2023年上半年，振華科技分別投入研發(fā)費用3.32億元、3.7億元、5.16億元、2.31億元。截至目前，公司累計擁有專利1581件（其中發(fā)明專利424件），科技創(chuàng)新成效顯著。

同時，根據(jù)此前的定增預案，本次25.18億元募資中，除2億元用于補充流動資金外，其他募資全部投向高端化產能建設，包括投建半導體功率器件產能提升項目、混合集成電路柔性智能制造能力提升項目、繼電器及控制組件數(shù)智化生產線建設等項目。

責編：ZB