海新能科擬逾12.7億出售美方焦化70%股權(quán)   聚焦生物柴油半年投1.51億研發(fā)加快轉(zhuǎn)型

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 張璐

剝離新型煤化工業(yè)務(wù)后，海新能科(300072.SZ)打算聚焦生物能源主業(yè)。

近日，海新能科發(fā)布公告，擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式，出售公司持有的美方焦化70%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股權(quán)。本次交易的掛牌底價(jià)將不低于前次購買支付對價(jià)12.79億元。

公告顯示，本次擬出售的標(biāo)的公司美方焦化，近年來受焦化行業(yè)市場需求放緩、市場競爭加劇、原材料價(jià)格上升等影響，凈利潤出現(xiàn)較大虧損，導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不及預(yù)期。本次交易旨在將新型煤化工業(yè)務(wù)從上市公司剝離，后續(xù)公司將堅(jiān)持聚焦生物能源主業(yè)，同時(shí)消除美方焦化關(guān)停事項(xiàng)的不確定性。

業(yè)績方面，2023年上半年，海新能科聚焦、做強(qiáng)生物柴油核心主業(yè)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.12億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流同比增長84%；實(shí)現(xiàn)凈利潤-1.67億元。

擬退出新型煤化工業(yè)務(wù)

近日，海新能科披露重大資產(chǎn)出售預(yù)案，公司擬出售美方焦化70%的股權(quán)，公司持有這一資產(chǎn)的時(shí)間尚不足兩年。海新能科表示，公司將通過本次交易退出新型煤化工業(yè)務(wù)，聚焦生物能源主業(yè)，并消除美方焦化關(guān)停事項(xiàng)的不確定性。

具體來看，此次交易將通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行。交易完成后，海新能科將不再持有美方焦化股權(quán)，掛牌底價(jià)將不低于前次購買支付對價(jià)12.79億元。

據(jù)悉，盈利能力不及預(yù)期或是海新能科在收購?fù)瓿刹坏絻赡昙礇Q心剝離美方焦化的原因之一。

2021年12月底，海新能科斥資12.79億元收購美方焦化70%股份，彼時(shí)，海新能科推進(jìn)這筆交易的主要目的是實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款回收。在總價(jià)12.79億元的交易對價(jià)中，海新能科僅以現(xiàn)金支付6943萬元，剩余部分均以債權(quán)支付。

在當(dāng)時(shí)的交易方案中，海新能科介紹，美方焦化是烏海市政府確定的“雙百億”重點(diǎn)培育企業(yè)，擁有兩組2×55孔5.5m搗固焦?fàn)t，年產(chǎn)焦量共計(jì)192萬噸，外送焦?fàn)t氣4.5億立方米/年。2020年、2021年前三季度公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2.77億元、3.54億元。

交易完成后的第一個(gè)年度，行業(yè)周期發(fā)生變化，焦化行業(yè)陷入全行業(yè)虧損。海新能科在資產(chǎn)出售預(yù)案中表示，美方焦化2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.58億元，虧損2.74億元。另外，標(biāo)的公司2022年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入占海新能科的57.32%，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

此外，值得注意的是，美方焦化的部分產(chǎn)能或存在關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)海新能科3月披露公告，美方焦化收到烏海市烏達(dá)區(qū)《關(guān)于加快推進(jìn)焦化企業(yè)淘汰關(guān)停的提醒函》，函件中提及美方焦化的搗固焦項(xiàng)目列入焦化關(guān)停淘汰退出名單，并要求在2023年底前完成焦化產(chǎn)能退出工作。

在行業(yè)人士看來，海新能科計(jì)劃通過本次交易將退出新型煤化工業(yè)務(wù)，后續(xù)將堅(jiān)持聚焦生物能源主業(yè)，做大做強(qiáng)核心運(yùn)營資產(chǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

收購海南環(huán)宇加快轉(zhuǎn)型

資料顯示，海新能科成立于1997年，是一家為基礎(chǔ)能源工業(yè)的產(chǎn)品清潔化、產(chǎn)品質(zhì)量提升及生產(chǎn)過程的清潔化提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，公司于2010年4月在深圳證券交易所上市。

業(yè)績方面，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.12億元。其中，公司核心業(yè)務(wù)烴基生物柴油業(yè)務(wù)收入10.29億元，同比增長52.78%，毛利率7.45%。同時(shí)，公司上半年研發(fā)投入1.51億元，與2022年同期持平；報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流增加2.56億元，同比增長84.63%。

2023年上半年，海新能科成立生物能源事業(yè)部，統(tǒng)籌管理烴基生物柴油（HVO）業(yè)務(wù)采購、生產(chǎn)、銷售。目前，公司已建立具有較高技術(shù)壁壘及資源優(yōu)勢的核心運(yùn)營資產(chǎn)，上半年生物柴油產(chǎn)品銷售保持50%以上的高速增長，抵御了市場下行的壓力。

不過，受歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，生物柴油需求不佳，而國內(nèi)產(chǎn)能增加，市場競爭加劇，企業(yè)短期經(jīng)營遇到一定挑戰(zhàn)。2023年上半年，海新能科凈利潤虧損約1.67億元，同比擴(kuò)大12.71%；實(shí)現(xiàn)扣非凈虧損為4.33億元，同比擴(kuò)大156.97%。

長江商報(bào)記者注意到，為強(qiáng)化公司在生物能源領(lǐng)域的總體戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步優(yōu)化存量資產(chǎn)配置，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，公司于8月30日晚間披露，擬以自有資金或自籌資金8845.14萬元收購海南環(huán)宇新能源有限公司（以下簡稱“海南環(huán)宇”）100%股權(quán)。

根據(jù)公告，海南環(huán)宇2022年?duì)I業(yè)收入為1.79億元，而2023年前兩個(gè)月就實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5778.03萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤344.67萬元，盈利能力較強(qiáng)。海南環(huán)宇擁有5萬噸/年生物柴油產(chǎn)能，疊加公司目前控股的山東三聚40萬噸/年產(chǎn)能，可進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，擴(kuò)大生物柴油產(chǎn)能規(guī)模，提升未來盈利空間。

責(zé)編：ZB