上海銀行營收連降五個(gè)季度掉隊(duì)頭部城商行 信用減值損失54億減少38%個(gè)貸不良率抬頭

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

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在上市頭部城商行中，上海銀行（601229.SH）已然掉隊(duì)。

半年報(bào)顯示，2023年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入263.6億元，同比減少5.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤（歸母凈利潤，下同）為128.35億元，同比增長1.27%。其中，2022年第二季度至2023年第二季度，上海銀行連續(xù)五個(gè)季度營收下滑。而與其他同行相比，2023年上半年，上海銀行的營收降幅在A股上市城商行中僅低于鄭州銀行。

長江商報(bào)記者注意到，2023年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為181.3億元、28.65億元，同比減少10.38%、17.94%。但由于包括投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益、匯兌收益等三項(xiàng)收益合計(jì)增加18.08%，使得營收降幅整體有所收窄。

與此同時(shí)，隨著資產(chǎn)質(zhì)量的整體改善，上海銀行降低信用減值損失計(jì)提力度，擴(kuò)大了該行的利潤空間。2023年上半年，上海銀行計(jì)提信用減值損失54.45億元，降幅38.05%。

截至2023年6月末，上海銀行不良貸款率1.22%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。但仍需注意的是，截至2023年6月末，上海銀行個(gè)人貸款和墊款不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)，各類個(gè)人貸款不良率均有不同程度提升。

針對(duì)上述問題，長江商報(bào)記者向上海銀行發(fā)去采訪函。截至記者發(fā)稿前，該行尚未作出相關(guān)回復(fù)。

業(yè)績?cè)鏊俾浜笥谄渌�上市城商�?/p>

受息差收窄等多方面因素影響，上海銀行的營收規(guī)模再次呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢(shì)。

半年報(bào)顯示，2023年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入263.6億元，同比減少5.66%；歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤為126.25億元，同比減少0.19%。

這也是上海銀行連續(xù)一年半出現(xiàn)減收增利的現(xiàn)象。此前的2022年全年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入531.12億元，同比減少5.54%；歸母凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤分別為222.8億元、219.94億元，同比增長1.08%、-0.01%。

同花順數(shù)據(jù)顯示，若從單季度業(yè)績來看，2022年第二季度至2023年第二季度，上海銀行連續(xù)五季度營收下滑，分別為137.13億元、137.32億元、114.39億元、132.15億元、131.45億元，同比減少1.22%、0.14%%、22.57%、7.12%、4.14%。

長江商報(bào)記者注意到，如果說2022年因區(qū)域疫情發(fā)生對(duì)業(yè)績?cè)鏊儆绊戄^大，那么疫情過后的2023年上半年上海銀行的業(yè)績?cè)鏊倥c同行相比已明顯不占優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，A股42家上市銀行中，包括上海銀行在內(nèi)共有15家銀行營業(yè)收入為負(fù)增長，其中上海銀行的營收降幅在上市城商行中僅低于鄭州銀行。同期，42家上市銀行中共有5家銀行歸母凈利潤下滑，上海銀行的凈利潤增速在上市城商行中也僅高于貴陽銀行和鄭州銀行。

其他上市城商行中，2023年上半年，長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行、江蘇銀行的營收增速均超過10%，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行的歸母凈利潤增速更是超過20%。

半年報(bào)顯示，與同行業(yè)息差收窄的趨勢(shì)一致，2023年上半年，上海銀行的利息凈收入為181.3億元，同比減少10.38%，占當(dāng)期營收的比例由上年同期的72.4%下降至68.78%。報(bào)告期內(nèi)，上海銀行的凈息差為1.40%、凈利差為1.44%，同比分別下降0.26個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，2023年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入28.65億元，同比減少17.94%。其中，代理手續(xù)費(fèi)收入、顧問與咨詢費(fèi)收入分別為16.44億元、2.57億元，同比減少17.54%、44.11%，這與該行理財(cái)、基金等代理收入減少，以及優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、壓降涉企融資類收費(fèi)等相關(guān)。

不過，在手續(xù)費(fèi)凈收入以及中間業(yè)務(wù)收入均下降超10%的情況下，上海銀行依靠投資端的收益收窄了營收降幅。2023年上半年，上海銀行其他非利息凈收入53.65億元，同比增長27.11%。其中，投資凈收益20.35億元，公允價(jià)值變動(dòng)凈損益27.66億元，匯兌凈損益1.3億元，三項(xiàng)損益關(guān)聯(lián)度較高，合計(jì)49.31億元，同比增長7.55億元，增幅18.08%，占當(dāng)期營收的比例約為18.7%。

資產(chǎn)質(zhì)量整體優(yōu)化不良個(gè)貸半年增近6億

營收下降而歸母凈利潤增長，也與上海銀行資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)使得減值損失計(jì)提減少相關(guān)。

截至2023年6月末，上海銀行資產(chǎn)總額超過3.03萬億元，較上年末增長5.37%；客戶貸款和墊款總額1.36萬億元，較上年末增長4.18%。其中公司貸款及墊款余額8321.15億元，較上年末增長7.99%；個(gè)人貸款及墊款余額4148.06億元，較上年末略降0.23%。

截至2023年6月末，上海銀行的不良貸款余額為165.62億元，較上年末微增2.68億元；不良貸款率1.22%，較上年末減少0.03個(gè)百分點(diǎn)。其中，公司貸款和墊款不良余額117.08億元，較上年末下降2.75%；公司貸款和墊款不良貸款率1.41%，較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“雙降”。

值得關(guān)注的是，在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，上海銀行的貸款規(guī)模已明顯收縮。截至2023年6月末，上海銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款余額1225.87億元，占全部客戶貸款和墊款余額的比例為9.02%，較上年末下降0.92個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率2.06%，較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

不過，長江商報(bào)記者同時(shí)也注意到，相較于對(duì)公業(yè)務(wù)而言，上海銀行的個(gè)貸質(zhì)量有所下滑。截至2023年6月末，上海銀行個(gè)人貸款和墊款不良余額40.54億元，較上年末增加5.99億元；不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款、住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營性貸款、信用卡的不良率分別由上年末的1.7%、0.16%、0.57%、1.83%增長至1.81%、0.2%、0.95%、2.14%。特別是個(gè)人經(jīng)營性貸款的不良貸款余額由上年末的5.68億元增加至10.36億元，增加4.68億元，增幅達(dá)到82.3%，增長較快。

對(duì)此，上海銀行表示，從個(gè)人貸款整體來看，上半年不良生成已低于2022年同期，個(gè)人貸款的不良生成態(tài)勢(shì)逐步趨穩(wěn)。該行將繼續(xù)深化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保持個(gè)人貸款資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。

此外，在非信貸方面，截至2023年6月末，上海銀行金融投資業(yè)務(wù)余額1.23萬億元，其中，不良類金融投資業(yè)務(wù)余額177.76億元，較上年末下降11.18%。不良類貸款和金融投資占總資產(chǎn)的比例為1.13%，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。

隨著資產(chǎn)質(zhì)量的整體好轉(zhuǎn)，2023年上半年，上海銀行計(jì)提信用減值損失54.45億元，降幅38.05%。其中信貸業(yè)務(wù)信用減值損失51.89億元，同比略降約2.5億元；非信貸業(yè)務(wù)信用減值損失2.56億元，同比減少約31億元，該行稱主要是由于2023年上半年新增非信貸不良資產(chǎn)3.81億元，同比下降82.62%，非信貸新增不良資產(chǎn)減少導(dǎo)致減值損失計(jì)提金額下降。

責(zé)編：ZB