國際實業(yè)凈利降91%擬募3億擴產(chǎn)   控股股東質(zhì)押率70%退出定增認購

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

國際實業(yè)（000159.SZ）易主后的首單定增又有新變化。

8月22日晚間，國際實業(yè)披露定增預(yù)案。公司擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過3億元，分別投入到磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目以及償債補流。

長江商報記者注意到，早在去年10月，國際實業(yè)就曾拋出定增方案，擬向控股股東江蘇融能定增募資9.63億元償債補流。但期間經(jīng)過方案修訂之后，如今江蘇融能已退出國際實業(yè)非公開發(fā)行名單之列。

截至今年6月末，江蘇融能所持有的國際實業(yè)1.1億股中，已有7679.62萬股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率約為70%。

值得關(guān)注的是，2021年7月國際實業(yè)耗資10億元收購了中大桿塔80%股權(quán)，進軍鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)。

今年上半年，國際實業(yè)業(yè)績表現(xiàn)依舊欠佳，凈利潤和扣非凈利潤分別為2682.01萬元、2437.59萬元，同比減少91.1%、37.26%。但同期，作為國際實業(yè)的重要子公司，中大桿塔實現(xiàn)凈利潤6606.53萬元，同比增長60.73%。

兩改定增方案控股股東退出認購

國際實業(yè)的再融資推進已有近一年時間。

早在2022年10月，國際實業(yè)就曾推出定增方案。彼時，公司計劃非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.44億股，募集資金總額不超過9.63億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額擬用于償還銀行借款及補充流動資金，公司控股股東江蘇融能將包攬本次發(fā)行的全部股票。

長江商報記者注意到，此次定增為國際實業(yè)自2000年IPO之后首次推出的再融資計劃。而作為認購方的江蘇融能在去年年初以11.12億元受讓上市公司股份，成為上市公司控股股東。

今年年初，國際實業(yè)對定增方案作出修訂，募資金額上限由9.63億元調(diào)減至8.55億元，依舊為江蘇融能包攬。

今年4月末，國際實業(yè)再次公告，公司提請股東大會授權(quán)董事會決定公司以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

四個月后，8月22日晚間，國際實業(yè)披露最新的募資方案，公司擬以簡易程序向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1億股，募集資金總額不超過3億元，符合未超過3億元且未超過公司最近一年末凈資產(chǎn)的20%的相關(guān)規(guī)定。

在扣除相關(guān)費用之后，國際實業(yè)將使用此次定增募集資金全部用于磷酸鐵鋰儲能電池 PACK集成生產(chǎn)線項目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目、補充流動資金及償還有息負債，擬分別投入9675萬元、1.13億元、9000萬元。

與前兩次定增方案不同的是，作為國際實業(yè)的控股股東，江蘇融能已不在發(fā)行對象名單之列，當(dāng)前公司尚未確定具體的發(fā)行對象。

目前，國際實業(yè)的實控人馮建方通過江蘇融能間接持有國際實業(yè)約1.1億股，占公司股權(quán)比例22.82%。按照本次發(fā)行股份數(shù)量上限1億股計算，發(fā)行完成后，國際實業(yè)的總股本將提升至5.81億股，馮建方通過江蘇融能間接持有上市公司股權(quán)比例為18.89%，江蘇融能仍為公司控股股東，馮建方仍為公司實際控制人。

但需要注意的是，截至今年6月末，江蘇融能所持有的國際實業(yè)1.1億股中，已有7679.62萬股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率約為70%。

核心子公司凈利增60.73%

以簡易方式實施定增募資，國際實業(yè)意在增強公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)多樣性、提升公司競爭力。

資料顯示，2000年上市初期，國際實業(yè)以煤焦化和房地產(chǎn)開發(fā)為主要業(yè)務(wù)，還經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)，包括麻黃素及麻黃素類產(chǎn)品的出口、燃料油進口經(jīng)營、焦炭出口等。2021年7月，國際實業(yè)耗資10億元收購了中大桿塔80%股權(quán)，進軍鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)。目前，國際實業(yè)的主要業(yè)務(wù)為油品及化工產(chǎn)品批發(fā)、油品儲運業(yè)務(wù)、金屬產(chǎn)品制造業(yè)，房地產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)補充。

中大桿塔并表之后，國際實業(yè)的盈利能力有了很大提升。2022年，國際實業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.11億元，同比增長43.98%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2.98億元、2916.15萬元，同比增長976.88%、915.72%。

長江商報記者注意到，2022年，由于國際實業(yè)作價9.5億出售了萬家基金40%股權(quán)，導(dǎo)致非經(jīng)常性損益大幅提升。不過當(dāng)期中大桿塔實現(xiàn)營業(yè)收入7.45億元，凈利潤8313.86萬元，成為國際實業(yè)最主要的業(yè)績支撐。

但日前國際實業(yè)披露的半年報顯示，2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.27億元，同比增長610.57%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2682.01萬元、2437.59萬元，同比減少91.1%、37.26%。

對此，國際實業(yè)稱主要是上年同期出售萬家基金股票產(chǎn)生的非經(jīng)常性損益較大所致。中報顯示，今年上半年，中大桿塔實現(xiàn)營業(yè)收入4.94億元、凈利潤6606.53萬元，同比增長40.59%、60.73%。

按照計劃，國際實業(yè)將通過此次定增募資，在目前鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)變革之際，借助子公司中大桿塔專業(yè)技術(shù)力量，投資建設(shè)橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目，彌補公司橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白。為公司創(chuàng)造更大效益，化解單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，增加抗風(fēng)險能力。

此外，國際實業(yè)也將通過“4GWh磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目”的實施，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)推出不同應(yīng)用場景的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，以滿足客戶需求。

責(zé)編：ZB