華發(fā)股份擬定增60億保交樓補(bǔ)流獲受理 貨幣資金533億財務(wù)穩(wěn)健連續(xù)三年銷售破千億

長江商報消息 ●長江商報記者 江楚雅

華發(fā)股份(600325.SH）定增募資不超60億元申請獲證監(jiān)會受理。

8月3日，華發(fā)股份收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會對公司提交的上市公司非公開發(fā)行A股股票行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

據(jù)公司此前公告，擬向控股股東華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超35名特定對象發(fā)行不超6.35億股股份，定增募資不超過60億元，其主要投資方向?yàn)榕c“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，擬用于4個項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

長江商報記者注意到，在行業(yè)持續(xù)調(diào)整的大環(huán)境下，2020至2022年，華發(fā)股份連續(xù)三年銷售額突破千億大關(guān)。

今年1—7月，華發(fā)股份權(quán)益口徑累計(jì)銷售業(yè)績達(dá)623.3億元，排名全國第10位；全口徑銷售金額更是達(dá)到846.3億，有望比去年更快突破千億。

在房企資金鏈普遍緊張的當(dāng)下，華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)健。截至2022年末，其一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債253.7億元，同比增加14.13%；合計(jì)短債規(guī)模為261.34億元。同期持有的貨幣資金為532.9億元，同比增長6.59%，足以覆蓋短債規(guī)模。

在土儲布局上，公司持續(xù)優(yōu)化拿地策略，土儲結(jié)構(gòu)聚焦高能級城市，一、二線城市占比近九成。華發(fā)股份表示，2023年將以去化、回款為工作重點(diǎn)，力爭經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)。

擬60億定增補(bǔ)流保交樓

今年2月，華發(fā)股份發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂案），表示將向特定對象發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過6.35億股，擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60億元，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

華發(fā)股份的定增計(jì)劃發(fā)出一個月后，收到了上交所于3月23日出具的問詢函，要求華發(fā)股份針對認(rèn)購對象、本次募投項(xiàng)目、募投項(xiàng)目實(shí)施主體、財務(wù)狀況及償債能力、經(jīng)營情況等問題進(jìn)行回復(fù)。

5月17日，華發(fā)股份發(fā)布公告，披露了此前上交所出具的關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函的回復(fù)。

該回函中再次明確了本次募投項(xiàng)目的金額、募投項(xiàng)目內(nèi)容、資金分配情況等等，并指出募投資金的主要投資方向?yàn)榕c“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，并不存在用于拿地拍地或開發(fā)新樓盤等增量項(xiàng)目的情形。

針對本次募資用途，華發(fā)股份介紹，擬用于4個項(xiàng)目，分別為鄭州華發(fā)峰景花園項(xiàng)目、南京燕子磯G82項(xiàng)目、湛江華發(fā)新城市南（北）花園項(xiàng)目、紹興金融活力城項(xiàng)目，合計(jì)擬投入募資為45億元。另外15億元將用于補(bǔ)充流動資金。

華發(fā)股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目均為公司已預(yù)售未交付或部分交付的存量項(xiàng)目，截至2022年12月31日，公司已累計(jì)投入資金為24.13億元，累計(jì)投入資金占總投入的比例較高，為56.76%。

財務(wù)方面，華發(fā)股份資金狀況較為穩(wěn)健。截至2022年末，其短期借款僅為3489.12萬元，同比大幅減少96.61%；一年內(nèi)到期長期借款近190億元；一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券為61億元，短期應(yīng)付債券為13.93億元，同比大幅減少65%。

截至2022年末，華發(fā)所持有的貨幣資金為532.9億元，足以覆蓋短期負(fù)債。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年一季度，公司貨幣資金分別為436.42億元、499.94億元、532.9億元、555.7億元；公司資產(chǎn)負(fù)債率合并口徑分別為80.32%、72.99%、72.82%、74.05%。

此外，在民營房企流動性緊張的2022年，擁有國資背景的華發(fā)股份融資成本同比有所下降，整體平均融資成本降至5.76%。

拓展高能級城市投資布局

近年來，華發(fā)股份持續(xù)保持穩(wěn)定增長，銷售額連續(xù)三年突破千億大關(guān)。

2022年，華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)銷售1202.41億元，銷售面積400.9萬平方米，位列克而瑞2022年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜第18位，較2021年提升14位。

今年第一季度，華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)銷售金額491.4億元，同比增長111.90%；銷售面積164.3萬平方米，同比增長119.65%。一季度公司新增4個土地項(xiàng)目，分布于成都、杭州、深圳等地區(qū)。“公司未售資源充足，可支撐未來2—3年的銷售�！�

據(jù)中指研究院發(fā)布的2023年1—7月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜顯示，華發(fā)股份權(quán)益口徑累計(jì)銷售業(yè)績達(dá)到623.3億，排名全國第10位，全年有望穩(wěn)定在TOP10。在全口徑銷售金額上，華發(fā)股份累計(jì)7個月銷售業(yè)績更是達(dá)到846.3億，有望比去年更快突破千億。

業(yè)績方面，2022年，華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入591.3億元，同比增長15.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25.6億元，同比降低19.8%。

2023年一季度，華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約119.58億元，同比增長43.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約5.4億元，同比下降24.55%。雖然去年以來凈利有所下跌，公司整體經(jīng)營狀況還是居行業(yè)前列。

在區(qū)域布局上，十年前，華發(fā)開始全面實(shí)施“立足珠海、布局全國”的發(fā)展戰(zhàn)略，到2021年，華發(fā)已經(jīng)形成了涵蓋華東大區(qū)、珠海大區(qū)、華南大區(qū)、北方大區(qū)與北京區(qū)域的“4+1”全國化戰(zhàn)略布局，2022年公司再將“4+1”戰(zhàn)略布局優(yōu)化。

2022年，華東大區(qū)全年完成銷售779.09億元，銷售占比64.79%，成為華發(fā)業(yè)績“壓艙石”；珠海大區(qū)全年完成銷售181.09億元，銷售占比15.06%，穩(wěn)居珠海龍頭地位。

2022年，公司加強(qiáng)在上海、杭州、成都等核心城市的土儲布局，全年公開市場拿地建面87%位于一線和強(qiáng)二線城市，核心土儲充足。

據(jù)中指研究院發(fā)布的2022年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值TOP100榜單顯示，華發(fā)股份2022年全口徑新增貨值為805億元，位居行業(yè)第11位。

華發(fā)股份管理層稱，2023年將以去化、回款為工作重點(diǎn)，力爭經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)。而在拓展方面，將加大對上海、深圳、武漢、南京、杭州、成都、蘇州、廣州等高能級城市的投資布局；項(xiàng)目拓展以核心城市、核心地段的城區(qū)盤為主。

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責(zé)編：ZB