開特股份北交所IPO過會 年?duì)I收5.15億擬募1.36億擴(kuò)產(chǎn)

長江商報消息 ●長江商報記者 徐靚麗

又一家鄂企成功闖關(guān)IPO！

根據(jù)北交所上市委員會7月26日發(fā)布的審議公告，湖北開特汽車電子電器系統(tǒng)股份有限公司（開特股份，832978.NQ）IPO成功過會。

開特股份是國內(nèi)知名的汽車熱系統(tǒng)產(chǎn)品提供商，是一家專業(yè)從事傳感器類、控制器類和執(zhí)行器類等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

今年來，湖北省鼓勵參會企業(yè)搶抓注冊制改革、特別是北交所高質(zhì)量擴(kuò)容的政策紅利期和黃金窗口期，加快登陸資本市場步伐。隨著7月28日逸飛激光上市，湖北A股上市公司增至142家，同時目前湖北還有數(shù)家企業(yè)過會，按計劃均將于今年內(nèi)上市。

深耕汽車熱系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域

開特股份于1996年在武漢創(chuàng)立，2015年掛牌新三板，2016年從基礎(chǔ)層調(diào)至創(chuàng)新層。公司于2022年12月21日向北交所報送上市申報材料，次日股票停牌，停牌前股價為5.17元/股，總市值8.14億元。

招股書顯示，開特股份是國家級專精特新小巨人和湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍科技小巨人企業(yè)，也是國內(nèi)知名的汽車熱系統(tǒng)產(chǎn)品提供商，主要產(chǎn)品包括溫度傳感器、光傳感器、調(diào)速模塊等，被廣泛應(yīng)用于汽車熱管理系統(tǒng)的空調(diào)系統(tǒng)、汽車電池系統(tǒng)等領(lǐng)域。

中汽協(xié)發(fā)布的《中國汽車電機(jī)電器電子行業(yè)分析報告白皮書》統(tǒng)計顯示，2020—2022年，開特股份車用系列傳感器產(chǎn)品銷售收入位居前三。2022年，公司傳感器產(chǎn)品（溫度傳感器、光傳感器）收入為1.95億元，占總營收規(guī)模的38.23%；執(zhí)行器產(chǎn)品收入為1.62億元，占總營收規(guī)模的31.64%。截至2022年12月31日，公司擁有311項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利24項(xiàng)、實(shí)用新型專利258項(xiàng)、外觀設(shè)計專利29項(xiàng)。

開特股份主要立足于整車配套市場，通過向汽車整車廠、汽車零部件一級供應(yīng)商銷售產(chǎn)品并獲取盈利。此外，公司亦存在少部分售后市場銷售。公司客戶包括比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、中國一汽、吉利集團(tuán)、長城汽車、長安汽車等汽車整車廠；威馬、小鵬、高合等新能源汽車造車新勢力；廣州電裝、翰昂集團(tuán)、捷溫集團(tuán)、法雷奧集團(tuán)、松芝股份、三電控股、馬瑞利、南方英特、愛斯達(dá)克、豫新等國內(nèi)外知名的汽車熱系統(tǒng)廠商。

計劃募資1.36億擴(kuò)產(chǎn)

近年來，隨著新能源汽車銷量的快速拉升，開特股份傳感器產(chǎn)品出貨量持續(xù)走高，業(yè)績增長較快。

招股書顯示，2018年至2022年，開特股份營收復(fù)合增長率為17.91%，歸母凈利復(fù)合增長率為45.38%。其中，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為2.78億元、3.81億元、5.15億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤（下稱“歸母凈利潤”）分別為3081.49萬元、4612.98萬元、7738.27萬元。

其中，2022年在新能源汽車熱潮帶動下，公司主要客戶產(chǎn)銷量增加，新客戶開發(fā)取得進(jìn)展，推動業(yè)績規(guī)模大幅提升，當(dāng)期營業(yè)收入同比增長35.13%、歸母凈利潤同比增長67.75%。

今年一季度，公司業(yè)績繼續(xù)保持快速增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.31億元，歸母凈利潤0.23億元，扣非凈利潤0.22億元。

本次IPO，開特股份計劃每股發(fā)行價格不低于8元，未行使超額配售選擇權(quán)情況下，擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1800萬股股票；若采用超額配售選擇權(quán)，則不超過2070萬股股票。公司計劃募集資金1.36億元，主要用于車用電機(jī)功率控制模塊及溫度傳感器建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)規(guī)劃，車用電機(jī)功率控制模塊及溫度傳感器建設(shè)項(xiàng)目總投資8592.96萬元，項(xiàng)目建設(shè)期24個月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)500萬個車用電機(jī)功率控制模塊和5000萬個溫度傳感器，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年銷售收入2.3億元，實(shí)現(xiàn)年凈利潤2838.86萬元。

近年來，湖北省積極實(shí)施上市公司“倍增計劃”。2022年，湖北全年新增上市和過會過審企業(yè)21家，境內(nèi)成功上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)首發(fā)融資179.37億元，同比增長47.17%，首發(fā)融資創(chuàng)歷史新高。2023年，湖北已有江瀚新材、一致魔芋、宏源藥業(yè)、航天南湖、武漢藍(lán)電、逸飛激光成功上市，目前已通過上市委審議或通過發(fā)審會環(huán)節(jié)的鄂企還有平安電工、元豐電控、達(dá)夢數(shù)據(jù)、三贏興、里得電科、宏裕包材，以及剛剛過會的開特股份，其中宏裕包材已向證監(jiān)會提交注冊。

責(zé)編：ZB