中航電子業(yè)績四連增489億重組即將落地   50億定增中國航天工業(yè)集團(tuán)認(rèn)購11.6億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

作為中航電子（600372.SH）百億重組的重要一環(huán)，公司順利完成配套資金募集。

7月5日晚間，中航電子披露定增發(fā)行情況，公司以14.13元/股的價格向18名特定對象非公開發(fā)行3.54億股，募集資金總額約為50億元。其中，中航電子的實控人中國航天工業(yè)集團(tuán)下屬四家公司合計認(rèn)購11.6億元，占比約為23.2%。

50億元規(guī)模的非公開發(fā)行完成，這意味著中航電子百億級重組即將全部完成。今年3月，在獲得證監(jiān)會批復(fù)之后，中航電子啟動換股吸并中航機(jī)電（002013.SZ）事項，此單重組的交易價格達(dá)到489.7億元。

長江商報記者注意到，作為吸并方，2019年至2022年，中航電子連續(xù)四年營收凈利潤雙增，分別由83.52億元、5.56億元增長至111.86億元、8.72億元。今年一季度，中航電子實現(xiàn)營業(yè)收入24.67億元，同比增長5.15%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2.11億元、1.82億元，同比增長4.68%、19.95%。隨著重組的落地，作為存續(xù)公司的中航電子，資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力也將大幅提升。

完成定增募資50億

7月5日晚間，中航電子披露定增發(fā)行情況。公司此次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為3.54億股，發(fā)行價格為14.13元/股，該價格與發(fā)行底價的比率為118.74%，合計募集資金總額約為50億元。

公告顯示，中航電子此次發(fā)行共有18家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購。其中，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期為此次定增的最大認(rèn)購方，出資近10億元認(rèn)購7077.14萬股。

同時，中國航空科技工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中航科工”）作為中航電子的控股股東，出資5億元認(rèn)購3538.57萬股。中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司、中航沈飛（600760.SH）、成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司分別認(rèn)購3億元、1.8億元、1.8億元，上述四家公司均為中航電子實控人中國航空工業(yè)集團(tuán)控制的其他企業(yè)。換言之，中國航空工業(yè)集團(tuán)方面合計出資11.6億元參與中航電子此次發(fā)行，認(rèn)購金額占募資總額的比例為23.2%。

長江商報記者注意到，在參與此次定增之前，中航科工還從二級市場上增持中航電子股票。根據(jù)中航電子5月17日披露的公告，中航科工曾計劃自2022年10月17日起6個月內(nèi)，累計增持金額不低于2600萬元，且不高于4000萬元。截至4月16日，中航科工累計增持公司股份136萬股，累計增持金額2621.5萬元，本次增持計劃已在承諾期限內(nèi)實施完成。

除了中國航空工業(yè)集團(tuán)下屬多家公司認(rèn)購之外，中航電子此次定增中，產(chǎn)業(yè)投資基金、諾德基金、中兵國調(diào)（廈門）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、四川發(fā)展空天高端裝備制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）分別認(rèn)購6億元、3.57億元、3億元、3億元，中信創(chuàng)投、財通基金、建投投資、國泰君安等均有認(rèn)購，認(rèn)購金額在1.3億元至2億元之間。

不考慮其他情況，本次發(fā)行新增股份登記到賬后，中航電子的前五大股東依舊為中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司、中國航空科技工業(yè)股份有限公司、中國航空救生研究所、中國航空工業(yè)集團(tuán)、中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司不變，持股比例分別為27.71%、17.01%、5.97%、4.1%、1.73%。

同時，國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、產(chǎn)業(yè)投資基金新進(jìn)中航電子前十大股東之列，成為公司第六和第八大股東，持股比例分別為1.46%、0.88%。

百億級重組即將全部完成

50億元規(guī)模的非公開發(fā)行完成，這意味著中航電子百億級重組即將全部完成。

2022年6月，中航電子推出重組預(yù)案，并在三個月后發(fā)布重組草案。中航機(jī)電以發(fā)行A股方式換股吸收合并中航機(jī)電（002013.SZ），交易總價為489.7億元。同時，公司采用詢價的方式募集配套資金不超過50億元。

在獲得證監(jiān)會批復(fù)之后，今年3月，中航電子啟動換股吸并中航機(jī)電事項。本次吸收合并的換股股權(quán)登記日為3月16日，中航機(jī)電股東所持有的每1股中航機(jī)電股票將轉(zhuǎn)換為0.6647股中航電子股票。

本次換股吸收合并完成后，中航機(jī)電終止上市并注銷法人資格，中航電子將承繼及承接中航機(jī)電的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中航電子因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。

根據(jù)4月14日中航電子發(fā)布的重組實施情況報告書，目前，中航電子及中航機(jī)電等相關(guān)方正在辦理上述相關(guān)資產(chǎn)的變更登記手續(xù)。

資料顯示，中航電子和中航機(jī)電分別為國內(nèi)航空電子系統(tǒng)、航空機(jī)電系統(tǒng)的龍頭企業(yè)。近年來，中航電子與中航機(jī)電也通過資產(chǎn)注入、托管等方式，陸續(xù)開展了各自細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化整合。本次交易則將在機(jī)載系統(tǒng)層面實現(xiàn)航空電子系統(tǒng)和航空機(jī)電系統(tǒng)的深度融合，有助于進(jìn)一步提升航空工業(yè)機(jī)載系統(tǒng)的綜合實力。

長江商報記者注意到，作為吸并方，2019年至2022年，中航電子連續(xù)四年營收凈利潤雙增，分別由83.52億元、5.56億元增長至111.86億元、8.72億元。今年一季度，中航電子實現(xiàn)營業(yè)收入24.67億元，同比增長5.15%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2.11億元、1.82億元，同比增長4.68%、19.95%。

隨著重組的落地，作為存續(xù)公司的中航電子，資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力也將大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年前九月，中航機(jī)電分別實現(xiàn)營業(yè)收入122.24億元、149.92億元、123.16億元，同比增長0.76%、22.64%、6.56%；凈利潤10.75億元、12.71億元、10.37億元，同比增長11.85%、18.27%、6.56%。

責(zé)編：ZB