華嶸控股擬收購開拓光電100%股權(quán) 跨界光纖領(lǐng)域再謀轉(zhuǎn)型突圍

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 李璟

屢次跨界失敗的華嶸控股（600421.SH）卷土重來，再度拋出重大資產(chǎn)重組交易，謀求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

近日，華嶸控股發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京開拓光電科技有限公司（簡稱“開拓光電”）100%股權(quán)。此次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)核心交易對方在上市公司持股比例將超過5%。6月19日，公司股票開市起復(fù)牌。

長江商報(bào)記者注意到，兩年前華嶸控股曾進(jìn)行了兩次跨界重大資產(chǎn)重組，但均以失敗告終。本次資產(chǎn)收購，不僅是華嶸控股經(jīng)營脫困的急迫需求，也是公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要之舉。

此次收購標(biāo)的公司開拓光電主要從事光纖業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施智能監(jiān)測及激光應(yīng)用等領(lǐng)域，具備較好的發(fā)展前景。

華嶸控股認(rèn)為，本次交易將為公司增加新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于提升公司營業(yè)收入和凈利潤水平，并提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

跨界進(jìn)軍光電產(chǎn)業(yè)

停牌近半個(gè)月，華嶸控股重大資產(chǎn)重組方案出爐，公司再次謀劃跨界重組。

6月2日，華嶸控股發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組暨停牌公告，稱公司正在籌劃購買開拓光電100%的股權(quán)。雙方簽署了《重組意向協(xié)議》，約定公司擬向開拓光電股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買開拓光電100%的股權(quán)。鑒于有關(guān)事項(xiàng)尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露并維護(hù)投資者利益，避免造成股票價(jià)格異常波動，經(jīng)公司申請，公司股票于6月5日開市起停牌。

6月17日，華嶸控股又發(fā)布股票復(fù)牌公告等，并披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京柏澤、古德菲樂、南京誠可信等10名交易對方持有的開拓光電100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份方式支付總交易對價(jià)的85%，以現(xiàn)金方式支付總交易對價(jià)的15%。截至目前，標(biāo)的公司審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易最終交易價(jià)格尚未確定。

為了本次收購，華嶸控股還推出配套募資計(jì)劃，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、投入標(biāo)的公司研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充雙方公司流動資金或償還債務(wù)，其中用于補(bǔ)充流動資金或償還債務(wù)的比例將不超過交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

長江商報(bào)記者注意到，本次收購標(biāo)的公司開拓光電是一家相對年輕的企業(yè)，成立時(shí)間不足7年，2021年12月才由南京泰璽百貨有限公司更名為開拓光電。

根據(jù)公開資料顯示，開拓光電主要從事光纖敏感環(huán)組件、激光光纖器件、光纖傳感器等特種光纖器件的研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于兵器、航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施智能監(jiān)測及激光應(yīng)用等領(lǐng)域，具備較好的發(fā)展前景。

去年4月，開拓光電的產(chǎn)線光纖陀螺研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目開工建設(shè)，力爭在兩年內(nèi)打造成為江蘇省首個(gè)軍用貫標(biāo)全精度光纖陀螺用光纖環(huán)及敏感組件生產(chǎn)、測試基地，首個(gè)高精度及超高精度光纖陀螺研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化基地，以及全國領(lǐng)先的民用低成本、小型化光纖陀螺產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

華嶸控股表示，本次交易將為公司增加新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司發(fā)展前景，為公司提供新的盈利來源，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司及全體股東的利益。

多次轉(zhuǎn)型謀求發(fā)展

籌劃本次收購，是華嶸控股又一次嘗試通過跨界重組走出經(jīng)營困境的求變之舉。

公開資料顯示，華嶸控股1997年成立于武漢光谷，2004年在上交所上市。上市以來，公司經(jīng)歷了多次更名，期間還多次被ST，徘徊在退市邊緣，業(yè)績表現(xiàn)不佳。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，華嶸控股上市的近18年來，有8個(gè)財(cái)年出現(xiàn)虧損。虧損最嚴(yán)重一年為2007年，凈利潤-4.45億元；盈利最高一年為2012年，凈利潤1.19億元。

2007年，公司由春天股份更名為國藥科技，主營業(yè)務(wù)從醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、流通、藥店連鎖等，變更為醫(yī)藥保健。但2007年、2008年公司連續(xù)兩年巨虧超過7億元，雖然2009年凈利潤5481萬元扭虧，但之后兩年又連續(xù)虧損超3000萬元。

2014年，公司第二次更名為仰帆控股，主營業(yè)務(wù)仍為醫(yī)藥保健。不過之后公司通過重組開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)房地產(chǎn)、殯葬服務(wù)業(yè)務(wù)等，但盈利能力依然較弱，年凈利潤基本不足千萬。

2020年，公司更名為華嶸控股，主營業(yè)務(wù)為PC模具、模臺、桁架筋的加工、制造，公司持股51%的子公司浙江莊辰為其目前唯一的業(yè)務(wù)主體，屬于裝配式建筑行業(yè)。同年，公司實(shí)現(xiàn)近年來最好業(yè)績，營收1.4億元、歸母凈利潤994.5萬元，分別同比增長502.5%和204.71%。

為謀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，華嶸控股2021年兩次跨界重組，但均以失敗告終。

2021年7月，華嶸控股公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買申瑞生物80%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金不超過2.7億元，嘗試介入體外診斷試劑行業(yè)。但同年9月，公司公告，因與交易對方就重組估值分歧較大，核心條款無法達(dá)成一致等因素，雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

3個(gè)月后，華嶸控股再次籌劃重組，擬購買上海芯超生物100%股權(quán)，進(jìn)軍生物醫(yī)藥業(yè)，但不到半個(gè)月就宣布計(jì)劃告吹。

而此次再度發(fā)布重組計(jì)劃，也是華嶸控股在2021年、2022年連續(xù)兩年虧損后的又一次“自救”。

華嶸控股在公告中指出，公司為房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，受國內(nèi)市場景氣度下行等因素影響，經(jīng)營存在較大壓力。為改善公司的經(jīng)營狀況，謀求長遠(yuǎn)健康發(fā)展，公司亟需擴(kuò)展布局新的具有良好發(fā)展前景的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力及可持續(xù)發(fā)展能力。而標(biāo)的公司開拓光電具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，在特種光纖及光纖環(huán)等應(yīng)用器件領(lǐng)域具備良好的技術(shù)積累和市場資源，產(chǎn)品具有較為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，市場前景良好。

華嶸控股表示，本次交易是公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展，提高可持續(xù)發(fā)展能力的重要舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及上市公司的實(shí)際需要。

責(zé)編：ZB