杭可科技GDR發(fā)行3月擬定增22.7億擴(kuò)產(chǎn)   IPO募投項(xiàng)目累賺4.63億業(yè)績(jī)創(chuàng)新高

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

GDR發(fā)行完成近三個(gè)月，杭可科技（688006.SH）再啟融資計(jì)劃。

5月17日晚間，杭可科技披露定增預(yù)案。公司擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過22.73億元，分別投入到鋰離子電池充放電設(shè)備智能制造建設(shè)項(xiàng)目等四大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長江商報(bào)記者注意到，這是杭可科技自2019年IPO之后，再次在A股拋出融資計(jì)劃。在此之前，2022年9月，杭可科技因籌劃GDR發(fā)行而終止了2021年度23.12億元規(guī)模的定增。今年2月，杭可科技順利完成GDR發(fā)行并在瑞士交易所上市。

杭可科技持續(xù)募資擴(kuò)充產(chǎn)能，意在抓住鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展機(jī)遇，借助資本市場(chǎng)的力量增強(qiáng)公司全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。IPO時(shí)期，杭可科技募資11.25億元，主要投入鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

截至2022年末，杭可科技的IPO擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)凈利潤4.63億元。隨著市場(chǎng)需求提升以及產(chǎn)能的釋放，2022年杭可科技營業(yè)收入34.54億元，同比增長39.09%；凈利潤和扣非凈利潤分別為4.91億元、4.73億元，同比增長108.66%、185.52%，不僅扭轉(zhuǎn)了上年業(yè)績(jī)下滑的趨勢(shì)，且再次創(chuàng)下新高。

A股上市三年再擬定增募資22.73億

定增預(yù)案顯示，此次杭可科技擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過22.73億元，分別投到鋰離子電池充放電設(shè)備智能制造建設(shè)項(xiàng)目等四大項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2023年3月末，曹驥和曹政分別直接持有杭可科技43.51%、0.92%股份，同時(shí)間接合計(jì)控制公司65.85%的股份，為公司的實(shí)際控制人。按照向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限1.3億股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，杭可科技的總股本將擴(kuò)充至5.61億股。假設(shè)公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人均不參與認(rèn)購，則本次發(fā)行結(jié)束后，曹驥和曹政直接、間接控制公司50.65%的股份，實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

長江商報(bào)記者注意到，這是杭可科技自2019年IPO之后，再次遭A股拋出融資計(jì)劃。2019年7月22日，杭可科技作為科創(chuàng)板首批上市公司登陸A股市場(chǎng)，公司以27.43元/股的價(jià)格首次公開發(fā)行新股4100萬股，募集資金總額11.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為10.46億元，分別投到鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

截至2022年末，杭可科技累計(jì)投入募集資金總額9.75億元，包括永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金4.92億元。

作為杭可科技IPO的核心募投項(xiàng)目，鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴(kuò)建項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年均收入10.25億元，年均利潤總額2.45億元。從實(shí)際效益來看，2019年至2022年，該項(xiàng)目的利潤總額分別為2301.7萬元、1.37億元、1.52億元、2.33億元，凈利潤分別為1956.45萬元、1.17億元、1.29億元、1.98億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額5.45億元、凈利潤總額4.63億元。

在A股IPO之后，2022年9月，杭可科技首次對(duì)外披露籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士交易所上市意向。為了順利推進(jìn)GDR發(fā)行，杭可科技終止了2021年度23.12億元規(guī)模的A股定向增發(fā)。

直至2023年2月，杭可科技發(fā)行的GDR正式在瑞士交易所上市，募集資金總額約為1.73億美元，折合人民幣約為11.9億元，公司也成為首家在瑞士交易所掛牌上市的科創(chuàng)板公司。

按照計(jì)劃，杭可科技此次定增募資實(shí)施項(xiàng)目，將進(jìn)一步提升公司鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)的產(chǎn)能規(guī)模，利用全球營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)積極開拓和鞏固海外市場(chǎng)，持續(xù)優(yōu)化全球網(wǎng)絡(luò)和資源配置，從而提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司還將借助本次定增在廠區(qū)引進(jìn)先進(jìn)的智能生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)公司原有的生產(chǎn)線及系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造和智能化升級(jí)。

一季度凈利2.1億倍增

杭可科技持續(xù)募資擴(kuò)充產(chǎn)能，是為了抓住鋰電產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展機(jī)遇，借助資本市場(chǎng)力量增強(qiáng)公司全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

近年來，隨著鋰離子電池下游產(chǎn)品如新能源汽車、儲(chǔ)能設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、智能機(jī)器裝備的更新?lián)Q代，對(duì)鋰離子電池性能的要求日益提升，市場(chǎng)對(duì)高端鋰電池產(chǎn)能需求巨大。

杭可科技作為鋰電池后處理行業(yè)的龍頭廠商，受益于鋰電池下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，公司自身也取得了經(jīng)營上的突破。

2019年至2021年，杭可科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.13億元、14.93億元、24.83億元，同比增長18.36%、13.7%、66.35%，呈持續(xù)增長趨勢(shì)。同期公司凈利潤分別為2.91億元、3.72億元、2.35億元，同比變動(dòng)1.73%、27.73%、-36.79%。

2022年，杭可科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.54億元，同比增長39.09%；凈利潤和扣非凈利潤分別為4.91億元、4.73億元，同比增長108.66%、185.52%，不僅扭轉(zhuǎn)了上年業(yè)績(jī)下滑的趨勢(shì)，且再次創(chuàng)下新高。

對(duì)此，杭可科技表示，受益于新能源行業(yè)的高速發(fā)展，市場(chǎng)需求旺盛，公司2021年度和2022年度新簽訂單大幅增加，使得報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的收入與上年同期相比有較大幅度的增長；2022年公司快速擴(kuò)大產(chǎn)能，在產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張帶來的規(guī)模效應(yīng)下，公司成本控制能力進(jìn)一步提升，產(chǎn)品毛利率逐步回升。

年報(bào)顯示，2022年，杭可科技的主營業(yè)務(wù)毛利率由上年的25.72%升至32.18%。

2023年一季度，杭可科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.51億元，同比增長19.3%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2.1億元、2.09億元，同比繼續(xù)增長124.5%、141.98%。

值得關(guān)注的是，杭可科技以研發(fā)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，維持核心競(jìng)爭(zhēng)力。2022年，杭可科技新增研發(fā)人員94人，達(dá)975人，占公司總?cè)藬?shù)的22.56%。當(dāng)期公司研發(fā)費(fèi)用2.07億元，同比增長57.92%，占營業(yè)收入的比例為6%，同比提升0.71個(gè)百分點(diǎn)。

責(zé)編：ZB