中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)增逾四倍市占率微降 壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)承壓營(yíng)銷員兩年銳減32萬(wàn)人

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

羅熹剛剛辭任董事長(zhǎng)不久，中國(guó)人保（601319.SH、1339.HK）公布2022年全年業(yè)績(jī)。

年報(bào)顯示，2022年中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6208.59億元，同比增長(zhǎng)3.9%；原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6192.96億元，同比增長(zhǎng)6.6%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（歸母凈利潤(rùn)，下同）為244.06億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在人身險(xiǎn)行業(yè)依舊承壓且市場(chǎng)波動(dòng)較大的2022年，中國(guó)人保依托優(yōu)勢(shì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊殺出重圍，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逆勢(shì)提升。2022年，中國(guó)人保的總投資收益為552.65億元，同比下降12.4%；總投資收益率4.6%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入927.02億元，同比下降約4.3%。其中，個(gè)險(xiǎn)和團(tuán)體保險(xiǎn)渠道收入均有不同程度下滑，僅銀保渠道保費(fèi)收入增長(zhǎng)3.1%。截至2022年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員為9.74萬(wàn)人，較上年末減少8.86萬(wàn)人，降幅47.63%，且較2020年末的41.43萬(wàn)人累計(jì)已減少31.69萬(wàn)人，降幅高達(dá)76.5%。

同期，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%；承保利潤(rùn)100.63億元，同比增長(zhǎng)456.0%；市場(chǎng)份額32.7%，同比雖然減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，但依舊保持行業(yè)首位。

投資收益承壓財(cái)險(xiǎn)承保利潤(rùn)快速修復(fù)

年報(bào)顯示，2022年中國(guó)人保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6208.59億元，同比增長(zhǎng)3.9%；原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6192.96億元，同比增長(zhǎng)6.6%；歸母凈利潤(rùn)為244.06億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在資本市場(chǎng)波動(dòng)較大的2022年，投資收益的變動(dòng)對(duì)于中國(guó)人保影響較大。2022年，中國(guó)人保的總投資收益為552.65億元，同比下降12.4%；凈投資收益603.55億元，同比增長(zhǎng)15.5%；總投資收益率4.6%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；凈投資收益率5.1%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

其中，報(bào)告期內(nèi)，人保財(cái)險(xiǎn)的投資收益為212.09億元，同比下降20.1%；人保壽險(xiǎn)的投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)收益合計(jì)為268.66億元，同比減少1.9%；人保健康的投資收益為18.02億元，同比下降29.6%。

相比較而言，作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的老大哥，中國(guó)人保的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊依舊表現(xiàn)穩(wěn)健，承保利潤(rùn)的提升帶動(dòng)公司盈利能力維持增長(zhǎng)。

年報(bào)顯示，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長(zhǎng)8.3%；市場(chǎng)份額32.7%，同比雖然減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，但依舊保持行業(yè)首位。報(bào)告期內(nèi)，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)100.63億元，同比增長(zhǎng)456.0%；綜合成本率97.6%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)265.47億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，人保財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，主要來(lái)源于機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外傷害及健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。2022年，上述三大險(xiǎn)種分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2711.6億元、520.54億元、889.99億元，同比增長(zhǎng)6.2%、22%、10.3%。

但從各大險(xiǎn)種的承保利潤(rùn)上來(lái)看，2022年人保財(cái)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)主要還是由機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)作為支撐，報(bào)告期內(nèi)該險(xiǎn)種的承保利潤(rùn)為113.05億元，綜合成本率95.6%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

同期，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率均在100%以上，分別為100.4%、112.8%、109.6%，承保利潤(rùn)分別虧損3.5億元、31.53億元、8.27億元。其中，意外傷害及健康險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)承保分別減虧16.02億元、16.16億元，但責(zé)任險(xiǎn)的綜合成本率同比上升5.5個(gè)百分點(diǎn)，表明承保虧損幅度擴(kuò)大。

此外，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)的農(nóng)險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入520.54億元、52.94億元、48.3億元，承保利潤(rùn)24.19億元、11.58億元、2.05億元。

壽險(xiǎn)營(yíng)銷員跌破10萬(wàn)

與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊相比，中國(guó)人保的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)改革壓力更大。

年報(bào)顯示，2022年，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入927.02億元，同比下降約4.3%，公司稱主要是主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮低價(jià)值壽險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模。同時(shí)，人保壽險(xiǎn)加大中高價(jià)值型終身壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，實(shí)現(xiàn)普通型壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入298.50億元，同比增長(zhǎng)15.7%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是人保壽險(xiǎn)近年來(lái)首次出現(xiàn)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，這也與疫情籠罩下、行業(yè)整體仍處于深度調(diào)整不無(wú)關(guān)系。

從渠道上來(lái)看，2022年人保壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入455.98億元，同比減少9.8%，同時(shí)銀保渠道、團(tuán)體保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入440.3億元、307.4億元，同比變動(dòng)3.1%、-21.7%。換言之，人保壽險(xiǎn)三大渠道中僅銀保渠道保費(fèi)收入為正增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，人保壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍精簡(jiǎn)力度還在加強(qiáng)。長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2022年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員為9.74萬(wàn)人，較上年末減少8.86萬(wàn)人，降幅47.63%，且較2020年末的41.43萬(wàn)人累計(jì)已減少31.69萬(wàn)人，降幅高達(dá)76.5%。

隨著代理人隊(duì)伍的精簡(jiǎn)，2022年人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”渠道月人均新單期交保費(fèi)3995.03元，同比增加1001.44元，增幅33.45%。

而由于新單增長(zhǎng)承壓，2022年，人保壽險(xiǎn)的一年新業(yè)務(wù)價(jià)值為26.69億元，同比減少17.3%。三大渠道中，也僅銀保渠道一年新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)332%至5.49億元，個(gè)險(xiǎn)渠道和團(tuán)體保險(xiǎn)渠道的一年新業(yè)務(wù)價(jià)值分別為20.71億元、0.49億元，同比減少31%、51.5%。截至2022年末，人保壽險(xiǎn)的內(nèi)含價(jià)值為1037.73億元，同比減少6.9%。

不過(guò)，除了人保壽險(xiǎn)之外，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的另一大子公司人保健康表現(xiàn)較為突出。2022年，人保健康實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入410.22億元，首次邁上400億元平臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.5%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.42億元，同比增長(zhǎng)70.0%；實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值10.35億元，同比增長(zhǎng)35.3%。

值得一提的是，年報(bào)發(fā)布前不久，中國(guó)人保宣布羅熹因年齡原因辭去公司董事長(zhǎng)一職。至此，羅熹已掌舵中國(guó)人保兩年七個(gè)月。在此之前，今年2月初，中國(guó)人保旗下人保壽險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)分別曝出“學(xué)董事長(zhǎng)金句”和“禁酒令”事件。隨后在今年2月中旬，羅熹被免去中國(guó)人保集團(tuán)黨委書記職務(wù)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者 吳薇 攝

責(zé)編：ZB