精測(cè)電子12.76億可轉(zhuǎn)債將掛牌 上市六年三推募資累超31億擴(kuò)產(chǎn)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 李璟

隨著新業(yè)務(wù)打開新增長(zhǎng)極，精測(cè)電子（300567.SZ）再拋募資計(jì)劃助力擴(kuò)產(chǎn)。

3月20日晚間，精測(cè)電子發(fā)布公告稱，經(jīng)深交所同意，公司向不特定對(duì)象發(fā)行的1276萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，將于2023年3月22日起掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“精測(cè)轉(zhuǎn)2”，債券代碼“123176”。

此次精測(cè)電子發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額12.76億元，募集資金將用于面板檢測(cè)、新能源領(lǐng)域項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是精測(cè)電子上市6年多以來，繼2019年首發(fā)可轉(zhuǎn)債、2021年增發(fā)募資后，第三次募集資金用于增擴(kuò)產(chǎn)能，三次募集資金總額約31.45億元。

作為檢測(cè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，近年來，精測(cè)電子通過前瞻性入局半導(dǎo)體和新能源檢測(cè)領(lǐng)域，已形成“平板顯示+半導(dǎo)體+新能源”矩陣。隨著三大業(yè)務(wù)板塊齊發(fā)力，公司銷售規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為2.65億元—2.85億元，同比增長(zhǎng)37.81%—48.21%。

二級(jí)市場(chǎng)方面，隨著OLED面板行業(yè)景氣高漲，精測(cè)電子也有不錯(cuò)表現(xiàn)。截至3月21日收盤，精測(cè)電子報(bào)價(jià)66.60元/股，今年以來漲幅達(dá)30.43%，總市值185.24億元。

持續(xù)募資擴(kuò)產(chǎn)加碼投資布局

公開資料顯示，精測(cè)電子成立于2006年，2016年11月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事顯示、半導(dǎo)體及新能源檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

自上市以來，精測(cè)電子的營收一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2016年的5.24億元增長(zhǎng)至2021年的24.09億元，五年上漲了3.6倍。

近年來，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)能快速增加，受新增產(chǎn)線投資影響，包括平板顯示檢測(cè)系統(tǒng)在內(nèi)的平板顯示生產(chǎn)設(shè)備需求旺盛。精測(cè)電子作為國內(nèi)面板檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域覆蓋最全的公司之一，為滿足下游產(chǎn)品需求及鞏固市場(chǎng)地位，公司產(chǎn)能擴(kuò)張需求迅速。

2019年，精測(cè)電子公開發(fā)行375萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額3.75億元，募資用于蘇州精瀨光電有限公司年產(chǎn)340臺(tái)套新型顯示智能裝備項(xiàng)目。

與此同時(shí)，自2018年正式跨入半導(dǎo)體及新能源檢測(cè)領(lǐng)域以后，公司也在不斷加碼布局，向新業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透，打造新的增長(zhǎng)極。

于是2021年，精測(cè)電子向特定對(duì)象發(fā)行3144.6萬股，擬定增募資不超過14.94億元，其中12億元用于上海精測(cè)半導(dǎo)體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、3.6億元投入Micro-LED顯示全制程檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)，4.48億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次再發(fā)可轉(zhuǎn)債，精測(cè)電子募集資金仍主要用于加碼新型顯示和新能源業(yè)務(wù)。

公告顯示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行量為1276萬張，每張面值為100元，發(fā)行募集資金總額為12.76億元。從原股東優(yōu)先配售結(jié)果來看，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售823.25萬張，總計(jì)為8.23億元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的64.52%。

本次募投資金將用于高端顯示用電子檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、精測(cè)新能源智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，檢測(cè)項(xiàng)目總投資6.76億元，擬募投資金4.85億元；新能源項(xiàng)目總投資6.70億元，擬募投資金5.3億元；擬補(bǔ)充流動(dòng)資金2.61億元。

精測(cè)電子在募集說明書中指出，本次募投項(xiàng)目系公司在現(xiàn)有技術(shù)積累基礎(chǔ)上進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。兩個(gè)項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將新增營業(yè)收入10.51億元和14.65億元，新增凈利潤(rùn)1.76億元和1.71億元。

截至2022年9月30日，精測(cè)電子股本總額2.78億股，控股股東、實(shí)控人為公司董事長(zhǎng)彭騫，直接和間接合計(jì)持有公司26.08%的股份。

三大業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)

近年來，精測(cè)電子進(jìn)行了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)加大戰(zhàn)略研發(fā)投入，強(qiáng)化產(chǎn)品并加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新。公司不斷加大研發(fā)投入以及新產(chǎn)品布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升產(chǎn)品交付能力和質(zhì)量管理，整體競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

研發(fā)投入方面，2017—2021年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為1.17億元、1.72億元、2.66億元、3.22億元、4.54億元，4年時(shí)間增長(zhǎng)了2.88倍。2022年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)3.77億元，同比增長(zhǎng)42.32%。持續(xù)不斷的研發(fā)高投入，為精測(cè)電子帶來了豐碩的研發(fā)成果，也奠定了公司后續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

2022年前三季度，精測(cè)電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.37億元。其中，半導(dǎo)體板塊和新能源領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)收入1.12億元和2.23億元，同比增長(zhǎng)43.71%和502.46%。

隨著半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的持續(xù)放量和新能源業(yè)務(wù)的不斷突破，公司銷售收入和毛利率持續(xù)增長(zhǎng)，打開了成長(zhǎng)空間。僅2022年上半年，公司在手訂單就已達(dá)26億元，實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，其中三分之一以上來自半導(dǎo)體、新能源領(lǐng)域。

而在三大業(yè)務(wù)板塊中，平板顯示檢測(cè)仍是精測(cè)電子最主要收入來源。從三次募資計(jì)劃來看，新型顯示檢測(cè)設(shè)備項(xiàng)目一直是精測(cè)電子重點(diǎn)投入的方向。

根據(jù)精測(cè)電子半年報(bào)，2022年1—6月，公司營收構(gòu)成為：AOI光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)占比34.15%，信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)占比24.43%，OLED檢測(cè)系統(tǒng)占比15.83%，其他業(yè)務(wù)占比15.59%，新能源占比10.0%。

根據(jù)精測(cè)電子日前披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為2.65億元—2.85億元，同比增長(zhǎng)37.81%—48.21%。

結(jié)合精測(cè)電子2023年以來發(fā)布的各項(xiàng)大動(dòng)作可見，公司仍將持續(xù)推行三大主業(yè)齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)略。

1月12日，精測(cè)電子宣布出資4000萬元在深圳投資設(shè)立控股子公司深圳精測(cè)，以進(jìn)一步完善公司在顯示行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，鞏固公司行業(yè)地位，提升公司經(jīng)濟(jì)效益及研發(fā)能力；2月18日，公司擬與控股子公司上海精積微共同投資在深圳設(shè)立孫公司深圳精積微，主營半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)；同日，公司宣布擬總投資30億元在廣東省江門市新會(huì)區(qū)投建新型智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，利用精測(cè)電子在顯示、半導(dǎo)體和新能源領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)大灣區(qū)生產(chǎn)基地，進(jìn)行新產(chǎn)品的集中化、批量化的生產(chǎn)及研發(fā)。

加上本次可轉(zhuǎn)債募集資金，精測(cè)電子今年四筆投資合計(jì)投資總額達(dá)48.97億元。

責(zé)編：ZB