欣旺達(dá)再投近百億建三大項目補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈   六年五輪股權(quán)融資或達(dá)155億

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

消費(fèi)電池pack全球龍頭之一的欣旺達(dá)（300207.SZ）放大招。

3月8日晚間，欣旺達(dá)一口氣拋出三個建設(shè)項目，即SiP系統(tǒng)封測、高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池、3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件，合計投資近百億。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，近年來，欣旺達(dá)投建的力度較大。僅以資產(chǎn)規(guī)模來考量，2021年底，公司總資產(chǎn)為426.28億元，到2022年9月底，總資產(chǎn)達(dá)626.95億元，九個月，總資產(chǎn)增加200.57億元，速度驚人。

密集投建、規(guī)模迅速擴(kuò)大，欣旺達(dá)的行業(yè)地位也不斷攀升。目前，公司已經(jīng)成為全球鋰離子電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

與之相匹配的是，欣旺達(dá)的研發(fā)投入也在持續(xù)增加。2015年，公司研發(fā)投入為2.28億元，2021年達(dá)23.27億元，累計增長9.21倍。

經(jīng)營業(yè)績方面，2011年，公司上市當(dāng)年的歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱凈利潤）為0.83億元，2021年為9.16億元，累計增長10.04倍。

一口氣推進(jìn)三大投資項目

欣旺達(dá)以時不我待的心態(tài)大規(guī)模推進(jìn)項目建設(shè)。

根據(jù)公告，3月7日，欣旺達(dá)召開董事會、監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于對外投資建設(shè)欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目的議案》，同意欣旺達(dá)全資子公司浙江欣旺達(dá)在浙江省蘭溪市投資建設(shè)“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目”。

目前，浙江欣旺達(dá)已與蘭溪市政府簽署《項目投資協(xié)議書》，該項目總投資26億元，其中，項目建設(shè)及相關(guān)投入約為22億元，約4億元用于項目建設(shè)完成后日常營運(yùn)資金。該項目涉及SiP系統(tǒng)封測技術(shù)研發(fā)、電池模組電源管理系統(tǒng)封裝、消費(fèi)類電子SiP系統(tǒng)封裝模組和電池模組的生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品包括電池模組管理系統(tǒng)，平板及筆記本電腦電池模組，消費(fèi)類電子SiP系統(tǒng)封裝模組等。

欣旺達(dá)稱，投資建設(shè)“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目”系為了推進(jìn)公司SiP業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬與下游客戶的合作深度及廣度，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

在3月7日，欣旺達(dá)的董事會、監(jiān)事會會議還審議通過了《關(guān)于對外投資建設(shè)盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項目的議案》，同意欣旺達(dá)控股子公司惠州市盈旺精密在浙江省金華市浦江縣成立項目公司投資建設(shè)“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項目”。截至公告日，惠州盈旺已與浦江縣政府簽署《項目投資協(xié)議書》，該項目計劃總投資52億元，主要建設(shè)內(nèi)容為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。項目主要產(chǎn)品為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。

對于投建這一項目，欣旺達(dá)稱，有利于持續(xù)鞏固惠州盈旺在3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，提升惠州盈旺在行業(yè)的滲透率及占有率，還有助于惠州盈旺積極布局拓展業(yè)務(wù)進(jìn)入新能源電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。

上述兩個項目建設(shè)資金合計為78億元，其中52億元項目由公司自籌，26億元項目資金通過定增募資解決。

在3月8日晚間，欣旺達(dá)還披露了一份定增預(yù)案，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募資不超過48億元。這筆資金，除了20.31億元用于欣旺達(dá) SiP 系統(tǒng)封測項目建設(shè)外，13.58億元用于高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項目建設(shè)，這一項目的總投資為19.88億元。此外，公司擬將14.11億元募資補(bǔ)充流動資金。

欣旺達(dá)稱，消費(fèi)類圓柱鋰電池的成本及性能優(yōu)勢與掃地機(jī)器人、電動工具等產(chǎn)品的電池需求較為匹配，與方形、軟包鋰電池形成了差異化競爭優(yōu)勢。投建這一項目，將補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固行業(yè)地位。

綜上，三個項目合計投資為97.88億元。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，近年來，欣旺達(dá)密集上市投建計劃。2017年，投建動力類鋰電池生產(chǎn)線、消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目。2020年投建消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項目，2021年，投建3C消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項目、3C消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目、筆記本電腦類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目等。

資產(chǎn)規(guī)�？梢暂^好反映欣旺達(dá)的擴(kuò)產(chǎn)速度。2015年底至2021年底，公司總資產(chǎn)從57.11億元增長至426.28億元，到2022年9月底，總資產(chǎn)增加至626.95億元。短短9個月，總資產(chǎn)增加200.67億元。

籌劃第五輪股權(quán)再融資

欣旺達(dá)密集實施項目投資建設(shè)計劃，靠的是機(jī)構(gòu)及投資者的支持。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，2018年以來，欣旺達(dá)密集實施股權(quán)再融資計劃。

具體為，2018年3月，欣旺達(dá)完成非公開發(fā)行2.58億股新股，發(fā)行價格為9.9元/股，募集資金總額25.54億元。所募資金積極用于消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目、動力類鋰電池生產(chǎn)線項目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

2020年7月，欣旺達(dá)向社會公開發(fā)行數(shù)量為1120萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100元，期限6年，募集資金總額為11.2億元。募資投向了消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項目。

2021年11月，欣旺達(dá)再次向特定對象發(fā)行數(shù)量為9344萬股的新股，發(fā)行價格為41.9元/股，募集資金39.15億元。這次募資用于3C消費(fèi)類鋰離子電芯擴(kuò)產(chǎn)項目、3C消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目、筆記本電腦類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項目等建設(shè)。

2022年11月14日，欣旺達(dá)在瑞士證券交易所發(fā)行了全球存托憑證（GDR）， 共計2875.9萬 份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.44億股，發(fā)行最終價格為每份GDR15.3美元，發(fā)行募集資金總額為4.4億美元，折合人民幣31.20億元。

這一次海外股權(quán)融資，45%用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國際部署，30%用于研發(fā)，25%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般用途。

3月8日晚間，欣旺達(dá)披露了第五輪股權(quán)再融資方案，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超5.59億股，募資總額不超過48億元。本次募資，主要支持當(dāng)日公布上述項目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

如果本次定增募資方案順利落實，那么，2018年以來的6年，公司將完成五輪股權(quán)融資，合計達(dá)155.09億元。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，上述募投項目，部分達(dá)到了預(yù)期效益，部分未達(dá)到預(yù)期效益。究其原因，部分尚在建設(shè)中，部分因為受疫情影響，上游原材料漲價，下游需求不足等。

不可否認(rèn)的是，通過投資建設(shè)及增加研發(fā)投入，欣旺達(dá)的市場競爭力不斷提升。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年，欣旺達(dá)的研發(fā)投入分別為10.60億元、15.23億元、18.06億元、23.27億元，逐年增長。2022年前三季度，公司研發(fā)投入為18.96億元，同比增長17.25%。

欣旺達(dá)稱，公司第一大核心競爭力就是自主創(chuàng)新優(yōu)勢。公司在手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池模組、筆記本電腦類鋰離子電池模組和汽車及動力類鋰電池的研發(fā)方面，處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

經(jīng)營業(yè)績方面，2013年至2021年，公司營業(yè)收入、凈利潤持續(xù)雙增長，2021年的凈利潤為9.16億元，同比增長14.18%。2022年，消費(fèi)電子市場景氣度下降，全球經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤6.88億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.21億元，同比分別增長2.72%、18.96%，繼續(xù)保持了穩(wěn)增長勢頭。

責(zé)編：ZB