神力股份擬定增6.47億補(bǔ)流姚雄杰入主   流動(dòng)負(fù)債9.1億貨幣資金僅2億財(cái)務(wù)承壓

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 謝卓維

神力股份(603819.SH)即將易主，其加入“盛屯系”之路再進(jìn)一步。

近日，神力股份披露定增預(yù)案顯示，擬向特定對(duì)象四川昱銘耀定增募資不超過(guò)6.47億元，本次發(fā)行完成后，神力股份實(shí)際控制人將變更四川昱銘耀實(shí)控人姚雄杰。

值得一提的是，神力股份加入“盛屯系”之路已走了半年多，早在2022年6月，神力股份就發(fā)布了易主方案，擬通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增認(rèn)購(gòu)”變更實(shí)控人。當(dāng)前，協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成，定增認(rèn)購(gòu)卻一波三折。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，神力股份財(cái)務(wù)壓力較大，流動(dòng)性不足，此次定增，募資金額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年9月30日，神力股份貨幣資金2.06億元，負(fù)債總額9.3億元，其中，流動(dòng)負(fù)債9.1億元，占比較高。

與此同時(shí)，神力股份還經(jīng)歷上市六年以來(lái)的首次虧損。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2022年，神力股份預(yù)計(jì)凈虧損0.94億元到1.38億元。

姚雄杰將落下A股第三子

神力股份最新定增預(yù)案顯示，擬向特定對(duì)象四川昱銘耀非公開(kāi)發(fā)行不超6532萬(wàn)股，募資金額不超過(guò)6.47億元。本次發(fā)行完成后，上市公司控股股東將變更為四川昱銘耀，實(shí)際控制人將變更為姚雄杰。

據(jù)了解，四川昱銘耀成立于2022年2月15日，注冊(cè)資本4億元，主要經(jīng)營(yíng)新材料技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、新興能源技術(shù)研發(fā)等。截至目前，其控股股東為深圳盛屯集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為姚雄杰。

值得一提的是，截至2022年前三季度，盛屯集團(tuán)直接持有盛屯礦業(yè)、盛新鋰能16.77%股份、12.21%股份，且兩家上市公司均受到姚雄杰控制。若此次定增落地，姚雄杰將拿下其在A股的第三家公司。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，神力股份加入“盛屯系”之路，已走了半年多，早在2022年6月，就發(fā)布公告稱，擬通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+定增認(rèn)購(gòu)”變更實(shí)控人。

彼時(shí)，神力股份公司控股股東、實(shí)際控制人陳忠渭及其一致行動(dòng)人龐琴英、遂川睿忠與四川昱銘耀簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，龐琴英、遂川睿忠擬將其持有公司合計(jì)1850.63萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股（占公司總股份的8.5%）以14.07元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給四川昱銘耀，轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)為2.6億元。

當(dāng)前，協(xié)議轉(zhuǎn)讓已完成，但定增認(rèn)購(gòu)卻一波三折。

2022年9月,神力股份因綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，申請(qǐng)撤回2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件。2022年1月，神力股份發(fā)布了定增預(yù)案二次修訂稿；2月23日，又發(fā)布三次修訂稿。

值得注意的是，此次定增修訂稿是否能成為定增的最終稿，還是未知，但姚雄杰拿下神力股份的決心十分堅(jiān)決。

公告顯示，交易各方還約定，如果此次定增未能順利實(shí)施，四川昱銘耀將繼續(xù)受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司股份，直至獲得神力股份控制權(quán)，并確保四川昱銘耀的股權(quán)比例比陳忠渭方合計(jì)持有的股權(quán)比例高出至少5%。

2022年最高預(yù)虧1.38億

資料顯示，神力股份由原“常州神力電機(jī)有限公司”改制變更，創(chuàng)建于1991年，至今已有20多年歷史，2016年11月25日上市上交所。

主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，以及安檢儀器設(shè)備研發(fā)制造、智能安防系統(tǒng)集成以及軍工裝備制造及配套業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年，神力股份并購(gòu)礪劍防衛(wèi)切入安防軍工領(lǐng)域，促進(jìn)上市公司業(yè)務(wù)向“電機(jī)零部件+安防軍工”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

上市以來(lái)，神力股份業(yè)績(jī)一直處于原地踏步的狀態(tài)。

上市首年，神力股份便經(jīng)歷增收不增利。數(shù)據(jù)顯示，2017年，神力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利分別為7.18億元、3076萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)29.3%、-32.61%。此后兩年神力股份業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升，凈利潤(rùn)升至9517萬(wàn)元。

2020年，神力股份又遭遇營(yíng)收與凈利雙降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別為9.41億元、1508萬(wàn)元，同比分別下滑14.62%、84.16%。

2021年，隨著下游電機(jī)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期，同時(shí)受礪劍防衛(wèi)并表影響，神力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.42億元，同比增長(zhǎng)53.21%；凈利潤(rùn)3234.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)114.54%。

但好景不長(zhǎng)，短短一年，礪劍防衛(wèi)經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期，計(jì)提商譽(yù)減值1.5億元左右，導(dǎo)致神力股份2022年出現(xiàn)上市六年以來(lái)首次虧損。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2022年，神力股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈虧損0.94億元到1.38億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，神力股份業(yè)績(jī)不佳，流動(dòng)性不足，財(cái)務(wù)壓力也較大。此次定增，募資金額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

數(shù)據(jù)顯示，2019—2022年前三季度，神力股份財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為1244.31萬(wàn)元、1362.88萬(wàn)元、2495.96萬(wàn)元、1846.37萬(wàn)元，占利潤(rùn)總額的比例分別為11.20%、80.84%、73.41%、58.85%。

與此同時(shí)，其資產(chǎn)負(fù)債率也持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2019—2022年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為31.57%、45.37%、48.62%和50.70%。截至2022年9月30日，神力股份貨幣資金2.06億元，負(fù)債總額9.3億元，其中，流動(dòng)負(fù)債9.1億元，占比近98%。

對(duì)此，神力股份表示，補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠改善公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高流動(dòng)比率，提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性，長(zhǎng)期看亦有利于公司在市場(chǎng)和行業(yè)快速發(fā)展的浪潮中進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)、提供資金保障。

責(zé)編：ZB