中直股份擬購買“雙飛集團”100%股權(quán)   整合資源實現(xiàn)直升機業(yè)務(wù)A股整體上市

長江商報消息 ●長江商報記者 李啟光

在多項利好政策引領(lǐng)下，國內(nèi)直升機行業(yè)有了大動作。

1月9日晚間，中直股份(600038.SH)公告稱，公司擬購買昌飛集團和哈飛集團（簡稱“雙飛集團”）100%股權(quán)。

中直股份表示，本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)完整性將得到增強，有利于直升機業(yè)務(wù)資源整合，實現(xiàn)直升機業(yè)務(wù)A股整體上市。

公告顯示，中直股份擬向中航科工、機載公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金。其中，中航科工擬認購的募集配套資金金額為2億元，機載公司擬認購的募集配套資金金額為1億元。

控制權(quán)不會發(fā)生變更

1月9日晚間，中直股份公告稱，公司擬向中航科工發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團92.43%的股權(quán)、哈飛集團80.79%的股權(quán)，擬向航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的昌飛集團7.57%的股權(quán)、哈飛集團19.21%的股權(quán)。

交易完成后，中直股份將持有“雙飛集團”100%股權(quán)，“雙飛集團”將成為上市公司全資子公司。公司股票將于1月10日開市起復(fù)牌。

據(jù)了解，中航科工為“雙飛集團”的控股股東，航空工業(yè)集團為“雙飛集團”的實際控制人。

本次交易前后，中直股份的控股股東均為中航科工，實際控制人均為航空工業(yè)集團，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

資料顯示，昌飛集團是中國直升機科研生產(chǎn)基地和航空工業(yè)骨干企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有直8、直10、直11、AC313、AC311、AC310等系列直升機，具有雄厚的科研生產(chǎn)和技術(shù)實力。

數(shù)據(jù)顯示，昌飛集團2020年和2021年分別實現(xiàn)營收107.02億元和137.18億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.02億元和2.64億元。

哈飛集團也是我國主要直升機科研生產(chǎn)基地之一，近年來加快推進航空產(chǎn)品升級換代，形成以“直9系列、直19”軍用直升機，“AC312系列、AC352”民用直升機和“運12E、運12F”固定翼飛機為代表的產(chǎn)品體系。

值得一提的是，哈飛集團復(fù)合材料設(shè)計與驗證等多項技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，是國內(nèi)最大的航空復(fù)合材料零部件生產(chǎn)基地，公司還承擔(dān)了運20、C919飛機大部件研制生產(chǎn)任務(wù)。

2020年和2021年，哈飛集團分別實現(xiàn)營收81.58億元和102.31億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.23億元和1.03億元。

有利于直升機業(yè)務(wù)資源整合

此次交易，對中直股份意義重大。

本次交易前，中直股份現(xiàn)有核心產(chǎn)品既涉及直升機零部件制造業(yè)務(wù)，又涵蓋民用直升機整機、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及客戶化服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的直升機和通用飛機系統(tǒng)集成和整機產(chǎn)品供應(yīng)商。

中直股份稱，昌飛集團及哈飛集團是我國直升機科研生產(chǎn)基地，主要從事多款直升機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)完整性將得到增強，上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模將有所提高，有利于直升機業(yè)務(wù)資源整合，提升管理效率及公司創(chuàng)新力、核心競爭力、市場影響力和抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)直升機業(yè)務(wù)A股整體上市。

這一大手筆收購中，中直股份的資金從何而來？

公告中，中直股份擬向中航科工、機載公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金。

其中，中航科工擬認購的募集配套資金金額為2億元，機載公司擬認購的募集配套資金金額為1億元。

公告顯示，經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為39.53元/股，不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。

截至2022年12月23日，中直股份停牌時股價達46.41元/股。

打造專業(yè)化領(lǐng)航上市公司

作為國內(nèi)直升機制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、產(chǎn)品系列最全的主力軍，中直股份多年來堅持走自主創(chuàng)新的發(fā)展道路。

當(dāng)前，中直股份為直8、直9、直10、直11、直15、直19等國產(chǎn)直升機零部件主要供應(yīng)商；并研發(fā)制造AC301、AC311等適用范圍廣泛的AC系列民用直升機。

2019年至2021年以及2022年前三季度，中直股份研發(fā)費用分別為4.77億元、5.30億元、5.76億元和2.77億元，保持穩(wěn)定。

業(yè)績方面，2019年至2021年，中直股份營業(yè)收入分別為157.95億元、196.55億元和217.90億元，同比分別增長20.89%、24.44%和10.86%；凈利潤分別為5.88億元、7.58億元和9.13億元，同比分別增長15.26%、28.81%和20.53%。

2022年前三季度，中直股份營業(yè)收入達106.13億元，同比下滑25.23%；凈利潤達4776.09萬元，同比下滑92.28%。

半年報中，中直股份表示，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及部分產(chǎn)品訂單、公司直升機部分型號訂單減少，導(dǎo)致營業(yè)收入、凈利潤等主要指標(biāo)均較上年同期有所下滑。

對于未來，中直股份表示，公司積極把握“十四五”期間航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機遇，通過專業(yè)化整合，做強做精主業(yè)，打造專業(yè)化領(lǐng)航上市公司。

責(zé)編：ZB