天齊鋰業(yè)擬6.32億購買ESS股權(quán)加碼鋰礦   轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股募資補血負債率降至25.53%

長江商報消息 ●長江商報記者 張璐

為進一步擴充公司鋰礦儲備資源，天齊鋰業(yè)(002466.SZ，09696.HK)再度開啟擴張之路。

1月8日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司控股子公司TLEA擬以每股0.5澳元價格收購澳大利亞上市公司Essential Metals Limited（簡稱“ESS”）所有股份，該筆交易合計約1.36億澳元（(折合人民幣約6.32億元)。本次交易完成后，TLEA將持有ESS發(fā)行在外的100%股權(quán)。

資料顯示，天齊鋰業(yè)是最大的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商。

長江商報記者注意到，去年7月，天齊鋰業(yè)終于完成一波三折的港股上市路。早在2018年，天齊鋰業(yè)便開始赴港上市計劃。同年，公司斥資42.26億美元，并購智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權(quán)，為此舉債合計35億美元，最終暫停H股發(fā)行工作。在赴港上市后的半月內(nèi)，依靠約130.62億港元募資，公司悉數(shù)還清了SQM的全部債務(wù)，成功卸下“蛇吞象”收購債務(wù)包袱。

超6億拿下澳洲鋰礦提升競爭力

1月8日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，公司控股子公司TLEA與澳大利亞上市公司ESS簽訂《計劃實施協(xié)議》，以每股0.50澳元，合計約1.36億澳元（(折合人民幣約6.32億元)的價格購買ESS的所有股份(合計2.67億股)。交易完成后，TLEA將持有ESS發(fā)行在外的100%股權(quán)。

據(jù)悉，除ESS對外已發(fā)行股份以外，ESS目前的資本結(jié)構(gòu)還包含未上市期權(quán)及非上市業(yè)績期權(quán)。本次交易考慮了ESS期權(quán)所有者因行使期權(quán)而造成攤薄，攤薄后的每股股票價值包括已行使的期權(quán)的影響，并假設(shè)所有的績效權(quán)利作為收購的一部分歸屬。

本次收購事項，將使天齊鋰業(yè)獲得多項項目的礦業(yè)權(quán)，包括Pioneer Dome鋰礦項目、Juglah Dome金礦項目、Golden Ridge金礦項目。據(jù)公告所示，ESS鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16%。

公告稱，TLEA擬收購ESS將有助于擴充公司鋰礦資源儲備，有利于持續(xù)提升公司核心競爭力。

融資超六成用于還債

資料顯示，天齊鋰業(yè)是全球領(lǐng)先的鋰生產(chǎn)商，2021年鋰化合物產(chǎn)量位列全球第四、亞洲第二，市占率分別達7%和12%；同時，控股子公司TLEA（間接控股泰利森的鋰輝石礦 Greenbushes）是全球最大的鋰礦開采運營商，按2021年鋰精礦產(chǎn)量計，市占率達38%。

作為曾以“蛇吞象”而出名的“鋰王”，天齊鋰業(yè)一度因收購SQM時鋰價下跌，導(dǎo)致自身負債率上升至80.9%，一度徘徊在破產(chǎn)邊緣。

但此后，通過引進戰(zhàn)略投資者IGO，天齊鋰業(yè)獲得資金13.95億美元，降低了負債率，并且隨著后來的鋰價飆升而成功“翻身”。如今的天齊鋰業(yè)是唯一一家鋰礦自給率達到100%的上游企業(yè)。去年三季度，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負債率降至25.53%，銷售毛利率高達85.53%。

2022年7月，天齊鋰業(yè)于香港聯(lián)合交易所二次上市，募集資金凈額約130.62億港元，其中88.65億港元用于清償債務(wù)，占據(jù)到募資總額67.9%，因此公司財務(wù)壓力釋放，經(jīng)營利潤兌現(xiàn)。2022年上半年，公司確認對SQM的投資收益23.26億元，實現(xiàn)歸母凈利潤103.3億元。

長江商報記者注意到，天齊鋰業(yè)的高光時刻始于2021年，當(dāng)年公司實現(xiàn)營收76.63億元，同比增長136.56%；實現(xiàn)凈利潤20.79億元，同比增長213.37%，在連虧兩年后，成功扭虧為盈。

進入2022年，天齊鋰業(yè)業(yè)績進一步好轉(zhuǎn)，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入246.46億元，同比增長536.40%；凈利潤159.82億元，同比增長2916.44%。

天齊鋰業(yè)表示，公司營收較上年同期大幅上升，主要原因是受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，報告期公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

責(zé)編：ZB