航天電子子公司增資38億引戰(zhàn)投 獲“國家隊”青睞投后估值134億

長江商報消息 ●長江商報記者 汪靜

航天電子（600879.SH）重要子公司航天飛鴻迎來以國開制造業(yè)基金為首的8名戰(zhàn)投。

12月19日晚，航天電子公告稱，公司控股子公司航天飛鴻擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所以掛牌方式引入不超過8名戰(zhàn)略投資者增資擴股，增資金額不超過38億元，釋放股權(quán)比例不超過29%。公司及航天飛鴻原其他股東均擬放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

根據(jù)公告，本次確定引入國開制造業(yè)基金等8名戰(zhàn)略投資者，8名戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金方式合計增資金額為38億元，并擬簽訂增資協(xié)議和股東協(xié)議。而作為“國家隊”的國開制造業(yè)基金認(rèn)購金額高達18億元。由于公司投前估值96億元，在本次引入戰(zhàn)投后，航天飛鴻的整體估值也將達到134億元。

航天電子表示，航天飛鴻公司通過本次增資擴股引入了高匹配度、高認(rèn)同感及高協(xié)同性的投資者，實現(xiàn)了航天飛鴻公司股權(quán)多元化，有利于進一步增強航天飛鴻公司內(nèi)生發(fā)展動力和市場活力。公司對航天飛鴻公司的控股地位未發(fā)生變化。

國開制造業(yè)基金增資18億

12月19日晚間，航天電子公告，近日，控股子公司航天飛鴻在北京產(chǎn)權(quán)交易所以掛牌方式引入戰(zhàn)略投資者公示期到期，確定引入國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金(有限合伙)等8名戰(zhàn)略投資者，公司投前估值為96億元，8名戰(zhàn)略投資者以現(xiàn)金方式合計增資金額為38億元。

本次增資將增加航天飛鴻公司注冊資本1.89億元，其余3.61億元計入資本公積。增資完成后，航天飛鴻公司注冊資本將變更為6.67億元，8家戰(zhàn)略投資者合計持股比例為28.36%。

其中，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金認(rèn)購份額最多，為18億元，增資后持股比例達13.43%。其次是金石飛鴻(嘉興)股權(quán)投資合伙企業(yè)、工融金投(北京)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)，認(rèn)購金額分別為4.3億元、3.5億元。

2018年，航天電子與航天時代電子共同投資設(shè)立航天飛鴻，航天飛鴻專業(yè)從事無人機系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，致力于國內(nèi)先進無人機技術(shù)研發(fā)及以無人系統(tǒng)為載體的人工智能、大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

截至2021年末，航天飛鴻總資產(chǎn)16.85億元、凈資產(chǎn)5.44億元，2021年實現(xiàn)營收和凈利潤分別為7.8億元、0.48億元。

各方同意，增資價款應(yīng)用于航天飛鴻公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及航天飛鴻公司“十四五”期間無人系統(tǒng)領(lǐng)域、無人裝備領(lǐng)域項目研發(fā)和產(chǎn)業(yè)能力提升，補充流動資金及其他正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。同時，工融金投(北京)基金的增資價款應(yīng)全部用于償還航天飛鴻公司的存量金融機構(gòu)負(fù)債。

今年上半年，航天電子曾以持有的航天飛騰81.45%股權(quán)及南京獵鷹100%股權(quán)和現(xiàn)金4億元對航天飛鴻增資合計7.77億元，公司控股股東航天時代及其關(guān)聯(lián)方時代遠(yuǎn)望、航天投資控股有限公司同時對航天飛鴻增資。增資完成后，公司對航天飛鴻的持股比例由77.56%變更為73.91%，仍為航天飛鴻控股股東；航天飛鴻分別持有航天飛騰96.5894%股權(quán)和南京獵鷹100%股權(quán)。

而在本次引入戰(zhàn)投后，航天電子對航天飛鴻的持股比例降為52.9517%。

持續(xù)加碼主業(yè)

公開資料顯示，航天電子的前身為武漢電纜(集團)股份有限公司，1995年上市。1999年9月，火箭院通過承接轉(zhuǎn)讓股權(quán)成為公司第一大股東，并于同年11月及2000年12月與公司電纜類資產(chǎn)進行了兩次資產(chǎn)置換，置入了火箭院下屬北京遙測技術(shù)研究所、北京建華電子儀器廠的經(jīng)營性資產(chǎn)，基本完成向航天高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

隨后，通過一系列資產(chǎn)置換，航天時代成為公司的第一大股東，到了2016年，公司基本實現(xiàn)了大股東航天時代旗下企業(yè)類資產(chǎn)的整體上市。

經(jīng)過多次資產(chǎn)整合，如今，航天電子已經(jīng)成為從事航天電子測控、航天制導(dǎo)、航天電子組件等專業(yè)的高科技上市公司，實際控制人為中國航天科技集團有限公司。

近年來，航天電子持續(xù)加碼智能無人系統(tǒng)裝備的發(fā)展。

就在2021年12月10日，航天電子曾披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6.46億股，預(yù)計募資不超41.36億元，用于加碼研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。其中，8.35億元投資于智能無人系統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)化項目。該定增計劃在今年10月獲準(zhǔn)。

10月，航天電子還公告，航天飛鴻公司擬與達茂旗財政局(國資委)共同投資設(shè)立飛鴻測試公司，其中航天飛鴻公司以現(xiàn)金出資9800萬元，持股55.06%。設(shè)立飛鴻測試公司能有效補足航天飛鴻公司無人智能系統(tǒng)培訓(xùn)能力嚴(yán)重不足的短板。

在不斷投入資金的同時，航天電子亦真金白銀地加碼研發(fā)。

2018—2021年，公司的研發(fā)費用分別為3.91億元、5.46億元、5.72億元、7.19億元，四年時間累計研發(fā)支出為22.28億元。

2022年前三季度，航天電子持續(xù)加碼研發(fā)，投入研發(fā)費用達到5.9億元，增幅高達42.75%。上半年，公司共獲得授權(quán)專利387件，獲航天科技集團獎13項，其中一等獎2項。

責(zé)編：ZB