恒立鉆具今日登陸北交所 74天過會擬募2億加碼主業(yè)項目

長江商報消息 ●長江商報記者 徐靚麗

今日，恒立鉆具（836942.BJ）將在“新三板”終止掛牌，轉(zhuǎn)而登陸北交所，成為“北交所工程破巖工具第一股”。

恒立鉆具深耕工程破巖工具領(lǐng)域多年，部分產(chǎn)品已達到國際先進水平，為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司此次沖刺北交所非常迅速，從上報材料到IPO順利過會用時僅74天。

據(jù)招股書顯示，恒立鉆具此次擬募資1.99億元，若全額行使超額配售選擇權(quán)則可募得2.29億元，擬用于工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項目、工程鉆具生產(chǎn)基地研發(fā)試制中心項目、補充流動資金。

長江商報記者注意到，今年以來湖北省已有9家公司上市，恒立鉆具即將成為第10家。越來越多的優(yōu)質(zhì)鄂企登陸資本市場，將引領(lǐng)湖北區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

前9月在手訂單1.21億

恒立鉆具此次發(fā)行價格為14.2元/股，發(fā)行市盈率為18.93倍，發(fā)行股份數(shù)量1400萬股，募集資金總額約為1.99億元，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1610萬股，募資總額也將提升至2.29億元。據(jù)招股書顯示，此次恒立鉆具募資擬用于工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項目、工程鉆具生產(chǎn)基地研發(fā)試制中心項目、補充流動資金。

資料顯示，恒立鉆具成立于2001年，總部坐落于武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，主營業(yè)務(wù)包括工程破巖工具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，同時為客戶提供刀具選型、定制化生產(chǎn)及售后維修等一體化服務(wù)，滿足客戶因地質(zhì)環(huán)境和裝備機型的不同而對工程破巖工具提出的差異化要求。公司主要客戶包括中國鐵建、中國交建等工程施工單位；中交天和、鐵建重工、中鐵裝備等盾構(gòu)及TBM工程裝備廠商；以及唐興機械、徐工基礎(chǔ)等頂管機、水平定向鉆機工程設(shè)備廠商，且先后參與了北京地鐵、廣州地鐵、深圳地鐵、南水北調(diào)、川氣東輸、廣州電力隧道、新巨龍煤礦等項目的建設(shè)。

近年來，隨著國家加大基建投入，受益于需求穩(wěn)定增長的盾構(gòu)機市場，恒立鉆具的業(yè)績近年保持向好。招股書的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017—2021年，公司營收分別為1.02億元、1.12億元、1.44億元、1.56億元、2.17億元，凈利潤分別為0.14億元、0.15億元、0.86億元、1.33億元、2.23億元，均呈逐年上升態(tài)勢。

2022年1—9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元，同比下降8.08%；實現(xiàn)凈利潤2978.18萬元，同比下降12.31%。業(yè)績下滑的主要原因系8月公司生產(chǎn)基地潛江市因為新冠疫情管控，導(dǎo)致公司停產(chǎn)或半停產(chǎn)近1個月，從而影響產(chǎn)品交付和驗收所致，公司現(xiàn)已恢復(fù)。截至9月30日，公司在手訂單已從6月30日的8295.78萬元增加至1.21億元，公司生產(chǎn)經(jīng)營正在逐步恢復(fù)，訂單情況良好。

湖北將迎年內(nèi)第十家上市公司

相關(guān)資料顯示，盾構(gòu)機曾經(jīng)被西方壟斷，我國進口盾構(gòu)機曾被索高價7億元。而恒立鉆具自成功研發(fā)出多個系列的產(chǎn)品并實現(xiàn)了盾構(gòu)機及TBM掘進機配套刀具國產(chǎn)化，在此過程中逐步構(gòu)建了完整的盾構(gòu)/TBM刀具、頂管刀具等產(chǎn)品體系和深厚的專業(yè)技術(shù)服務(wù)體系。這也導(dǎo)致恒立鉆具特別受到國有創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)的青睞，公司沖刺北交所也非常迅速，從上報材料到IPO順利過會用時僅74天。

公司成立至今起高度重視研發(fā)工作，經(jīng)過多年的研發(fā)持續(xù)投入，自主研發(fā)經(jīng)驗積累，在工程破巖工具結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料研發(fā)、軸承裝配工藝、金屬密封等領(lǐng)域已經(jīng)掌握了多項關(guān)鍵核心技術(shù)，并于2021年12月被授予湖北省專精特新“小巨人”企業(yè)稱號，于2022年先后入選湖北省上市后備“金種子”名單，以及第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

招股書顯示，當(dāng)前恒立鉆具擁有26項有效專利，其中發(fā)明專利4項、實用新型專利22項，另有1項軟件著作權(quán)。2019—2021年，公司研發(fā)費用分別為615萬元、621萬元、692萬元，占當(dāng)年營收比例分別為4.27%、3.98%、3.19%。

記者注意到，若恒立鉆具順利上市，湖北省上市公司將增至136家。今年以來湖北已有華康醫(yī)療、中一科技等9家公司上市，另有長盈通、九菱科技、航天南湖、逸飛激光等公司已經(jīng)過會。在恒立鉆具上市的同一天，湖北省還有一家企業(yè)一致魔芋也將在北交所上會。湖北省今年上半年印發(fā)的《資本市場建設(shè)“楚天行動”實施方案》提出，著力打造中部資本市場高地，推動上市公司和后備企業(yè)數(shù)量在“十四五”期末實現(xiàn)倍增。

責(zé)編：ZB