福星股份拋新政后首單再融資 籌劃發(fā)行不超60億中期票據(jù)

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 汪靜

“第三支箭”落地后，老牌房企福星股份（000926.SZ）宣告擬定增募資，A股首單再融資或花落湖北。

11月29日晚間，福星股份發(fā)布公告稱，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。

這是“第三支箭”政策落地后首單以房地產(chǎn)為主業(yè)的上市公司進(jìn)行定向募資的案例。對(duì)此，二級(jí)市場(chǎng)給出積極反饋，11月30日，福星股份被巨量買單封死漲停，股價(jià)報(bào)收5.3元/股。

長江商報(bào)記者注意到，房地產(chǎn)行業(yè)“寒冬”之下，與眾多房企相同，福星股份也存在著一定的債務(wù)問題。

不過，為了緩解壓力，福星股份已于11月15日公布，擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行額度不超過60億元的中期票據(jù)。

三家上市房企響應(yīng)政策

11月28日晚間，房地產(chǎn)行業(yè)迎來重大利好。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)宣布五項(xiàng)措施，分別為恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

不難看出，五條措施中的前三條都與房企股權(quán)融資相關(guān)，因此在業(yè)內(nèi)人士看來，此番措施出臺(tái)標(biāo)志著房企融資的“第三支箭”正式落地。

具體來看，五條措施中提到允許上市房企以非公開方式再融資，包括引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業(yè)。

事實(shí)上，早在2018年，中國人民銀行行長易綱便在民營企業(yè)座談會(huì)中表示，將從債券、信貸、股權(quán)三個(gè)融資主渠道，采取“三支箭”的政策組合，支持民營企業(yè)拓寬融資途徑，推動(dòng)解決民營企業(yè)和小微企業(yè)融資中存在的堵點(diǎn)、梗阻和瓶頸問題，切實(shí)疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，打通“最后一公里”。

其中，第一支箭是信貸支持，第二支箭是民營企業(yè)債券融資支持工具，第三支箭正是民營企業(yè)股權(quán)融資支持工具。今年以來，“第一支箭”“第二支箭”已經(jīng)先后落地，而在“第三支箭”政策落地后的第一天，即11月29日晚間，福星股份、世茂股份、北新路橋三家房企火速籌劃再融資。

根據(jù)公告，福星股份擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)，且本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

發(fā)行中期票據(jù)提高資金使用效率

公開資料顯示，福星股份成立于1993年，1999年在深交所掛牌上市。其控股股東福星集團(tuán)是湖北省著名的民營房企，創(chuàng)辦于1978年，現(xiàn)有新材料、房地產(chǎn)、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、金融投資等13家企業(yè)，員工7000多名，公司連續(xù)16年名列中國民營企業(yè)500強(qiáng)。

福星股份前身是湖北省漢川縣鋼絲繩廠，起初公司主營金屬制品，后于2002年逐漸介入到房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域，并成為國內(nèi)最早進(jìn)入“三舊”改造領(lǐng)域的上市公司之一。

如今，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為福星股份的主營業(yè)務(wù)，截至2022年上半年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收75.48億元，占比達(dá)到92.77%。而金屬制品業(yè)務(wù)營收5.36億元，占比約為6.58%。

近年來全國房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)，福星股份業(yè)績(jī)也出現(xiàn)下滑。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收91.89億元，同比增長9.28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤6053萬元，同比下降47.82%。

與眾多房企相同，福星股份同樣存在一定的債務(wù)問題。為了緩解壓力，福星股份曾在11月15日公布，擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行額度不超過60億元的中期票據(jù)。公告稱，公司申請(qǐng)中期票據(jù)發(fā)行的目的是拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率。

責(zé)編：ZB