長(zhǎng)盈通開啟IPO申購(gòu)擬募8.39億 業(yè)績(jī)雙增計(jì)劃4億加碼產(chǎn)能投建

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 劉倩雯

11月30日，武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)盈通”）發(fā)布公告稱，已于2022年11月29日初始發(fā)行A股600.1萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為35.67元/股。

按本次發(fā)行價(jià)格和新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，長(zhǎng)盈通預(yù)計(jì)募集資金總額8.39億元，實(shí)際募集資金凈額或?qū)⑦_(dá)到7.55億元。長(zhǎng)盈通計(jì)劃使用募集資金中的4億元用于特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

據(jù)其招股書顯示，今年前三季度長(zhǎng)盈通實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)雙增，營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別達(dá)到2.13億元、5109.35萬(wàn)元。

募資凈額或達(dá)7.55億

公開資料顯示，長(zhǎng)盈通是專業(yè)從事光纖陀螺核心器件光纖環(huán)及其綜合解決方案研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，致力于開拓以軍用慣性導(dǎo)航領(lǐng)域?yàn)橹鞯墓饫w環(huán)及其主要材料特種光纖的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括光纖環(huán)及器件、系列特種光纖、膠粘劑和涂覆材料、光器件設(shè)備及其他。公司圍繞光纖環(huán)上下游，積極提升自主研發(fā)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力，形成了以光纖環(huán)等特種光器件為核心，在特種光纖、新型材料、機(jī)電設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域同步發(fā)展、互相促進(jìn)的戰(zhàn)略。

長(zhǎng)盈通披露的中簽率公告顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量為約2353.35萬(wàn)股�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1205.18萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的60.08%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為800.7萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的39.92%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03364839%。

公告顯示，長(zhǎng)盈通本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為5億元。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，若按本次發(fā)行價(jià)格35.67元/股和2353.35萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)長(zhǎng)盈通可募集資金總額8.39億元，扣除約8420.87萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額或?qū)⑦_(dá)到7.55億元。

此前，長(zhǎng)盈通披露信息顯示，擬使用募集資金中的4億元用于特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。長(zhǎng)盈通表示，特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目將有效提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面積，擴(kuò)大生產(chǎn)線規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，解決公司產(chǎn)能瓶頸。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將購(gòu)置先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，構(gòu)建完善的研發(fā)辦公環(huán)境，有助于公司引進(jìn)行業(yè)專業(yè)人才，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，提升公司整體研發(fā)技術(shù)水平。

前三季凈利增37.9%

公開資料顯示，近四年以來(lái)，長(zhǎng)盈通的研發(fā)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例超過(guò)6%。

具體來(lái)看，在2019年至2022年上半年，長(zhǎng)盈通投入的研發(fā)費(fèi)用分別為1385.37萬(wàn)元、1340.46萬(wàn)元、1843.53萬(wàn)元以及1160.61萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.8%、6.22%、7.04%以及7.96%。

在光纖環(huán)繞制以及配套的特種光纖、光纖陀螺用膠粘劑和光纖涂覆材料、繞環(huán)用成套設(shè)備制造等方面，長(zhǎng)盈通均擁有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至招股意向書簽署日，公司擁有117項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利68項(xiàng)，并多次參與相關(guān)部委組織的重大科研項(xiàng)目。

作為專業(yè)化軍工配套科研生產(chǎn)企業(yè)，長(zhǎng)盈通將多年研發(fā)投入和技術(shù)積累所掌握的多項(xiàng)核心技術(shù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)中應(yīng)用，服務(wù)于國(guó)防科技工業(yè)領(lǐng)域。長(zhǎng)盈通表示，報(bào)告期及未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，公司以軍品市場(chǎng)為主。2019年至2021年，長(zhǎng)盈通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中軍品收入金額分別為1.39億元、1.82億元、2.15億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 86.01%、88.41%、84.53%。2022年上半年，軍品收入金額為1.12億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為78.4%。

長(zhǎng)盈通披露信息顯示，截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)總額為6.06億元，較上年末增加11.91%，主要系公司營(yíng)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致應(yīng)收賬款和存貨增加所致。今年前三季度，得益于光纖環(huán)等主要產(chǎn)品銷售規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，以及軍品免稅批復(fù)增加凈收益，公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)雙增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.13億元，同比增長(zhǎng)32.21%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5109.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.9%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者還注意到，目前長(zhǎng)飛光纖是長(zhǎng)盈通的第一大供應(yīng)商。資料顯示，長(zhǎng)盈通在成立初期不生產(chǎn)保偏光纖，主要采購(gòu)長(zhǎng)飛光纖的保偏光纖銷售及繞環(huán)生產(chǎn)，銷售方面主要集中于長(zhǎng)飛光纖相關(guān)產(chǎn)品。但自2015年以來(lái)，長(zhǎng)盈通自主研發(fā)和生產(chǎn)以保偏光纖為代表的特種光纖，從而與長(zhǎng)飛光纖形成既合作又競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。

2015年以來(lái)隨著長(zhǎng)盈通自產(chǎn)保偏光纖應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，雖然長(zhǎng)飛光纖仍為公司第一大供應(yīng)商，但采購(gòu)金額占比逐步降低。2019年年報(bào)至2022年中報(bào)，公司對(duì)長(zhǎng)飛光纖的采購(gòu)額分別為3902.16萬(wàn)元、3131.69萬(wàn)元、3713.1萬(wàn)元和1668.37萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的比例分別為63.72%、50.14%、47.67%和37.28%。

責(zé)編：ZB