安琪酵母完成定增募資14.1億 擬分拆子公司宏裕包材至北交所上市

長江商報消息 ●長江商報記者 徐靚麗

安琪酵母（600298.SH）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（簡稱“宏裕包材”）開始“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”北京證券交易所上市。

安琪酵母日前發(fā)布公告，為促進公司及宏裕包材共同發(fā)展、規(guī)范治理運作及拓寬融資渠道，公司董事會擬授權(quán)公司管理層啟動宏裕包材在北交所上市的前期籌備工作。

此外，安琪酵母近日發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為38.47元/股，發(fā)行股數(shù)為3665.19萬股，發(fā)行最終募集資金規(guī)模約為14.1億元。

宏裕包材擬申請北交所上市

安琪酵母24日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《子公司宏裕包材擬申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。公司發(fā)布公告稱，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結(jié)合宏裕包材業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為促進公司及宏裕包材共同發(fā)展、規(guī)范治理運作及拓寬融資渠道，董事會擬授權(quán)公司管理層啟動宏裕包材在北交所上市的前期籌備工作。

宏裕包材成立于1998年11月，注冊資本6100萬元，主要經(jīng)營塑料包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要為下游行業(yè)客戶提供塑料彩印復(fù)合膜、袋、食品級注塑容器等塑料包裝產(chǎn)品以及透氣膜。與旺旺、盼盼、親親、喜之郎、十三香、伊利、蒙牛、均瑤、涪陵榨菜等食品企業(yè)均已建立合作關(guān)系。

公告顯示，宏裕包材于2016年5月12日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓公司掛牌（證券代碼837174），2022年6月15日調(diào)入創(chuàng)新層。目前，安琪酵母對宏裕包材的持股比例達65%，為宏裕包材的控股股東。

在此次申請北交所上市之前，宏裕包材曾擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2020年8月，安琪酵母啟動分拆所屬子公司宏裕包材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市事宜。2021年6月23日，宏裕包材向深交所提交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申報材料。2021年12月27日，安琪酵母發(fā)布公告稱，在本次分拆上市推進過程中由于宏裕包材經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化，公司擬決定終止推進本次分拆宏裕包材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市，并撤回相關(guān)上市申請文件。彼時，安琪酵母曾表示，待條件成熟時，后續(xù)公司將擇機重新啟動分拆上市工作。

時隔不到一年，宏裕包材的上市事宜再度被提上日程。安琪酵母方面表示，其控股子公司宏裕包材經(jīng)營情況良好，符合申報北交所上市的條件，擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。安琪酵母在公告中透露，宏裕包材擬申請公開發(fā)行股票在北交所上市事項尚處于前期籌劃階段，待公司管理層完成前期籌備工作后，公司董事會還需就宏裕包材在北交所上市是否符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求做出決議，并提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。

完成定增募資14.1億

安琪酵母日前公布《2021年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，確定此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為38.47元/股，發(fā)行股數(shù)為3665.19萬股，發(fā)行最終募集資金規(guī)模約為14.1億元。在安琪酵母披露的獲配名單中，外資搶籌明顯。J.P.Morgan獲配近1.34億元，摩根士丹利獲配近1.1億元；中信創(chuàng)投、太平資管、上海申創(chuàng)、財通基金等機構(gòu)亦現(xiàn)身名單，其中中信創(chuàng)業(yè)投資出資近2億元獲配5,198,856股。

按照計劃，安琪酵母此次募資主要用于酵母綠色生產(chǎn)基地建設(shè)項目以及年產(chǎn)0.5萬噸新型酶制劑綠色制造項目。其中，酵母綠色生產(chǎn)基地建設(shè)項目的總投資為13.17億元，占募資金額比例高達93%。

作為A股酵母行業(yè)唯一的上市公司，2021年公司酵母總產(chǎn)量達到31.6萬噸，已經(jīng)成為全球最大的YE供應(yīng)商和第二大干酵母供應(yīng)商，在國內(nèi)市場占比近60%，在全球占比超過15%，產(chǎn)銷規(guī)模已居全球第二。 安琪酵母預(yù)計，2025年酵母類產(chǎn)品銷量將超50萬噸，產(chǎn)能依然具有較大差距。在疫情影響海外產(chǎn)能布局的背景下，定增有望加速擴產(chǎn)，夯實公司酵母業(yè)務(wù)基本盤，充分支撐公司在國內(nèi)外酵母業(yè)務(wù)擴張。作為安琪的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)單元，募投新型酶制劑綠色制造項目，在匹配未來酶制劑業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)能需要的同時，亦是安琪深入上游以謀求在生物技術(shù)中實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)能級躍升的有效途徑。項目預(yù)計于今年四季度建成投產(chǎn)。

在6月16日下午舉辦的湖北轄區(qū)上市公司投資者集體接待日上，該公司透露，公司正在推進水解糖項目，以緩解糖蜜資源緊張趨勢，但疫情下物流運輸受到影響，45萬噸水解糖項目預(yù)計要到今年下半年投產(chǎn)。

安琪酵母2021年年報顯示，公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入106.75億元，同比增長19.50%；公司確定了2022年銷售收入126億元，凈利潤繼續(xù)穩(wěn)步增長的經(jīng)營目標(biāo)�！笆�四五”期間將加快建設(shè)全球化營銷體系，鞏固提升核心競爭力，努力縮小與國際標(biāo)桿的差距，奮力實現(xiàn)新技術(shù)領(lǐng)域的突破，確保2025年實現(xiàn)收入200億元，力爭實現(xiàn)更高的目標(biāo)。

責(zé)編：ZB