華新水泥完成B轉H上市 加速推進海外擴張步伐

長江商報消息 ●長江商報記者 李璟

華新水泥（600801.SH）“B轉H”事宜終于塵埃落定。

3月28日，華新水泥7.35億股境內(nèi)上市外資股（B股），正式轉換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易（股票代碼06655.HK），成為上交所首家B股轉H股案例，也是湖北省首家B股轉H股公司。

值得一提的是，華新水泥也成為繼長飛光纖后，湖北省第二家A+H上市公司。目前，湖北共有17家港交所上市公司，包括東風汽車、周黑鴨等知名企業(yè)；且僅剩一只B股，即在深交所上市的安道麥B。

華新水泥總裁李葉青表示，在港股上市后，將進一步完善公司法人治理結構，提升境外資本運作水平，提高公司的國際知名度、影響力和競爭力，加速推進華新水泥的國際化進程。

歷時20個月登陸港交所

在市場規(guī)模小、流動性差、交易量低、融資能力喪失的背景下，越來越多的上市公司選擇退出B股市場。

1994年1月、12月，華新水泥A、B股先后在上交所上市，成為國內(nèi)建材行業(yè)第一家A+B股上市公司。1999年3月，華新水泥開創(chuàng)了中國資本市場B股公司定向增發(fā)B股股份的先河，與瑞士Holcim集團結為戰(zhàn)略伙伴關系。2008年2月，公司又成為首家向境外戰(zhàn)略投資者發(fā)行A股的上市公司。

近30年來，華新水泥不僅通過資本市場募集資金，加快推進生產(chǎn)工藝、技術裝備升級換代及產(chǎn)能規(guī)模拓展，而且不斷深化和踐行現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)改善公司治理結構，積極探索混合所有制下的管理新模式，助力企業(yè)不斷迸發(fā)新活力，邁入高質量、高速度、高效益的發(fā)展軌道。

但對華新水泥而言，B股較A股長期折價，融資作用也遠不如A股。在此情況下，2020年，華新水泥決定實施B股轉H股方案。而作為滬市首家B轉H案例，無前例事項，相關各方為此作出了巨大的努力。

華新水泥有關負責人表示，企業(yè)B股轉H股屬上海證券交易所首個案例，自2020年7月項目啟動來，在中國證監(jiān)會、上海證券交易所、香港交易所等多方支持努力下，歷時20個月成功攻克了各項政策和市場難題，實現(xiàn)在香港交易所成功掛牌上市。

華新水泥在此前公告中表示，B轉H方案實施后，將改變公司B股交易不活躍的現(xiàn)狀；同時，有利于公司進一步完善法人治理結構，加速推進國際化進程，提升知名度和國際影響力，有利于公司提升境外資本運作水平，充分利用境外資本資源及市場激勵來進一步加強競爭力。

此次B股轉H股，不屬IPO，也不涉及新股發(fā)行。根據(jù)華新水泥日前發(fā)布的提示性公告，境內(nèi)投資者及境內(nèi)交易的境外投資者可通過原B股證券賬戶就轉換后的H股通過支持B轉H業(yè)務的證券公司進行操作，但僅可進行申報賣出，不可申報買入，其中境內(nèi)交易境外投資者需辦理指定交易。

兩年將建成10個骨料項目

作為中國制造業(yè)500 強和財富中國500 強企業(yè)，截至2021年底，華新水泥在全球共擁有水泥粉磨年產(chǎn)能1.16億噸（全球產(chǎn)能第7）、商品混凝土4380萬方、骨料1.54億噸（全國第2）、水泥包裝袋7億只及廢棄物處置553萬噸。

根據(jù)華新水泥日前發(fā)布的公告，2022年，受益于一體化運作及國際化發(fā)展，預計水泥、骨料、混凝土產(chǎn)能擴大，公司進入高速增長期。

公告指出，2021年，華新水泥錨定五年倍增的既定目標，深化實施“一體化發(fā)展、海外發(fā)展、高新建材業(yè)務拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，堅持“穩(wěn)價穩(wěn)量、穩(wěn)定運行”的經(jīng)營策略，保持經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性，各項工作取得新突破，為“十四五”發(fā)展創(chuàng)下了良好開局。2021年全年，公司資本支出約71.6億元，較2020年增長近68%。

2022年，華新水泥制定了倍增發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃在“十四五”期間投資近600億元持續(xù)升級水泥、骨料、混凝土、新材料、環(huán)保等業(yè)務板塊，推進企業(yè)轉型升級、高質量發(fā)展。此外，2022年，華新水泥計劃資本支出約122億元，快速推進公司發(fā)展戰(zhàn)略的落地。

針對公司骨料投產(chǎn)、在建產(chǎn)能規(guī)模以及未來規(guī)劃，華新水泥相關負責人表示，今年將新增骨料產(chǎn)能5900萬噸。公司預計在今明兩年會陸續(xù)建成投產(chǎn)包括陽新億噸機制砂項目在內(nèi)的10個在建骨料項目，全部投產(chǎn)后，公司骨料產(chǎn)能將達2.7億噸/年。另外，公司當前水泥業(yè)務的營收占比在70%+，規(guī)劃在“十四五”期末非水泥業(yè)務的營收占比能達到40%+。

據(jù)了解，近年來，華新水泥著重布局砂石骨料板塊，過去5年營收高速增長，最高增速高達107.04%，骨料業(yè)務毛利率達64.76%。隨著華新億噸線、華新襄陽建材產(chǎn)業(yè)園等在建、擬建項目的逐步落地投產(chǎn)，業(yè)內(nèi)預計，華新水泥未來骨料業(yè)務營收還將繼續(xù)保持爆發(fā)式增長。

責編：ZB