龍凈環(huán)保擬定增逾8億還債及補流   紫金礦業(yè)全額認購有望晉升二股東

長江商報消息 ●長江商報記者 李啟光

一家是低碳環(huán)保服務運營商中的翹楚，一家是國內(nèi)礦業(yè)龍頭，龍凈環(huán)保和紫金礦業(yè)強強聯(lián)手。

2月27日晚間，紫金礦業(yè)(601899.SH)和龍凈環(huán)保(600388.SH)發(fā)布公告，雙方于近日簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在環(huán)保和新能源業(yè)務開展戰(zhàn)略合作。

同時，龍凈環(huán)保擬向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行1.188億股，發(fā)行價格為6.93元/股，募資不超過8.23億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還債務。

本次發(fā)行后，如果不考慮龍凈環(huán)保可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，紫金礦業(yè)預計會持有龍凈環(huán)保10%股份，一躍成為后者第二大股東。

在環(huán)保和新能源領(lǐng)域合作

2月27日晚間，紫金礦業(yè)和龍凈環(huán)保發(fā)布公告，雙方于近日簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在環(huán)保和新能源業(yè)務開展戰(zhàn)略合作，具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復、碳捕集及碳減排技術(shù)以及光伏/風電電站等相關(guān)新能源業(yè)務。有關(guān)協(xié)議期限五年。

根據(jù)雙方簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》，紫金礦業(yè)擬作為戰(zhàn)略投資者，全額認購龍凈環(huán)保非公開發(fā)行A股股份。

龍凈環(huán)保披露的增發(fā)預案顯示，公司擬向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行1.188億股，發(fā)行價格為6.93元/股，募資不超過8.23億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還債務。

認購完成后，在不考慮龍凈環(huán)�？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前提下，紫金礦業(yè)預計持有其10%股份，認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

此外，紫金礦業(yè)有權(quán)向龍凈環(huán)保推薦1名非獨立董事。

截至公告日，龍凈環(huán)�？毓晒蓶|龍凈實業(yè)及其一致行動人合計持有公司25.04%股權(quán)，公司實際控制人為吳潔。本次發(fā)行后，龍凈實業(yè)及其一致行動人持有公司22.54%股份，仍為公司第一大股東。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行后，如果不考慮龍凈環(huán)�？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，紫金礦業(yè)預計會持有龍凈環(huán)保10%股份，一躍成為后者第二大股東。

龍凈環(huán)保是全球最大的大氣環(huán)保裝備研發(fā)制造商，和科技領(lǐng)先的低碳環(huán)保服務運營商之一，已形成“高端裝備制造+EPC工程服務+環(huán)保設施運營”三駕馬車驅(qū)動的模式，產(chǎn)品及服務廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，龍凈環(huán)保營業(yè)收入分別為94.02億元、109.35億元和101.81億元，同比分別增長15.90%、16.30%和-6.90%；凈利潤分別為8.01億元、8.51億元和7.03億元，同比分別增長10.62%、6.22%和-17.42%

2021年前三季度，龍凈環(huán)保營業(yè)收入達82.37億元，同比增長18.25%；凈利潤達6.93億元，同比增長21.01%。

作為國內(nèi)礦業(yè)龍頭，紫金礦業(yè)的金、銅、鋅、銀產(chǎn)量位居國內(nèi)前三甲，在地質(zhì)勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規(guī)模工程化開發(fā)等方面具有豐富的實踐經(jīng)驗和強大的技術(shù)優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，紫金礦業(yè)1059.94億元、1360.98億元和1715.01億元，同比分別增長12.11%、28.40%和26.01%；凈利潤分別為40.94億元、42.84億元和65.09億元，同比分別增長16.71%、4.65%和51.93%。

2021年前三季度，紫金礦業(yè)營業(yè)收入達1689.76億元，同比增長29.55%；凈利潤達113.02億元，同比增長147.19%。

發(fā)揮雙方龍頭優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展

作為各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，紫金礦業(yè)與龍凈環(huán)保的強強聯(lián)合，意在加大新能源領(lǐng)域布局。

紫金礦業(yè)公告顯示，公司持續(xù)在礦山布局太陽能光伏電站、風力電站，加大對清潔綠色能源的投資。

與此同時，龍凈環(huán)保有著大量高耗能工業(yè)客戶資源及多年機電項目的建設、管理和運營經(jīng)驗。

因此，雙方可以共同成立合資公司，在光伏、風電電站EPC工程建設及運維等領(lǐng)域開展業(yè)務，未來雙方還將在鋰電新能源材料等領(lǐng)域?qū)で蠖嗑S度合作，且雙方可根據(jù)具體合作需要，進一步擴大新能源合作領(lǐng)域。

近日，工業(yè)和信息化部公布2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單，龍凈環(huán)�！爸腔郗h(huán)保島優(yōu)化運行平臺”被認定為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+綠色低碳解決方案試點示范項目，向全國示范推廣。

龍凈環(huán)�？偛昧_如生曾表示，未來5年，公司要通過自主開發(fā)、引進合作、并購聯(lián)合等多措并舉，在氣、水、土、固、危廢等領(lǐng)域，形成一批技術(shù)水平高、市場競爭力強、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大新技術(shù)新裝備新工藝，推動新領(lǐng)域新業(yè)務形成新的核心競爭力，支撐公司未來實現(xiàn)跨越發(fā)展。

近年來，紫金礦業(yè)在新能源領(lǐng)域上頻頻發(fā)力，多個大型鋰礦項目已在開展。

2021年10月，紫金礦業(yè)豪斥49.4億元收購加拿大新鋰公司100%股權(quán)，后者核心資產(chǎn)為阿根廷3Q鋰鹽湖項目，擁有碳酸鋰當量資源量756.5萬噸。

2月4日，阿根廷生產(chǎn)發(fā)展部部長與紫金礦業(yè)的會議顯示，紫金礦業(yè)將通過子公司Liex S.A.在阿根廷建造一家碳酸鋰工廠，目標是每年生產(chǎn)2萬噸碳酸鋰，工廠計劃在今年開始建設，并在2023年底前開始生產(chǎn)。

而且，紫金礦業(yè)與剛果（金）國家礦業(yè)開發(fā)公司合資成立的卡坦巴礦業(yè)公司也于1月正式啟動了旗下首個鋰礦勘查項目。

對于此次合作，龍凈環(huán)保表示，紫金礦業(yè)成為公司戰(zhàn)略投資者后，將在多個方面加深雙方合作和協(xié)同，有助于公司提高經(jīng)營管理水平、擴大公司現(xiàn)有業(yè)務的規(guī)模，從而逐步提升公司的盈利能力。

紫金礦業(yè)則認為，本次與龍凈環(huán)保建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，可充分發(fā)揮雙方龍頭優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展；有助于進一步提升公司環(huán)保生態(tài)和綠色礦山建設水平，加快新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局。

責編：ZB