2022年北交所首只過會新股花落天風(fēng)證券

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 李璟

1月10日，北交所上市委員會發(fā)布了2022年第1次審議會議結(jié)果公告。公告顯示，審議通過了北京凱德石英股份有限公司公開發(fā)行及在北交所上市的申請，凱德石英符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，其保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券（601162.SH）。據(jù)悉，這是天風(fēng)證券在北交所擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的第五家企業(yè)。

2022年首只過會新股誕生

凱德石英招股書顯示，公司主營石英儀器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此次公開發(fā)行并上市，其保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券，擬定發(fā)行價(jià)格區(qū)間為18—45元/股，未考慮超額配售選擇權(quán)情況下，發(fā)行股數(shù)不超過1500萬股。公司擬募集5億元，用于高端石英制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)。

據(jù)了解，新三板創(chuàng)新層公司凱德石英在去年5月進(jìn)入精選層輔導(dǎo)期，8月10日通過北京證監(jiān)局輔導(dǎo)驗(yàn)收，緊接著于8月13日向全國股轉(zhuǎn)公司提交了精選層申報(bào)材料，8月18日獲受理，保薦機(jī)構(gòu)一直是天風(fēng)證券。

除凱德石英之外，天風(fēng)證券還擔(dān)任了另外4家北交所或三板公司的保薦機(jī)構(gòu)。其中，流金歲月、禾昌聚合已經(jīng)躋身北交所上市公司之列，同成醫(yī)藥審查已終止，浦漕科技審查狀態(tài)為“已問詢”。

根據(jù)北交所官網(wǎng)顯示，截至2022年1月12日，北交所公開發(fā)行并上市企業(yè)數(shù)量共202家（包括此前申報(bào)精選層的企業(yè)）。其中，50家企業(yè)終止審核，16家企業(yè)處于中止?fàn)顟B(tài)。剩下136家公司中，鑫匯科、優(yōu)炫軟件等16家企業(yè)上市申請獲受理，駿創(chuàng)科技、路斯股份等33家企業(yè)申報(bào)狀態(tài)為已問詢，凱德石英、泓禧科技、威貿(mào)電子過會。

2022年伊始，資本市場已有多項(xiàng)規(guī)則重磅落地，涉及北交所轉(zhuǎn)板制度、獨(dú)立董事規(guī)則、停復(fù)牌制度、上市公司分拆上市等，預(yù)計(jì)將提升具備競爭優(yōu)勢的券商未來的盈利穩(wěn)定性。

1月7日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于北京證券交易所上市公司轉(zhuǎn)板的指導(dǎo)意見》，意味著北交所轉(zhuǎn)板制度正式落地，北交所上市公司轉(zhuǎn)板將進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，也代表著我國多層次資本市場的互聯(lián)互通又邁出實(shí)質(zhì)性一步。

同一天，證監(jiān)會宣布就《證券公司科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)試點(diǎn)規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見，包括天風(fēng)證券在內(nèi)的26家券商有望邁入“資格門檻”。

業(yè)內(nèi)指出，若未來科創(chuàng)板市值規(guī)模逐步提升，做市持倉市值將極大提升券商自營投資中股票資產(chǎn)的占比，引入做市商機(jī)制將利好頭部券商。做市交易作為一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，對券商的綜合金融服務(wù)能力要求較高，且設(shè)置準(zhǔn)入門檻，預(yù)計(jì)將成為頭部券商的業(yè)績增長點(diǎn)。

2021年或達(dá)上市后最好成績

2021年12月31日，天風(fēng)證券董事長余磊發(fā)布《聚勢謀遠(yuǎn)，向新而生》2022年新年致辭。

在致辭中，余磊分享了天風(fēng)證券新搬辦公大樓的喜悅及2021年取得的成績，并對2022年進(jìn)行了展望，提出了應(yīng)對之策。

余磊指出，2021年公司全年利潤或?qū)⑦_(dá)到上市后最好成績。2021年，天風(fēng)證券在市場低迷之下完成了定增，為后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展備足了彈藥；北交所、新三板儲備企業(yè)躍居行業(yè)第四，債券承銷規(guī)模連續(xù)三年超千億；研究所與中國政策科學(xué)研究會攜手設(shè)立共同富裕研究中心等。

展望2022年，他提出，必須以高質(zhì)量黨建護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展，必須苦修內(nèi)功、抓實(shí)經(jīng)營管理，必須保持并不斷加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的極大敬畏，必須繼續(xù)尊重、依靠、培育、發(fā)展人才。

公開資料顯示，天風(fēng)證券成立于2000年，總部設(shè)于湖北省武漢市，是一家全球性全牌照綜合金融證券服務(wù)商。2018年10月19日，天風(fēng)證券作為證券行業(yè)的黑馬在上交所掛牌，成為A股第33家上市券商。

截至2020年12月31日，公司總資產(chǎn)約814.05億元，擁有20家分公司、106家證券營業(yè)部以及多家全資或控股子公司，員工人數(shù)逾3000人。2017年以來，公司連續(xù)四年獲得中國證監(jiān)會授予的A類評級。

業(yè)績報(bào)告顯示，公司2021年第三季度凈利潤3.05億元，同比增長2.61%；扣非凈利潤3.01億元，同比增長15.29%。2021年前三季度累計(jì)凈利潤6.35億元，為2020年全年的140%。此外，公司總資產(chǎn)較上年末增長35.29%至1101.35億元，突破千億大關(guān)。

根據(jù)2021年半年報(bào)，天風(fēng)證券的主營業(yè)務(wù)為證券投資業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，占營收比例分別為：55.2%、41.2%、21.88%、20.26%、4.04%。

在市場活躍度持續(xù)提升的背景下，天風(fēng)證券正加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入方面，僅去年第三季度營收（不包含息差及分倉收入）已達(dá)上半年的75%。

天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司一直以來積極服務(wù)國家戰(zhàn)略發(fā)展，作為資本服務(wù)的重要橋梁，將緊跟時(shí)代和趨勢的步伐，為北交所持續(xù)輸送符合上市條件的“專精特新”優(yōu)質(zhì)企業(yè)。未來，還將繼續(xù)深耕科技領(lǐng)域，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，為科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展壯大，為我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施作出貢獻(xiàn)。

責(zé)編：ZB