光明乳業(yè)完成19.3億定增加速全國(guó)布局   逾70%募資用于擴(kuò)產(chǎn)提升奶源自給率

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 李啟光

發(fā)布5年戰(zhàn)略規(guī)劃后的光明乳業(yè)，積極運(yùn)用資本手段，加快全國(guó)布局。

12月21日晚間，光明乳業(yè)（600579.SH）公告稱(chēng)，已完成19.3億元定增，光明食品（集團(tuán)）有限公司、濟(jì)寧惠圣產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等參與了認(rèn)購(gòu)。

募資中，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于奶源牧場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，占本次募資金額的70.19%。

光明乳業(yè)認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，將有利于進(jìn)一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

半個(gè)月前，光明乳業(yè)公告稱(chēng)，小西牛公司完成了股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。光明乳業(yè)持有小西牛公司60%的股權(quán)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，2021年前三季度，光明乳業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)220.57億元，同比增長(zhǎng)17.68%。

按此增速，公司2021年全年?duì)I業(yè)收入有望首次突破300億元大關(guān)。

19家發(fā)行對(duì)象已浮盈3億

12月21日晚間，光明乳業(yè)發(fā)布了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》。

公告顯示，光明乳業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1.54億股，發(fā)行價(jià)格12.52元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣19.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣1052.75萬(wàn)元后，募集資金凈額人民幣19.19億元，其中新增注冊(cè)資本人民幣1.54億元，增加資本公積17.65億元，變更后的股本金額為人民幣13.79億元。

截至12月21日收盤(pán)，光明乳業(yè)每股股價(jià)達(dá)14.49元，這也就意味著此次定增已浮盈3億元。

公告顯示，光明乳業(yè)本次發(fā)行最終確定發(fā)行對(duì)象為19家。其中，光明食品（集團(tuán)）有限公司擬以現(xiàn)金支付的方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)際發(fā)行數(shù)量的51.73%。

同時(shí)，濟(jì)寧惠圣產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、海南農(nóng)墾農(nóng)業(yè)二期私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、諾德基金管理有限公司分別獲配1.4億元、1.2億元和0.73億元。

此外，JPMorgan Chase Bank, National Association（簡(jiǎn)稱(chēng)“摩根大通”）獲配0.4億元，為合格境外投資者。

光明乳業(yè)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，公司資本結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)健。同時(shí)，公司資金實(shí)力有所提升，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將為公司后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)展提供良好的保障，不存在因本次發(fā)行而導(dǎo)致的公司資產(chǎn)整合計(jì)劃。

按公告數(shù)據(jù)粗略估計(jì)，本次定增項(xiàng)目設(shè)計(jì)的牧場(chǎng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年將帶來(lái)8.75億元的收入與1.40億元的凈利潤(rùn)。

光明乳業(yè)介紹，本次非公開(kāi)發(fā)行的新股登記完成后，公司增加1.54億股有限售條件流通股。同時(shí)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行前，光明乳業(yè)股份總數(shù)為12.24億股，光明食品（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人的持股比例為51.73%，光明食品（集團(tuán)）有限公司為公司控股股東；上海市國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行后，光明食品（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人的持股比例仍為51.73%，光明食品（集團(tuán)）有限公司仍為公司控股股東，上海市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

需要提及的是，光明乳業(yè)本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，光明食品（集團(tuán)）有限公司自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)�其他發(fā)行對(duì)象6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

營(yíng)收有望首次破300億大關(guān)

近年來(lái)，光明乳業(yè)不斷擴(kuò)大體量，此次定增的目的也是如此。

公告顯示，光明乳業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于淮北濉溪12000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、中衛(wèi)市10000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場(chǎng)新建項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)奶牛核心育種場(chǎng)（金山種奶牛場(chǎng)）改擴(kuò)建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于上述奶源牧場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，在本次募資中占比為70.19%。

光明乳業(yè)認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，將有利于進(jìn)一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。

11月20日，光明乳業(yè)公告稱(chēng)，公司正式簽署了《關(guān)于青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

一個(gè)月前，光明乳業(yè)介紹，以6.1億元的價(jià)格收購(gòu)小西牛60%股權(quán)。創(chuàng)始股東承諾小西牛在2022年至2024年，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的合并報(bào)表稅后凈利潤(rùn)合計(jì)2.89億元。

而且，光明乳業(yè)在業(yè)績(jī)承諾期滿(mǎn)后，擁有購(gòu)買(mǎi)小西牛剩余40%股權(quán)選擇權(quán)。

12月7日晚間，光明乳業(yè)公告稱(chēng)，6日小西牛公司完成了本次股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。本次工商變更登記手續(xù)完成后，光明乳業(yè)持有小西牛公司60%的股權(quán)，湖州啟瑞商務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）持有小西牛公司40%的股權(quán)。

2021年前三季度，光明乳業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)220.57億元，同比增長(zhǎng)17.68%；凈利潤(rùn)達(dá)4.45億元，同比增長(zhǎng)3.06%。

按此增速，光明乳業(yè)2021年全年?duì)I業(yè)收入有望首次突破300億元大關(guān)。

研發(fā)方面，光明乳業(yè)近年來(lái)處于不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2017年至2021年前三季度，光明乳業(yè)的研發(fā)費(fèi)分別為4951.06萬(wàn)元、5851.33萬(wàn)元、6814.04萬(wàn)元、7284.49萬(wàn)元和6842.33萬(wàn)元。

3月30日，光明乳業(yè)發(fā)布了《2021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃》。長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，規(guī)劃中提到，“公司將積極運(yùn)用資本手段，加快全國(guó)布局，構(gòu)建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局”“致力成為中國(guó)最好的乳業(yè)公司，力爭(zhēng)進(jìn)入世界乳業(yè)領(lǐng)先行列”。

責(zé)編：ZB