廣州農(nóng)商行78.81億定增敲定 廣州地鐵等四家國企溢價認(rèn)購

長江商報奔騰新聞記者 蔡嘉

廣州農(nóng)商行（1551.HK）非公開發(fā)行事項(xiàng)取得新進(jìn)展。

12月8日晚間，廣州農(nóng)商行宣布已與認(rèn)購方訂立內(nèi)資股認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購，且本次有條件同意配發(fā)及發(fā)行共13.38億股內(nèi)資股，認(rèn)購價為每股內(nèi)資股5.89元，現(xiàn)金代價合計(jì)約78.81億元（相當(dāng)于96.52億港元）。

長江商報奔騰新聞記者注意到，此次參與廣州農(nóng)商行非公開發(fā)行的四名認(rèn)購方廣州地鐵、城更集團(tuán)、廣州工控、廣州商控均為廣州國資企業(yè)。

公告顯示，廣州地鐵、城更集團(tuán)、廣州工控、廣州商控計(jì)劃分別認(rèn)購7.23億股、3.29億股、2.04億股、8214萬股廣州農(nóng)商行內(nèi)資股，發(fā)行價格每股內(nèi)資股5.89元，相當(dāng)于7.21港元。

廣州農(nóng)商行表示，這一定價是以該行2020年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行資產(chǎn)評估后的歸屬于母公司普通股股東全部權(quán)益價值所對應(yīng)的每股凈資產(chǎn)6.09元/股，該行參考經(jīng)評估的每股凈資產(chǎn)后確定。

截至12月8日收盤，廣州農(nóng)商行港股市場收盤價3.01港元/股。

本次發(fā)行完成后，廣州農(nóng)商行共募集資金78.81億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。發(fā)行完成后，廣州地鐵、城更集團(tuán)、廣州工控、廣州商控將分別持有廣州農(nóng)商行內(nèi)資股7.23億股、6.68億股、5.7億股、2.74億股，占該行已發(fā)行股份總額的6.31%、5.82%、4.97%、2.39%。

此前，廣州農(nóng)商行披露，該行已于12月1日成功按每股7.18港元的配售價發(fā)行3.05億股H股。隨著本次配售完成，廣州農(nóng)商行的注冊資本將增加至101.13億元，廣州農(nóng)商行普通股股份總額增加至101.13億股，分為79.88億股內(nèi)資股和21.25億股H股。

對于在去年A股IPO只差臨門一腳的時候卻主動撤回申請的廣州農(nóng)商行而言，此次定增募資至關(guān)重要。

此前廣州農(nóng)商行披露三季度業(yè)績情況。今年前三季度，廣州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176.96億元，同比增長5.5%；凈利潤33.06億元，同比增長3.65%，但較今年上半年下降9.67%。

大幅計(jì)提撥備，提升風(fēng)險防御水平，同時該行第三季度加大不良債券處置力度，同步消耗了部分財務(wù)資源，是廣州農(nóng)商行業(yè)績增長放緩的主要原因。

今年9月末，廣州農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%，三項(xiàng)指標(biāo)較上年末繼續(xù)下降，且其核心一級資本充足率逼近監(jiān)管紅線。

廣州農(nóng)商行表示，本次發(fā)行內(nèi)資股主要為補(bǔ)充核心一級資本并持續(xù)滿足監(jiān)管要求，切實(shí)增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力、提振市場信心、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。

責(zé)編：ZB