焦作萬方7.47億定增被主承銷商叫停 霍斌上位實控人突生變數引關注函

長江商報奔騰新聞記者 蔡嘉

非公開發(fā)行募資款已收到，卻被主承銷商叫停，焦作萬方（000612.SZ）定增事項突生變數。

日前，焦作萬方披露終止公司2020年非公開發(fā)行股票事宜。根據本次非公開發(fā)行股票事項的進程，焦作萬方于11月19日通知所有董事在審閱《上市公告書》后確認簽署相關文件。在此期間，一位董事未能簽署《上市公告書》相關文件，公司與承辦本次非公開發(fā)行的法律顧問北京市通商律師事務所律師認真討論研究分析，通商律師認為，就本次非公開發(fā)行一位董事未能簽署《上市公告書》相關文件的情形，按照《證券法》第82條規(guī)定之程序要求，應不構成未滿足本次發(fā)行實質法定條件之情形。

但隨后，主承銷商東興證券因公司一位董事未能簽署《上市公告書》而無法完成承銷總結文件的報送工作為由，通知公司單方決定終止本次非公開發(fā)行。

而北京天達共和（深圳）律師事務所致函意見認為，一位董事未能簽署《上市公告書》不構成東興證券單方終止本次非公開發(fā)行的法定事由，東興證券上述行為亦違背其與公司簽署的保薦及承銷協議的約定。最終，焦作萬方還是終止了此次定增。

長江商報奔騰新聞記者注意到，此次定增涉及到焦作萬方實際控制權的變化。去年8月，焦作萬方披露定增方案，公司擬以3.51元/股的價格非公開發(fā)行股票數量不超過2.16億股，募集資金總額不超過7.58億元，計劃全部用于補充流動資金或償還公司債務。

此次定增是針對焦作萬方第一大股東和泰安成的發(fā)行。本次非公開發(fā)行后，和泰安成將持有上市公司29.99%股權，仍是上市公司的第一大股東。屆時公司第一大股東持股數量大幅領先于公司其他股東，焦作萬方將變更為一家有控股股東及實際控制人的企業(yè)，和泰安成將成為控股股東，第一大股東實際控制人霍斌將成為上市公司的實際控制人。

隨著2020年權益分派實施后，今年10月份，焦作萬方將本次發(fā)行價格由3.51元/股調整為3.46元/股，募集資金總額也調整為不超過7.47億元。

截至11月17日15點，主承銷商東興證券指定收款銀行賬戶已收到和泰安成繳納的焦作萬方非公開發(fā)行股票的資金7.47億元，且東興證券在扣除應付東興證券的承銷費用后向焦作萬方指定賬戶劃轉了認股款7.43億元。

錢已到賬，東興證券依舊單方面叫停了此次定增，霍斌上位焦作萬方實控人也不得不暫停。

12月7日，深交所就此事發(fā)出關注函，要求焦作萬方說明該名董事未能簽署《上市公告書》的原因，與前期董事會全體董事一致審議通過本次非公開發(fā)行股票相關議案是否存在矛盾，并要求主承銷商東興證券說明決定終止本次非公開發(fā)行股票事項的依據及合規(guī)性。

焦作萬方表示，因本次非公開發(fā)行終止而導致后續(xù)公司依法返還認購對象和泰安成認繳股款本息等事宜，公司將與認購對象、主承銷商等積極溝通協商解決。本次非公開發(fā)行股票事項終止不會導致公司的實際控制權發(fā)生變化，公司仍為一家無控股股東和實際控制人的公司。

責編：ZB