凱撒旅業(yè)逾62億吸并眾信旅游“告吹” 兩企業(yè)前三季度合計虧損4.6億

長江商報奔騰新聞記者 方度

12月5日晚間，凱撒旅業(yè)（000796.SZ）和眾信旅游（002707.SZ）同時發(fā)布公告稱，決定終止凱撒旅業(yè)通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股份的方式換股吸收合并眾信旅游并募集配套資金。

此前的6月15日，雙方曾同時發(fā)布擬合并公告。

本次交易分為換股吸并及募集資金兩個部分。具體來看，凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游，即凱撒旅業(yè)向眾信旅游的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的眾信旅游股票。

眾信旅游的換股價格以其在本次吸收合并的定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價5.74元/股為基準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上給予20%的溢價率確定，即6.89元/股，眾信旅游與凱撒旅業(yè)的換股比例為1：0.7716，即每1股眾信旅游股票可以換得0.7716股凱撒旅業(yè)股票。

在不考慮眾信旅游存續(xù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下，此次交易的價格約為62.44億元，約占凱撒旅業(yè)2020年末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額的140.41%、662.45%，構(gòu)成了凱撒旅業(yè)和眾信旅游的重大資產(chǎn)重組。

數(shù)據(jù)顯示，2020年凱撒旅業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.15億元，同比減少73.25%，凈利潤虧損6.98億元，上年同期為盈利1.26億元。

眾信旅游的虧損程度更大，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入15.92億元，同比減少87.44%，凈利潤虧損14.8億元，上年同期則為盈利6861.17萬元。

2021年前三季度，凱撒旅業(yè)營業(yè)收入為7.8億元，同比減少34.32%；凈虧損2.59億元。

同期，眾信旅游營業(yè)收入為4.76億元，同比下滑64.64%；凈虧損2.05億元。

兩家企業(yè)可謂“難兄難弟”，前三季度合計虧損了約4.6億元。

值得一提的是，6月28日，在凱撒旅業(yè)在召開董事會審議關(guān)于此次吸收合并方案時，凱撒旅業(yè)二股東海航旅游集團有限公司推薦的三名董事劉志強、陳明及徐偉對全部議案投出反對票，反對理由為“本次換股吸收合并尚處于預(yù)案階段，需隨方案的逐步推進，進一步論證研究”。

終止公告中，凱撒旅業(yè)表示，鑒于此次重大資產(chǎn)重組采取吸收合并的方式，涉及環(huán)節(jié)較多，且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市場環(huán)境變化影響，繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組事項可能面臨較大不確定性風(fēng)險。

凱撒旅業(yè)認(rèn)為，終止本次重大資產(chǎn)重組，是公司在充分考慮維護公司及全體股東利益的情況下作出的決定，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。

責(zé)編：ZB