華天科技51億定增落地   大基金獲配11.3億成二股東

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 汪靜

51億定增落地，華天科技（002185.SZ）再獲大基金青睞。

根據(jù)定增結(jié)果，華天科技此次定增發(fā)行股票數(shù)量為4.64億股，發(fā)行股票價(jià)格為10.98元/股，募集資金總額為51億元，募集資金凈額為50.48億元，發(fā)行對(duì)象合計(jì)20位。

其中，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配11.3億元。本次發(fā)行完成后，國(guó)家大基金二期將成為華天科技第二大股東，持股占比3.21%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，下半年以來，大基金二期加快了投資步伐。除華天科技外，截至11月6日，大基金二期共投資8個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目，累計(jì)投資金額超過55億元，涉及公司包括中微公司、南大光電、佰維存儲(chǔ)、至純科技、上揚(yáng)軟件、北方華創(chuàng)、格科微。

51億定增落地

華天科技籌劃近10個(gè)月的定增終于落地。

今年1月19日，華天科技披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司計(jì)劃非公開發(fā)行不超過6.8億股(含6.8億股)，募集資金總額不超過51億元用于集成電路封測(cè)等項(xiàng)目。

公告顯示，上述項(xiàng)目建設(shè)期均為3年，將在第4年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后，華天科技預(yù)計(jì)年銷售收入可增加30.54億元/年，稅后利潤(rùn)將增加3.19億元。當(dāng)時(shí)，華天科技表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并達(dá)產(chǎn)后，將進(jìn)一步提高公司在集成電路先進(jìn)封裝測(cè)試領(lǐng)域的工藝和技術(shù)水平，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

11月4日，華天科技定增結(jié)果稱，確定本次發(fā)行價(jià)格為10.98元/股，實(shí)施非公開發(fā)行股數(shù)為4.64億股。

定增結(jié)果顯示，華天科技本輪定增的股份發(fā)行對(duì)象是20位。其中，大基金二期首次增資該公司，其申購(gòu)了15億，獲配11.3億元，股數(shù)為1.03億股，認(rèn)購(gòu)后將成為華天科技持股比3.21%的第二大股東。公司控股股東華天電子集團(tuán)持股比例下降6.14%，仍為公司控股股東。

值得注意的是，2016年，大基金一期曾投資4.2億元入股華天科技子公司華天西安，設(shè)立之初確定了5年投資期、5年回收期的規(guī)劃。就在今年3月，華天科技以7.44億元受讓大基金持有的華天西安27.23%的股權(quán)。交易完成后公司將持有華天西安100%的股權(quán)，也就是說，大基金一期投資華天西安五年獲利3.24億元，如今成功身退。

除了大基金二期外，本次定增結(jié)果中還出現(xiàn)了多家券商、公募基金的身影。

券商方面，第一創(chuàng)業(yè)獲配1.3億元，中金公司獲配1.4億元，銀河證券獲配1.5億元，國(guó)泰君安獲配2億元。公募基金中，財(cái)通基金獲配2.8億元，諾德基金獲配1.6億元。

全球封測(cè)行業(yè)市占率第六

華天科技緣何能受到如此之多的機(jī)構(gòu)看好？

公開資料顯示，華天科技成立于2003年，2007年11月在深交所上市，在全球封測(cè)行業(yè)市占率第六，國(guó)內(nèi)第三。目前，公司集成電路封裝產(chǎn)品可分為引線框架類產(chǎn)品、基板類產(chǎn)品、晶圓級(jí)產(chǎn)品三大類。

華天科技堅(jiān)持“內(nèi)生增長(zhǎng)+外延式并購(gòu)”的發(fā)展戰(zhàn)略，近兩年不斷擴(kuò)大規(guī)模，2018年斥近30億元巨資，收購(gòu)馬來西亞上市公司Unisem75.72%股權(quán)，而Unisem正是業(yè)界領(lǐng)先的模擬集成電路供應(yīng)商，擁有Broadcom、Qorvo、Skyworks等國(guó)際知名的IC設(shè)計(jì)客戶。

長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2014年至2020年，公司集成電路封測(cè)產(chǎn)量從106.96億只增至394.5億只，六年以來產(chǎn)量增長(zhǎng)268.83%。同期，其集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收從32.48億元增至82.33億元。

10月28日，華天科技發(fā)布2021年三季度報(bào)告，今年第三季度，集成電路需求維持高景氣度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.67億元，同比增長(zhǎng)49.85%；凈利潤(rùn)10.28億元，同比增長(zhǎng)129.78%；扣非凈利潤(rùn)8.19億元，同比增長(zhǎng)118.64%。

而支撐業(yè)績(jī)的源動(dòng)力，與華天科技持續(xù)的研發(fā)投入密不可分。2017年-2021年前三季度，華天科技研發(fā)費(fèi)用分別為3.53億元、3.84億元、4.02億元、4.62億元、5億元，近五年，華天科技研發(fā)費(fèi)用共計(jì)超過21億元。僅是2021年上半年，其獲得授權(quán)專利便達(dá)到19項(xiàng)，其中發(fā)明專利4項(xiàng)。

責(zé)編：ZB