龍佰集團(tuán)赴港IPO推進(jìn)A+H雙融資   布局新能源電池計劃5年營收超500億

長江商報消息 ●長江商報記者 趙潔

龍佰集團(tuán)或?qū)⒊蔀橛忠患褹+H上市公司。

近日，作為全球鈦白粉行業(yè)的頭部標(biāo)的，龍佰集團(tuán)（002601.SZ）在港交所遞交招股書，擬在香港主板發(fā)行H股上市。

公司計劃集資10億至15億美元(折合約78億至117億港元)，中金、招銀國際、國泰君安以及廣發(fā)融資為聯(lián)席保薦人。若此次在港交所成功上市，龍佰集團(tuán)將實現(xiàn)A+H兩地布局。

長江商報記者注意到，自2017年首次突破營收百億元大關(guān)后，龍佰集團(tuán)始終保持穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。2021年半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入98.38億元，較上年同期上升55.53%；實現(xiàn)利潤總額28.56億元，較上年同期上升82.76%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤24.35億元，較上年同期上升88.33%。

作為科技型企業(yè)，龍佰集團(tuán)的重視研發(fā)投入，技術(shù)成為核心競爭力。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年-2020年三個年度以及截至2021年6月30日止六個月，公司分別產(chǎn)生研發(fā)開支3.99億元、4.16億元、5.39億元、4.14億元。

近年來，龍佰集團(tuán)積極布局新能源電池板塊，形成以集團(tuán)總部為中心、七大生產(chǎn)基地相統(tǒng)籌經(jīng)營管理模式，涵蓋從礦山開采、鈦白粉、鈦金屬的縱向延伸與鋯制品、鈧制品、智能裝備制造、新能源電池材料的橫向拓展的七大板塊。

內(nèi)生外延促進(jìn)業(yè)績穩(wěn)健增長

早在今年4月，龍佰集團(tuán)就已披露赴港上市計劃。龍佰集團(tuán)4月29日公告顯示，為進(jìn)一步提高公司資本實力和國際影響力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營需要，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，公司董事會授權(quán)公司管理層啟動H股上市的前期籌備工作。

龍佰集團(tuán)的總部位于河南焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，是一家大型無機(jī)精細(xì)化工集團(tuán)，主要從事鈦白粉、海綿鈦、鋯制品和硫酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，為亞洲最大的鈦白粉企業(yè)。2011年7月上市，2021年7月7日由“龍蟒佰利”更名而來。

上市以來，龍佰集團(tuán)堅持并購擴(kuò)張與內(nèi)生增長雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式，2016年收購四川龍蟒鈦業(yè)股份有限公司，2019年收購云南冶金新立鈦業(yè)有限公司，2020年成立控股子公司甘肅德通國鈦金屬有限公司并競購金川集團(tuán)股份有限公司鈦廠資產(chǎn)， 形成了以集團(tuán)總部為中心，七大生產(chǎn)基地相統(tǒng)籌的經(jīng)營管理模式。

數(shù)據(jù)顯示，2016年和2017年，龍佰集團(tuán)營業(yè)收入分別為41.84億元和103.53億元，同比分別增長57.30%和147.45%；凈利潤分別為4.42億元和25.02億元，同比分別增長296.74%和466.02%。

此后，龍佰集團(tuán)業(yè)績基本保持穩(wěn)定，2018年至2021年上半年，龍佰集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為105.54億、114.20億、139.60億、98.63億元，相應(yīng)的凈利潤分別為22.47億、26.17億、23.40億、24.68億元。此外，毛利率分別為38.2%、39.9%、35.1%、40.3%。

2021年是“十四五”開局元年，公司統(tǒng)籌制定未來五年發(fā)展規(guī)劃：規(guī)劃鈦白粉產(chǎn)量超150萬噸/年，海綿鈦及鈦合金8-10萬噸/年，同時在新能源材料、智能制造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等多元化領(lǐng)域取得突破。預(yù)測“十四五”末，公司總資產(chǎn)達(dá)500億元，營業(yè)收入達(dá)500億元，利稅超150億元。

2021年上半年，公司實現(xiàn)鈦白粉產(chǎn)量43.4萬噸，銷量42.5萬噸。

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按產(chǎn)量、銷量及產(chǎn)能計，龍佰集團(tuán)是2020年全球第三大及亞洲與中國最大的鈦白粉生產(chǎn)商。截至2020年12月31日止年度，按產(chǎn)量計，占全球市場份額的11.4%以及中國市場份額的23.4%，而按銷量計，占全球市場份額11.7%以及中國市場份額的24.0%。

積極布局新能源電池板塊

“公司近年來一直在做磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)的技術(shù)籌備，此番成立的龍佰新材料，主要意在通過鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈延伸，運(yùn)用廢料生產(chǎn)新能源電池材料，即磷酸鐵鋰�！饼堯�佰利相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

龍佰集團(tuán)早在去年年底就設(shè)立子公司佰利新能源，釋放進(jìn)軍新能源領(lǐng)域信號。2021年年初，龍佰集團(tuán)傳出了進(jìn)軍磷酸鐵鋰市場的最新消息，其子公司佰利新能源擬出資3億元成立河南龍佰新材料科技有限公司。

下半年更是動作頻頻，7月25日，公司宣布擬與湖北萬潤新能源科技股份有限公司在湖北南漳縣成立合資公司建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵項目事項；8月5日，連發(fā)兩則公告，一則表示擬投資建設(shè)3萬噸/年轉(zhuǎn)子級海綿鈦技術(shù)提升改造項目，項目總投資達(dá)18億元；另一則表示同意全資子投資建設(shè)700萬噸綠色高效選礦項目，項目總投資達(dá)6億元；8月12日，公司宣布擬投建三個新能源項目：年產(chǎn)20萬噸電池材料級磷酸鐵項目、年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池用人造石墨負(fù)極材料項目。

國金證券分析稱，隨著新能源汽車大力推廣，預(yù)計未來鋰電池材料需求增速將持續(xù)加快。龍佰集團(tuán)以鈦白粉副產(chǎn)品硫酸亞鐵、氫氣、燒堿、雙氧水等為原料生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料，將進(jìn)一步發(fā)揮公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，培育公司新利潤增長點(diǎn)。

責(zé)編：ZB