金杯汽車3.8億收購(gòu)安道拓50%股權(quán) 募資6.53億補(bǔ)充流動(dòng)資金還債

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 黃聰

金杯汽車收購(gòu)金杯安道拓告一段落，會(huì)將視野聚焦到主業(yè)發(fā)展上來(lái)。

4月8日，金杯汽車(600609.SH)公告稱，已完成收購(gòu)金杯安道拓50%股權(quán)交易，并支付了5800萬(wàn)美元（約3.8億元人民幣）。

2020年年中，金杯汽車開(kāi)始募集資金，募資凈額為6.53億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還公司債券。

據(jù)了解，金杯汽車已于2020年10月30日完成募集資金專戶的銷戶手續(xù)。截至2020年12 月31日，公司募集資金已全部使用完畢。截至2020年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

金杯汽車表示，重組有助于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，繼續(xù)聚焦汽車零部件主業(yè)，而募集資金增加了公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)公司營(yíng)運(yùn)資金得到補(bǔ)充，有利于聚焦主業(yè)、持續(xù)發(fā)展。

已持有金杯安道拓100%股權(quán)

4月8日，金杯汽車發(fā)布公告，公司已完成通過(guò)全資子公司沈陽(yáng)金晨汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱“金晨汽車”)支付現(xiàn)金方式向Adient Asia Holdings Co.,Limited(簡(jiǎn)稱“安道拓亞洲”)收購(gòu)沈陽(yáng)金杯安道拓汽車部件有限公司（簡(jiǎn)稱“金杯安道拓”）50%股權(quán)。

金杯汽車介紹，金晨汽車已按照本次交易相關(guān)協(xié)議的約定，于2021年4月1日向安道拓亞洲支付金杯安道拓50%股權(quán)交易對(duì)價(jià)，合計(jì)5800萬(wàn)美元（約3.8億元人民幣），其中扣減代繳稅費(fèi)約481.1萬(wàn)美元，股權(quán)交易對(duì)價(jià)約5318.9萬(wàn)美元。

截至2021年3月24日，金杯安道拓50%股權(quán)已經(jīng)工商登記至金晨汽車名下，標(biāo)的資產(chǎn)工商登記手續(xù)完成后，金杯汽車持有金杯安道拓100%的股權(quán)。

根據(jù)金杯汽車2020年度審計(jì)報(bào)告披露，2020年11月華晨集團(tuán)進(jìn)入破產(chǎn)重組程序重組，出于審慎性原則，金杯汽車對(duì)本次涉及破產(chǎn)重整的應(yīng)收賬款進(jìn)行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，其中對(duì)華晨集團(tuán)0.52億元及華晨國(guó)際汽貿(mào)（大連）有限公司的0.03億元應(yīng)收賬款進(jìn)行 100%壞賬計(jì)提。

金杯汽車在歷史期間先后為華晨集團(tuán)子公司沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司共計(jì)4.6億元債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，根據(jù)金杯汽車2020年度審計(jì)報(bào)告，上述擔(dān)保已經(jīng)全額計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。

金杯汽車主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售汽車零部件，主要產(chǎn)品包括汽車內(nèi)飾件、座椅、橡膠件等，主要客戶包括華晨寶馬、華晨雷諾、華晨中華等多家汽車整車生產(chǎn)企業(yè)。

安道拓主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售汽車座椅，主要產(chǎn)品為汽車整椅，主要配套車型包括華晨寶馬5系、2系、1系、X1和X2以及華晨中華、海獅、閣瑞斯等。

2018年度、2019年度及2020年1至9月，安道拓分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.55億元、32.65億元和20.82億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.14億元、1.47億元和1.14億元。安道拓報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)分布于東北、華東、華北等全國(guó)各地區(qū)，其中東北地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額占比在99%以上。

金杯汽車表示，本次重組有助于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，繼續(xù)聚焦汽車零部件主業(yè)，整合優(yōu)化零部件資源，完成汽車內(nèi)飾和座椅業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，有序推進(jìn)零部件企業(yè)提質(zhì)增效，大力開(kāi)拓外部市場(chǎng)，著力提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

募集資金已全部使用完畢

受累華晨重整，2020年，金杯汽車業(yè)績(jī)經(jīng)歷了一次巨大滑坡。

金杯汽車2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.57億元，同比下降2.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損4.55億元，比年初下降849.71%。

分季度看，金杯汽車四季度營(yíng)業(yè)收入分別為10.11億元、14.73億元、14.62億元、15.11億元，凈利潤(rùn)分別為0.01億元、0.30億元、0.29億元、-5.15億元。

金杯汽車2020年業(yè)績(jī)虧損主要是由于相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備、對(duì)外擔(dān)保確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債、研發(fā)費(fèi)用大幅增加。

華晨集團(tuán)是金杯汽車主要客戶之一，2020年底華晨集團(tuán)破產(chǎn)重整，公司經(jīng)謹(jǐn)慎評(píng)估并履行內(nèi)部決策程序，對(duì)與華晨集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)收賬款全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致本期信用減值損失同比增加3202.91%；并對(duì)相關(guān)存貨、固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致本期資產(chǎn)減值損失同比增加533.23%。

截至2020年12月31日，金杯汽車為沈陽(yáng)金杯車輛制造有限公司（簡(jiǎn)稱“金杯車輛”）的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保涉及金額4.6億元，其中3.6億元的借款已逾期被債權(quán)人提起訴訟，要求支付借款本金3.6億元及利息555.31萬(wàn)元，金杯車輛存在無(wú)法償還上述借款及利息的風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)謹(jǐn)慎評(píng)估并履行內(nèi)部決策程序，全額確認(rèn)與此相關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債4.66億元。

同時(shí)，2020年，金杯汽車子公司為寶馬新業(yè)務(wù)增加新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)，導(dǎo)致本期研發(fā)費(fèi)用同比增加215.79%。

2020年年末，金杯汽車總資產(chǎn)49.03億元，比年初下降18.61%，歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)5.63億元，比年初增長(zhǎng)33.79%。報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率76.55%，比年初下降 7.67個(gè)百分點(diǎn)。

金杯汽車非公開(kāi)發(fā)行股票于2020年6月4日完成股份登記，募集資金凈額為6.53億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還公司債券。

據(jù)了解，金杯汽車已于2020年10月30日完成募集資金專戶的銷戶手續(xù)。截至2020年12 月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

金杯汽車表示，本次非公開(kāi)發(fā)行的完成，增加了公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)公司營(yíng)運(yùn)資金得到補(bǔ)充，有利于聚焦主業(yè)、持續(xù)發(fā)展。

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責(zé)編：ZB