烏魯木齊銀行息差收窄營收兩連降   投資類資產占比高達43%面臨調整壓力

    ●長江商報記者 蔡嘉

    在金融機構主動讓利實體經濟的背景下，烏魯木齊銀行股份有限公司（以下簡稱“烏魯木齊銀行”）去年盈利能力有所下降。

    同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，2020年烏魯木齊銀行實現營業(yè)收入32.18億元，同比減少4.05%，連續(xù)兩年營收下降。報告期內該行凈利潤11.92億元，同比減少11.45%，自2013年以來業(yè)績增速首次由正轉負。

    息差收窄，成本收入比提升是烏魯木齊銀行去年業(yè)績下降的主要原因。2020年，利息凈收入對于該行的營收貢獻度高達97%，但凈息差同比減少0.18個百分點至1.94%。同時，去年該行成本收入比已提升至32.71%。

    盡管烏魯木齊銀行尚未披露最新的資產負債結構，但從其過往幾年的年報來看，該行投資類資產占比較高，在監(jiān)管要求銀行業(yè)務回歸本源的背景下，資產結構面臨調整壓力。

    截至2019年末，烏魯木齊銀行發(fā)放貸款和墊款凈額、投資類資產凈額分別為719.33億元、690.79億元，占總資產的比例分別為45.38%、43.58%，兩者相近。且2019年末該行個別債券投資和持有的資管計劃出現違約，相關風險資產未來處置情況也需要引起注意。

    不過，截至2020年末，烏魯木齊銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別高達19.05%、16.79%、16.79%。新世紀評級公司分析，充足的資本水平為該行未來資產配置奠定了良好的基礎。

    利息凈收入占比97%凈息差收窄

    資料顯示，烏魯木齊銀行是在原烏魯木齊市38家城市信用社基礎上，由市政府出資控股，于1997年12月組建成立的新疆第一家具有獨立法人資格的地方性股份制銀行，2015年由烏魯木齊市商業(yè)銀行更名為烏魯木齊銀行。

    自2011年至2016年末，烏魯木齊銀行曾經歷七輪增資擴股，目前總股本40億股，其中國有股和民營股分別占比65.94%、32.76%。

    截至2020年末，烏魯木齊銀行前兩大股東均為烏市國資公司，烏魯木齊國有資產運營集團和烏魯木齊城市建設投資集團分別持有該行7.839億股、5.84億股，占該行總股本的19.6%、14.61%。深圳君豪集團持有該行3.48億股，占比8.71%，烏魯木齊高新投資發(fā)展集團、烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)建設投資開發(fā)集團各自持有該行5.5%股份，均為該行前五大股東。

    作為新疆地區(qū)的城商行，烏魯木齊銀行近年來業(yè)績雖有波動，但整體呈現上升趨勢。年報顯示，2012年至2019年，烏魯木齊銀行分別實現營業(yè)收入20.61億元、23.05億元、27.24億元、28.67億元、29.55億元、32.56億元、33.95億元、33.54億元，凈利潤5.22億元、8.26億元、10.8億元、11.87億元、12.27億元、12.78億元、13.16億元、13.46億元。

    其中，2019年該行營業(yè)收入同比微降1.21%，凈利潤同比增長2.25%，并實現連續(xù)七年凈利潤提升。

    上周烏魯木齊銀行披露的同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示，2020年該行實現營業(yè)收入32.18億元，同比減少4.05%；凈利潤11.92億元，同比減少11.45%，這也是該行自2013年以來業(yè)績首次出現下降。

    從各項收入構成來看，利息凈收入、手續(xù)費凈收入和投資收益為烏魯木齊銀行營收主要來源。

    2020年，該行實現利息凈收入31.22億元，同比減少1.24億元，下降3.82%，占當期收入的比例高達97%。

    “疫情影響之下，本行主動履行社會責任，讓利實體經濟，支持企事業(yè)單位復產復工，息差同比進一步收窄�！痹撔斜硎尽�報告期內，該行凈息差為1.94%，較上年的2.12%下降0.18個百分點。

    烏魯木齊銀行進一步披露，報告期內該行手續(xù)費及傭金凈收入0.7億元，同比增加0.13億元，增長22.43%。中間業(yè)務收入的利潤貢獻有所改善。

    長江商報記者進一步發(fā)現，在營收增長停滯不前的情況下，逐年提升的成本支出，也在一定程度上壓縮了該行的利潤空間。

    年報顯示，烏魯木齊銀行的營業(yè)支出主要由業(yè)務及管理費和資產減值損失構成。2018年至2020年，該行成本收入比分別為28.84%、31.92%、32.71%，連續(xù)兩年提升，整體增加3.87個百分點。

    不良率兩連降至1.72%

    深耕烏魯木齊本地多年，烏魯木齊銀行在當地的金融機構同業(yè)中建立了一定的競爭優(yōu)勢。

    截至2019年末，烏魯木齊銀行存貸款業(yè)務在烏魯木齊市的市場份額占比分別為11.3%、8.18%，排名均為第三名。截至2020年末，該行在烏市本地擁有80家網點，并在除烏市以外的新疆其他地區(qū)擁有10家網點。

    截至2020年末，烏魯木齊銀行資產總額1706.71億元，其中各項貸款841.06億元，較上年末增長12.29%；負債總額1553.91億元，其中各項存款1074.93億元，較上年末增長16.95%。

    目前烏魯木齊銀行尚未披露存貸款的具體構成，從其2019年度數據來看，該行的業(yè)務以對公業(yè)務為主。截至2019年末，該行發(fā)放貸款和墊款總額748.99億元，其中公司貸款和墊款（含貼現）、個人貸款分別為582.53億元、166.46億元，占比77.78%、22.22%。期末該行各項存款金額919.11億元，其中公司存款和儲蓄存款分別為528.06億元、401.05億元，占比56.84%、43.16%。

    不過，隨著信貸資產規(guī)模的提升，烏魯木齊銀行信貸資產質量已有優(yōu)化之勢。在2013年末不良率壓降至0.78%之后，該行連續(xù)五年不良率提升，2018年末一度高達1.93%，但在2019年回落至1.84%。

    截至2020年末，烏魯木齊銀行不良貸款率為1.72%，較上年末減少0.12個百分點；撥備覆蓋率186.84%，較上年末減少27.85個百分點。

    投資資產與貸款規(guī)模相近

    除了發(fā)放貸款之外，烏魯木齊銀行投資類資產占比也比較高。

    以2019年數據為例，截至2019年末，該行資產總額1585.2億元，其中發(fā)放貸款和墊款凈額719.33億元，占比45.38%，投資類資產共計690.79億元，占比43.58%，與貸款凈額趨近。

    將時間線拉長，2017年和2018年末，該行發(fā)放貸款和墊款凈額占比分別為40.1%、42.66%，投資類資產占比43.26%、40.59%�？梢钥吹剑�2018年末該行投資類資產占比明顯下降，但2019年末已出現反彈。

    “投資類資產占比較高，在目前監(jiān)管要求銀行業(yè)務回歸本源的背景下，資產結構面臨調整壓力�！毙率兰o評級報告對此作出分析。

    不僅如此，新世紀評級公司指出，2019年以來該行投資類資產規(guī)模持續(xù)增長，部分投資資產已經出現違約且減值準備對風險資產的覆蓋度有待提高，需持續(xù)關注相關風險資產未來處置情況。

    報告顯示，截至2019年末，烏魯木齊銀行個別債券投資和持有的資管計劃出現違約，其中債券投資違約涉及金額合計3.66億元，違約資管計劃涉及金額2.8億元；2019年末已對上述風險資產按監(jiān)管報表口徑計提減值準備合計2.46億元，風險資產減值準備計提比例有待提高。另有少量投資資產計入關注類，涉及金額合計6.5億元，并按監(jiān)管報表口徑對其計提減值準備0.84億元。

    烏魯木齊銀行正在對涉及風險的投資資產通過訴訟以及協商等方式持續(xù)推進風險資產的處置和化解工作。

    此外，新世紀評級公司還認為烏魯木齊銀行表外業(yè)務也面臨一定的風險敞口。截至2019年末，該行表外業(yè)務余額146.58億元，其中銀行承兌匯票余額64.41億元，保證金比例約為50%。

    不過，值得一提是，主要通過利潤留存方式積累資本的烏魯木齊銀行，近年來保持充足的資本水平，為該行未來資產配置奠定了良好的基礎。

    截至2020年末，烏魯木齊銀行資本充足率高達19.05%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為16.79%，在商業(yè)銀行中都處于較優(yōu)水平。

    而早在2017年3月份，烏魯木齊銀行就曾與海通證券簽訂首次公開發(fā)行股票并上市的輔導協議。去年10月份，證監(jiān)會曾披露該行最新的輔導工作進展報告，顯示輔導期間為2020年7月1日至2020年9月30日。

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責編：ZB