中集車輛將“A+H”兩地上市   預(yù)計(jì)今年?duì)I收240億

    ●長江商報(bào)記者 陳妮希

    近日，深圳證券交易所公告，全球半掛車與專用車高端制造企業(yè)中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請，獲深交所創(chuàng)業(yè)板上市委審議通過。

    此前于2019年7月，中集車輛已成功在香港聯(lián)交所上市。隨著A股上市發(fā)行，中集車輛將成為全球第一家A+H股上市的半掛車制造企業(yè)。

    作為全球銷量排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)，中集車輛在2002年進(jìn)入半掛車行業(yè)以來，實(shí)現(xiàn)了半掛車銷量全球第一。今年前三季度，中集車輛營業(yè)收入達(dá)188億元，同比增長7.3%。

    同時(shí)，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營性現(xiàn)金流超過16.1億元，同比增長26.2%。

    前三季度營收同比增長7.3%

    公開資料顯示，中集車輛是全球銷量排名第一的半掛車高端制造領(lǐng)先企業(yè)，是中國領(lǐng)先的專用車上裝和冷藏廂式車廂體生產(chǎn)企業(yè)。水泥攪拌車產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)三年在中國銷量第一。此外，中集車輛也是國內(nèi)城市渣土車委托改裝業(yè)務(wù)先行者。

    2017年-2019年，中集車輛營業(yè)收入分別為195.08億元、243.31億元、233.87億元，凈利潤分別為10.12億元、12.85億元、13.26億元，整體來看營收和利潤均處在穩(wěn)步增長態(tài)勢。

    今年上半年，中集車輛營業(yè)收入達(dá)111.6億元人民幣，期內(nèi)利潤7億元。其中，中國半掛車業(yè)務(wù)收入29.8億元，同比增長31.3%。中國冷藏廂式車廂體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收益1.3億元，較去年同期增長29.6%，營收結(jié)構(gòu)也隨之發(fā)生著調(diào)整。

    到了第三季度，增長速度大幅提升。根據(jù)中集車輛發(fā)布2020年前三季度顯示，中集車輛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超過人民幣188.0億元，同比增長7.3%，經(jīng)營性現(xiàn)金流近人民幣16.1億元，同比增長26.2%，公司逆勢而上，錄得穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。

    中集車輛認(rèn)為，公司在新冠肺炎疫情之下能實(shí)現(xiàn)逆勢增長，得益于多個(gè)利好因素。一方面，受益于我國構(gòu)建國內(nèi)循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局影響，新基建以及冷鏈運(yùn)輸?shù)葘Ｓ密噺?qiáng)關(guān)聯(lián)板塊走勢強(qiáng)勁；另一方面，受益于我國加快治理“超限超載”運(yùn)輸，以及第二代半掛車新國標(biāo)的全面實(shí)施，前三季度，中國市場半掛車業(yè)務(wù)收入和毛利率增長明顯。

    同時(shí)，前三季度智能環(huán)保型城市渣土車和輕量化水泥攪拌車底盤銷量持續(xù)提升，使中集車輛專用車上裝業(yè)務(wù)收入增長明顯，且占總收入的比重也有一定提高。另外，中集車輛旗下山東中集作為中國主要冷藏廂式車廂體生產(chǎn)企業(yè)，是順豐等主要物流企業(yè)重要供應(yīng)商。中國市場冷藏車需求延續(xù)高增長態(tài)勢，使中集車輛冷藏廂式車廂體業(yè)務(wù)收入、毛利均比去年有顯著增長。

    目前集團(tuán)在境內(nèi)外已建成12家半掛車生產(chǎn)燈塔工廠、6家專用車上裝生產(chǎn)燈塔工廠、2 家冷藏廂式車廂體生產(chǎn)燈塔工廠，并搭建了多個(gè)系列半掛車產(chǎn)品的“產(chǎn)品模塊”，集團(tuán)將繼續(xù)致力于全面搭建和完善“高端制造體系”，保持集團(tuán)的持續(xù)競爭優(yōu)勢。

    海外業(yè)務(wù)將有望穩(wěn)步發(fā)展

    繼去年7月中集車輛在香港上市后，今年7月，中集車輛成功獲得深交所受理創(chuàng)業(yè)板發(fā)行A股的申請。

    海通證券股份有限公司為本次A股發(fā)行的獨(dú)家保薦人，主承銷商包括海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司以及中天國富證券有限公司。

    中集車輛表示，本次IPO募集資金擬投資項(xiàng)目圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，將分別用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型及研發(fā)項(xiàng)目、升級與新建燈塔工廠項(xiàng)目、新營銷建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    據(jù)了解，“燈塔工廠”是自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)工廠�！盁羲�工廠”融入了虛擬仿真、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化技術(shù)，配備了高度自動(dòng)化設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模自動(dòng)化柔性生產(chǎn)，解決了生產(chǎn)裝備落后、技術(shù)遲滯、用工成本増加以及節(jié)能減排等難題。

    本次IPO募資項(xiàng)目中，中集車輛持續(xù)建設(shè)“高端制造體系”，目前已經(jīng)在全球建設(shè)了12家半掛車“燈塔工廠”，5家專用車上裝“燈塔工廠”以及2家冷藏車廂式車廂體“燈塔工廠”。

    值得一提的是，中集車輛銷售市場集中在海外。2017年、2018年、2019年，中集車輛營業(yè)收入中境外銷售金額分別為84.8億元、102.76億元、95.23億元，占比分別為43.47%、42.24%、40.72%。公司產(chǎn)品銷往北美、歐洲及其他地區(qū)，涵蓋40多個(gè)國家和地區(qū)。

    到了第三季度，美國市場創(chuàng)下最大單季增長紀(jì)錄。美國貨運(yùn)研究機(jī)構(gòu)（FTR）的數(shù)據(jù)顯示，10月凈掛車訂單56500輛，創(chuàng)下歷史記錄，干貨廂式車及冷藏車的訂單保持強(qiáng)勢，中集車輛的海外業(yè)務(wù)將有望穩(wěn)步發(fā)展。

    中集車輛表示，展望未來，面對全球眾多不明朗因素，集團(tuán)將審慎應(yīng)對及采取靈活調(diào)整策略。根據(jù)中集車輛預(yù)計(jì)，今年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入240億元至265億元，同比增長12.62%至13.31%，創(chuàng)歷史新高。

責(zé)編：ZB