齊魯銀行IPO過會或成A股第40家上市銀行   大零售轉(zhuǎn)型七年管理個人金融資產(chǎn)超1427億

    ●長江商報記者 徐佳

    A股銀行IPO在下半年進(jìn)入擴(kuò)容期。上周，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“齊魯銀行”、832666.OC）首發(fā)申請順利過會，成為年內(nèi)繼廈門銀行、重慶銀行及上海農(nóng)商行后，第四家A股IPO過會的商業(yè)銀行。如果順利上市，齊魯銀行也將成為A股第40家上市銀行。

    作為新三板的“盈利王”，齊魯銀行的盈利能力自然是毋庸置疑。今年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.54億元，同比增長19.76%；凈利潤逆勢提升9.68%至18.48億元。其中，報告期內(nèi)該行利息凈收入增長9.74%至45.9億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6.25億元，增速高達(dá)49.36%。

    大零售業(yè)務(wù)是齊魯銀行的優(yōu)勢所在。早在2013年，齊魯銀行就確定大零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，經(jīng)過幾年的發(fā)展成效顯著。截至6月末，該行個人金融資產(chǎn)達(dá)到1427.78億元，較年初增長10.2%，個人存款總量連續(xù)多年穩(wěn)居山東省內(nèi)城商行首位。

    山東國資企業(yè)合計持股40.64%

    12月10日證監(jiān)會官網(wǎng)披露，齊魯銀行首發(fā)申請獲得通過。至此，齊魯銀行不僅成為首家由新三板轉(zhuǎn)A成功的上市銀行，年內(nèi)繼廈門銀行、重慶銀行、上海農(nóng)商行之后，第四家A股IPO過會的商業(yè)銀行，也即將成為除了青島銀行、青農(nóng)商行之外，總部位于山東的第三家在A股上市的銀行。

    據(jù)了解，齊魯銀行成立于1996年6月，是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份和眾多個人股份等共同組成獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。齊魯銀行曾歷經(jīng)3次更名，于2004年引入澳洲聯(lián)邦銀行入股，成為山東省首家、全國第四家與外資銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的城商行。2015年6月，齊魯銀行在新三板掛牌交易，成為新三板首家掛牌城商行。

    天眼查APP顯示，截至今年三季度末，澳洲聯(lián)邦銀行持有齊魯銀行7.37億股，占該行總股本的17.88%，為該行第一大股東。濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營公司及其關(guān)聯(lián)方濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)分別持有齊魯銀行10.25%、6.3%股份，分別為該行第二、第四大股東。兗州煤業(yè)（600188.SH、1171.HK）為齊魯銀行第三大股東，持股比例為8.67%。濟(jì)南西城置業(yè)及其關(guān)聯(lián)方濟(jì)南西城投資的持股比例分別為4.44%、3.72%，濟(jì)鋼集團(tuán)的持股比例為4.12%。

    穿透股權(quán)關(guān)系來看，齊魯銀行前十大股東中，濟(jì)南市國有資產(chǎn)運(yùn)營公司、兗州煤業(yè)、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)、濟(jì)南西城置業(yè)、濟(jì)鋼集團(tuán)、濟(jì)南西城投資公司、中國重型汽車集團(tuán)等七家擁有山東國資背景的公司，共持有齊魯銀行40.64%。

    齊魯銀行稱，由于該行各股東持股比例較為分散，該行不存在控股股東及實(shí)控人，這一點(diǎn)也成為監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注的方面。

    在發(fā)審委會議中，監(jiān)管部門要求齊魯銀行說明認(rèn)定無實(shí)際控制人結(jié)論是否客觀、謹(jǐn)慎，依據(jù)是否充分；董事會提名和薪酬委員會提名董事的過程與程序，董事候選人的推薦情況；高級管理人員是否存在股東提名、推薦及具體情況，以及濟(jì)南市國資委是否對下屬企業(yè)入股齊魯銀行進(jìn)行過統(tǒng)籌安排或?qū)徟�核�?zhǔn)程序，對下屬企業(yè)2020年9月出具的各項聲明及齊魯銀行認(rèn)定無實(shí)控人是否不持異議。

    此外，發(fā)審委會議中，齊魯銀行非保本理財中的違約債券情況、同業(yè)投資中存在兌付風(fēng)險的非標(biāo)投資、“齊魯智慧盈”業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等方面，都受到監(jiān)管問詢。

    前三季度凈利潤提升9.68%

    作為新三板的“盈利王”，齊魯銀行的盈利能力一直保持穩(wěn)步提升之勢。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，在2015年掛牌上市后，2015年至2019年，齊魯銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.32億元、51.54億元、54.26億元、64.02億元、74.07億元，同比增長19.84%、21.79%、5.27%、18%、15.69%；凈利潤分別為11.87億元、16.42億元、20.15億元、21.52億元、23.38億元，同比增長8.89%、38.33%、22.71%、6.83%、8.61%。

    今年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.54億元，同比增長19.76%；凈利潤18.48億元，同比增長9.68%。其中，前三個季度，該行營業(yè)收入分別為19.33億元、20.01億元、19.21億元，同比增長18.44%、10.38%、4.1%；凈利潤分別為6.95億元、6.21億元、5.33億元，同比增長9.83%、9.65%、9.5%，均保持向上提升。

    值得一提的是，根據(jù)銀保監(jiān)會披露的監(jiān)管指標(biāo)，今年前三季度，我國商業(yè)銀行累計實(shí)現(xiàn)凈利潤1.5萬億元，同比下降8.3%，較上半年9.4%的降幅已有明顯收縮。以此來看，齊魯銀行年內(nèi)業(yè)績可謂逆勢提升。

    利息凈收入是齊魯銀行最主要的收入來源。今年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入45.9億元，同比增長9.74%，占當(dāng)期營收的比例約為78.4%。

    同期，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6.25億元，增速高達(dá)49.36%，約占當(dāng)期營收的10.67%，成為報告期內(nèi)該行營收增量貢獻(xiàn)最高的部分。

    與此同時，較好的費(fèi)用把控力度使得齊魯銀行利潤空間進(jìn)一步擴(kuò)大。前三季度，該行營業(yè)支出合計為38.2億元，同比增長18.53%，低于同期營收增速；成本收入比為27.91%，較報告期初下降1.52個百分點(diǎn)。而2016年至2018年，齊魯銀行的成本收入比分別為31.1%、31.29%、31.49%。

    需要注意的是，前三季度，齊魯銀行信用減值損失合計為21.39億元，同比增長39.9%。

    大零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢突出

    由于總部位于濟(jì)南市，立足于經(jīng)濟(jì)總量領(lǐng)先、農(nóng)業(yè)根基穩(wěn)固的山東省，早在2013年齊魯銀行就確立了大零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。經(jīng)過幾年的發(fā)展，齊魯銀行的大零售業(yè)務(wù)已經(jīng)形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

    此前齊魯銀行曾在招股書中介紹，2016年至2018年，該行個人存款、個人貸款平均增速分別超過20%和40%。在2018年，齊魯銀行的個人存款規(guī)模、增量均居山東省內(nèi)城商行首位，濟(jì)南地區(qū)個人存款市場占比連續(xù)六年持續(xù)提升，個人存款增量連續(xù)三年穩(wěn)居濟(jì)南地區(qū)首位。

    中報顯示，截至今年6月末，齊魯銀行總資產(chǎn)3286.79億元，負(fù)債總額3054.23億元，較年初分別增長6.88%、7.22%。報告期末該行各項貸款余額1596.67億元，較年初增加194.03億元，增長13.83%，貸款占資產(chǎn)比48.58%，較年初提高2.97個百分點(diǎn)。各項存款余額2302.58億元，較年初增長222.47億元，增長10.69%。

    截至6月末，齊魯銀行公司貸款總額超過1040億元，較年初增長13.84%；個人貸款總額457.99億元，較年初增長10.7%，占貸款總額的比例分別為65.22%、28.72%。截至6月末，齊魯銀行儲蓄存款總額合計達(dá)到978.72億元，約較年初增長14%，占比約為41.84%。

    齊魯銀行進(jìn)一步介紹，截至6月末，該行個人金融資產(chǎn)達(dá)到1427.78億元，較年初增長10.2%，個人存款總量穩(wěn)居省內(nèi)城商行首位。

    盡管服務(wù)對象以規(guī)模較小的中小微企業(yè)為主（招股書顯示，2016年至2019年6月末，齊魯銀行中小微企業(yè)貸款占比均超過85%），但該行資產(chǎn)質(zhì)量水平較為穩(wěn)定。2016年至2019年6月，齊魯銀行不良貸款率分別為1.68%、1.54%、1.64%、1.63%。

    截至今年三季度末，齊魯銀行不良率1.47%，較年初的1.49%進(jìn)一步下降0.02個百分點(diǎn)。期末該行撥備覆蓋率214.22%，較年初增長10.13%。

    但另一方面，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，以及年內(nèi)疫情沖擊下，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度持續(xù)加強(qiáng)，齊魯銀行也需要通過外部補(bǔ)充的方式提升資本充足水平。

    截至三季度末，齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為15.19%、11.76%、9.5%，分別較期初增加0.47、0.61、-0.66個百分點(diǎn)。

    此次齊魯銀行擬公開發(fā)行新股不低于發(fā)行后總股本的10%，且不超過發(fā)行后總股本的25%，并在上交所主板上市，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本，提高該行資本充足水平。

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責(zé)編：ZB