小鵬汽車增發(fā)募資21.6億美元 創(chuàng)中概股最大規(guī)模首次股票增發(fā)

長江商報消息 ●長江商報記者 陳妮希

近日，小鵬汽車宣布增發(fā)4800萬股ADS。每股ADS代表本公司兩股A類普通股，公開發(fā)行價格為每股ADS 45美元，擬募資21.6億美元，為中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。

如果承銷商完全行使綠鞋，此次募集金額將達到24.84億美元。承銷商將有30天的選擇權，可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。根據(jù)慣例成交條件，預計發(fā)行將于2020年12月11日結束。

長江商報記者注意到，此前小鵬汽車已完成對輪融資。天眼查app資料顯示，2018年8月，小鵬汽車正式宣布完成簽約總額40億元人民幣的B+輪融資，并獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬的聯(lián)合領投；2019年11月，小鵬汽車宣布C輪融資4億美元，引入小米戰(zhàn)略投資開拓IoT和智能汽車領域；2020年7月20日，廣州橙行智動汽車科技有限公司宣布小鵬汽車完成C+輪近5億美元融資，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國，業(yè)內(nèi)分析多認為，此次小鵬汽車融資后或將用在P7規(guī)�；�生產(chǎn)和市場化運作上。

小鵬汽車表示，此次募集的資金將用于這些用途：智能電動汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā)；銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網(wǎng)絡的擴展以及國際市場的拓展；智能電動汽車核心技術的潛在戰(zhàn)略投資；以及一般性公司用途，包括營運資金需求等。作為新造車公司投入研發(fā)的根本，足夠的資金也意味著有更多的資源進行市場營銷和渠道開拓，而這些投入又是支撐公司繼續(xù)發(fā)展的關鍵因素。

目前來看，在前期發(fā)力研發(fā)后，小鵬汽車已經(jīng)進入商業(yè)化階段。就在上個月小鵬汽車公布未經(jīng)審計的2020財年第三季度財報，報告期，其總收入為19.90億元，同比增長342.5%，環(huán)比增長236.9%。

值得一提的是，作為上市后首份季報，小鵬汽車第三季度毛利率轉正，為4.6%，去年同期及2020年第二季度分別為-10.1%和-2.7%�！白鳛樾※i汽車上市后的首份季報，我們?nèi)〉昧藦妱诺倪\營與財務業(yè)績表現(xiàn)，這主要得益于P7交付量的快速上升�！焙涡※i表示。

銷量方面，小鵬汽車也取得不錯的成績。2020年第三季度小鵬汽車總交付量達8578臺，同比增長265.8%，環(huán)比增長165.7%。其中，P7交付量達6210臺，第二季度的交付量為325臺。進入10月，小鵬汽車總交付量達到3040臺，同比增長了229.0%。其中包括2104臺P7和936臺G3。

小鵬汽車預計，2020年第四季度汽車交付量大約為10000輛，同比增長約210.8%。總營收將達到約22億元，同比增長約243.7%，全年營收有望突破40億大關。

目前，小鵬汽車11月總交付量為4224臺，同比增長342%，創(chuàng)2020年新高；1-11月累計交付21341臺，同比增長87%。其中，小鵬P7成銷量主力，11月交付量2732臺，環(huán)比增長30%，自今年6月底啟動規(guī)模交付以來，已累計交付11371臺。小鵬G3當月交付為1492臺，環(huán)比增長59%。

責編：ZB