一汽夏利重組擬作價(jià)1元出售資產(chǎn) 變更為面向軌道交通產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 黃聰

*ST夏利（000927.SZ）更為清晰的重組方案出爐。

9月17日，一汽夏利發(fā)布重組方案。本次交易的整體方案由上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。一汽夏利表示，上述股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)互為條件。

一汽股份擬將其持有的一汽夏利43.73%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給鐵物股份。本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，一汽股份持有一汽夏利股份下調(diào)至1.15%，鐵物股份則持有一汽夏利37.69%的股權(quán)。

在重大資產(chǎn)出售方面，一汽夏利決定將向一汽股份出售鑫安保險(xiǎn)17.5%股權(quán)，以及承接截至評(píng)估基準(zhǔn)日除鑫安保險(xiǎn)17.5%股權(quán)及留抵進(jìn)項(xiàng)稅以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債的夏利運(yùn)營(yíng)100%股權(quán)。一汽股份指定一汽資產(chǎn)為承接方。

一汽夏利表示，鑒于擬出售資產(chǎn)整體經(jīng)營(yíng)狀況不佳，經(jīng)各方協(xié)商后，擬出售資產(chǎn)評(píng)估值，擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為一元。

一汽夏利還擬向中國(guó)鐵物、鐵物股份、蕪湖長(zhǎng)茂、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、工銀投資、農(nóng)銀投資、瑞農(nóng)瑞行、伊敦基金八家企業(yè)發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的中鐵物晟科技100%股權(quán)及鐵物股份持有的天津公司100%股權(quán)、物總貿(mào)易100%股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)為3.05元/股。

另外，一汽夏利擬向包括鐵物股份在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)16億元。其中的15.557億元募集資金將用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

交易完成后，一汽夏利主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變更，由之前的汽車(chē)整車(chē)的制造、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，變更為以面向軌道交通產(chǎn)業(yè)為主的物資供應(yīng)鏈管理及軌道運(yùn)維技術(shù)服務(wù)和鐵路建設(shè)等工程物資生產(chǎn)制造及集成服務(wù)業(yè)務(wù)。

從去年6月起，一汽夏利整車(chē)生產(chǎn)處于停滯狀態(tài)，今年上半年扣非凈利潤(rùn)為虧損2.43億元。

責(zé)編：ZB