創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下首批33家企業(yè)獲受理 新易盛定增16.5億為首家再融資企業(yè)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

隨著注冊(cè)制在創(chuàng)業(yè)板正式落地，日前深交所開始接收創(chuàng)業(yè)板在審企業(yè)提交的發(fā)行上市申請(qǐng)文件，標(biāo)志著創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制繼續(xù)向前邁出重要一步。

6月22日，深交所首次通過發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)，發(fā)出創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制下首批33家申報(bào)企業(yè)的受理通知，招股說明書等相關(guān)文件同步在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露。

官網(wǎng)顯示，首批受理的33家在審企業(yè)，由18家保薦人保薦，其中首發(fā)企業(yè)32家、再融資企業(yè)1家。

其中，光模塊制造商新易盛（300502.SZ）為33家企業(yè)中，第一家也是唯一一家再融資企業(yè)。而在首發(fā)企業(yè)中，金龍魚母公司益海嘉里募資規(guī)模最高，達(dá)到138.7億元。

而從保薦機(jī)構(gòu)來看，中信建投為5家公司的保薦機(jī)構(gòu)，東莞證券則負(fù)責(zé)承銷4家公司IPO及新易盛的再融資。

新易盛擬定增加碼光模塊項(xiàng)目

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年3月份推出2020年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的新易盛，為首批33家受理企業(yè)中，唯一一家再融資項(xiàng)目上市公司。

根據(jù)定增方案，新易盛此次擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過9931.28萬(wàn)股，募集資金總額不超過16.5億元，分別投入到高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上述兩大募投項(xiàng)目投資總額分別為17.99億元、3億元，擬投入募集資金13.5億元、3億元。

據(jù)了解，光通信產(chǎn)業(yè)作為新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的重要支撐產(chǎn)業(yè)，已成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家規(guī)劃相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要基礎(chǔ)，處于光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的光模塊生產(chǎn)制造商將迎來新一輪市場(chǎng)機(jī)遇。

而主打高端光模塊產(chǎn)品的新易盛，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速提升。2019年度，新易盛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.65億元，同比增長(zhǎng)53.28%；凈利潤(rùn)2.13億元，同比增長(zhǎng)568.68%。今年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2.7億元、5621.62萬(wàn)元，同比繼續(xù)提升20.61%、73.45%。

此次新易盛擬投資高速率光模塊生產(chǎn)線項(xiàng)目，主要為推動(dòng)公司光通信模塊產(chǎn)品的升級(jí)和整體研發(fā)水平的提升、鞏固公司在光通信細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位以及滿足下游客戶對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品提出的新要求。

新易盛認(rèn)為，該項(xiàng)目能夠有效地豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為公司創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)并提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展與延伸，為公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

益海嘉里IPO募資規(guī)模最高

在32家已受理的首發(fā)企業(yè)中，不乏金龍魚母公司益海嘉里等重量級(jí)企業(yè)。

招股書顯示，益海嘉里是國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，旗下包括金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花在內(nèi)的主要品牌。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，益海嘉里在小包裝食用植物油、包裝面粉現(xiàn)代渠道、包裝米現(xiàn)代渠道市場(chǎng)份額排名第一。

此次益海嘉里擬首次公開發(fā)行新股5.42億股，募集資金總額不超過138.7億元，分別用于廚房食品綜合項(xiàng)目、食用油項(xiàng)目、面粉項(xiàng)目及其他項(xiàng)目等，首發(fā)募資規(guī)模在32家企業(yè)中處于最高水平。

從保薦機(jī)構(gòu)來看，32家首發(fā)企業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)主要包括中信建投、長(zhǎng)江證券、東莞證券、國(guó)金證券等17家券商。其中，中信建投保薦5家，東莞證券和長(zhǎng)江證券各保薦4家，國(guó)金證券保薦3家，國(guó)泰君安、華泰聯(lián)合、銀河證券等各保薦2家。同時(shí)，東莞證券也是新易盛再融資項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)。

深交所特別指出，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則正式落地后，對(duì)在審企業(yè)制作申請(qǐng)文件提出較高的時(shí)效要求。從首批受理企業(yè)申報(bào)文件整體質(zhì)量看，相關(guān)發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)提前謀劃、充分準(zhǔn)備，認(rèn)真按創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制相關(guān)要求制作、更新招股說明書及其他申請(qǐng)文件，內(nèi)容格式齊備、符合要求，為創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制審核工作平穩(wěn)有序銜接做出積極努力。

接下來，深交所將繼續(xù)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化方向，以開明的態(tài)度、透明的標(biāo)準(zhǔn)、廉明的作風(fēng)、嚴(yán)明的紀(jì)律，扎實(shí)開展在審企業(yè)和新申報(bào)企業(yè)的受理、審核等工作，全力保障創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制高效推進(jìn)、平穩(wěn)落地。

責(zé)編：ZB