中國廣核擬IPO募資150億創(chuàng)A股年內紀錄   上半年凈利潤超48億最高預增14%

●長江商報記者 徐佳

自7月25日過會后，目前A股年內最高金額IPO的中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“中國廣核”，003816.SZ）在7月31日凌晨火速披露招股意向書。

據了解，此次中國廣核擬公開發(fā)行不超過50.5億股，募集資金150億元，在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金及發(fā)展公司主營業(yè)務，主要包括建設、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力。

長江商報記者注意到，此次中國廣核募集資金也已超過寶豐能源81.55億元的IPO募資規(guī)模，成為目前為止A股今年最高融資額。

不僅如此，此次中國廣核擬在深交所中小板掛牌上市，采用股票代碼“003816”，也是深交所首次使用“003”開頭的股票代碼。

據了解，中國廣核系經國務院國資委批準、由中國廣核集團與恒健投資、中核集團發(fā)起設立的股份有限公司，是中國核電行業(yè)最大的參與者。截至2018年12月31日，公司管理22臺在運核電機組和6臺在建核電機組，裝機容量分別為24306兆瓦和7434兆瓦，占全國在運及在建核電總裝機容量的54.44%以及55.3%，是我國在運裝機規(guī)模最大的核電開發(fā)商與運營商。公司管理的在運、在建核電裝機容量份額為國內市場第一。

早在2014年，中國廣核就已在港交所主板上市，股票簡稱“中廣核電力”，IPO募集額達到245.3億港元。此次回A成功，中國廣核也將成為中廣核集團下屬第一家“A+H”股上市公司。

目前，公司控股股東為中廣核集團，國務院國資委持有中廣核集團90%股權，為公司實控人。此外，截至2018年末，恒健投資、中核集團分別持有公司7.54%、3.7%股份，其他H股股東持有公司24.56%股份，股東中無戰(zhàn)略投資者持股情況。

財務數據顯示，2016年至2018年，中國廣核分別實現營業(yè)收入330.37億元、46.33億元、508.3億元，歸母凈利潤分別為73.64億元、95.64億元、87.03億元，扣非歸母凈利潤分別為72.46億元、79.74億元、86.1億元。

截至去年年末，中國廣核資產總額3685.56億元，負債總額2554.3億元，股權權益合計1131.26億元，歸屬于母公司股東權益合計711.15億元。

值得一提的是，中國廣核客戶較為集中。2016年至2018年，公司向前五大客戶銷售電力產品及提供其他服務的金額分別為321.71億元、445.36億元、495.65億元，占同期公司營業(yè)收入的97.41%、97.59%、97.52%。

公司雖與上述客戶保持了長期良好的合作關系，但公司仍面臨客戶集中度較高導致的因個別重大客戶變化而產生的經營風險，上述風險可能對公司的經營業(yè)績及財務狀況造成重大不利影響。

此外，中國廣核預計2019年度1-6月的營業(yè)收入約為260.47億元至270.4億元，同比增長幅度約為13.15%至17.51%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為48.04億元至52.02億元，同比增長幅度約為5.19%至13.91%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為46.13億元至50.33億元，同比增長幅度約為1.65%至10.98%。

責編：ZB