倫敦證交所計(jì)劃擬270億美元收購(gòu)路孚特

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡靜 綜合報(bào)道

日前，有媒體報(bào)道，倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)擬收購(gòu)全球領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)和基建供應(yīng)商路孚特(Refinitiv)。

LSEG聲明稱(chēng)，此次交易對(duì)價(jià)為270億美元(包含債務(wù))，該集團(tuán)將發(fā)行新股用以支付該交易。交易完成后，雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)都會(huì)發(fā)生改變，路孚特股東將持有LSEG37%的股份及30%左右的投票權(quán)。

另?yè)?jù)報(bào)道，路孚特的兩大股東黑石領(lǐng)銜財(cái)團(tuán)和湯森路透還將在LSEG的董事會(huì)中擁有三個(gè)席位，其中兩個(gè)席位給黑石集團(tuán)(Blackstone Group)，一個(gè)席位給湯森路透(Thomson Reuters)。

據(jù)悉，路孚特原為湯森路透旗下金融與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)，主要致力于數(shù)據(jù)、分析、交易和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，提供金融市場(chǎng)信息。旗下?lián)碛薪鹑诜治龊徒灰总浖﨓kion，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析工具Datastream，外匯交易平臺(tái)FXT。路孚特?fù)碛?90多個(gè)國(guó)家的4萬(wàn)多客戶(hù)，覆蓋買(mǎi)方賣(mài)方、市場(chǎng)基建公司、政府和金融科技公司等。此外，其數(shù)據(jù)庫(kù)擁有15萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)源。2018年1月末，黑石集團(tuán)宣布將與加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃投資委員會(huì)(CPPIB)和新加坡政府投資公司(GIC)組成財(cái)團(tuán)，收購(gòu)了路孚特55%的股權(quán)。

對(duì)于此次收購(gòu)，倫交所集團(tuán)發(fā)表聲明稱(chēng)，相信這些產(chǎn)品和服務(wù)將給該集團(tuán)的客戶(hù)帶來(lái)很多好處，包括數(shù)據(jù)支持、資產(chǎn)多元化的交易能力等。

有媒體援引兩位消息人士的話(huà)稱(chēng)，正式協(xié)議可能會(huì)在8月1日公布，屆時(shí)LSEG也會(huì)公布其半年報(bào)。

收購(gòu)?fù)瓿珊�，路孚特首席�?zhí)行官David Craig將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)金融數(shù)據(jù)公司，并獨(dú)立于LSEG。

“在收購(gòu)標(biāo)的日益稀缺的環(huán)境下，路孚特有許多非常有吸引力的資產(chǎn)，這對(duì)LSEG具有戰(zhàn)略意義�！奔~約投資銀行KBW分析師表示。

法國(guó)巴黎銀行的Arnaud Giblat也表示，這筆交易可能在第一年令LSEG的每股收益率提高約21%。

摩根大通分析師Kambo表示，LSEG在這筆交易中的最大收益就是擴(kuò)大其數(shù)據(jù)供應(yīng)和分發(fā)能力，擴(kuò)充其外匯和固定收益方面的業(yè)務(wù)，以及提升交易所在全球，特別是美國(guó)的影響力。

值得注意的是，去年，黑石領(lǐng)銜財(cái)團(tuán)對(duì)路孚特的杠桿式收購(gòu)交易給該公司帶來(lái)約122億美元的債務(wù)。根據(jù)協(xié)議，LSEG將承擔(dān)這筆債務(wù)，這可能會(huì)在交易完成時(shí)將杠桿率提高到3倍以上。

而且，有消息人士透露，歐洲和美國(guó)的反壟斷機(jī)構(gòu)將介入審查，以調(diào)查該交易是否會(huì)影響金融數(shù)據(jù)的價(jià)格，并考慮路孚特場(chǎng)外交易平臺(tái)與倫敦證交所清算業(yè)務(wù)合并的影響。調(diào)查可能持續(xù)一年。

此前，倫敦證交所曾試圖與德意志交易所合并，并以出售其法國(guó)的清算機(jī)構(gòu)作為讓步。但歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍擔(dān)心其導(dǎo)致壟斷，削弱競(jìng)爭(zhēng)而不予批準(zhǔn)，最終合并案以失敗告終。

責(zé)編：ZB