紫金銀行3年融資56億 核心一級(jí)資本充足率仍逼紅線

    長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

    歷時(shí)兩年，紫金銀行（601860.SH）即將在上交所掛牌。

    根據(jù)該行披露的招股意向書，此次紫金銀行擬發(fā)行A股不超過(guò)3.66億股，發(fā)行價(jià)格將不低于2018年6月末的該行每股凈資產(chǎn)3.14億元，同時(shí)，該行擬使用本次公開(kāi)發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充本行資本金的金額為11.22億元。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次該行最高發(fā)行規(guī)模較年初披露時(shí)已縮水近七成。

    招股書披露，近年來(lái)紫金銀行業(yè)績(jī)逐步提升，2015年至2017年該行先后通過(guò)發(fā)行二級(jí)資本債券及私募增資擴(kuò)股的方式“補(bǔ)血”56.8億元，但仍未能滿足該行資本需求。自2016年來(lái)，紫金銀行核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率逐漸走低，逼近監(jiān)管紅線。

    針對(duì)上市相關(guān)問(wèn)題，紫金銀行方面向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，目前該行處于靜默期，不方便對(duì)此進(jìn)行回復(fù)。

    最高發(fā)行規(guī)�？s水近七成

    資料顯示，紫金銀行是由市區(qū)聯(lián)社、江寧聯(lián)社、六合聯(lián)社和浦口聯(lián)社合并改制組建的股份制銀行。2011年成立。今年6月21日紫金銀行成功過(guò)會(huì)，11月16日拿到證監(jiān)會(huì)IPO批文。

    長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，盡管證監(jiān)會(huì)批文中并沒(méi)有披露該行具體募集金額，但從該行披露的的招股書來(lái)看，該行發(fā)行股份數(shù)量已有大幅度縮水。

    根據(jù)紫金銀行今年1月份更新的招股書，該行擬在上交所發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的10%、且不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%，即不低于3.66億股、且不超過(guò)10.98億股。募集資金除發(fā)行費(fèi)用之外，將全部用于補(bǔ)充資本金。

    而紫金銀行11月19日披露的招股意向書顯示，此次該行擬發(fā)行不超過(guò)3.66億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)36.6億股，最高發(fā)行規(guī)�！翱s水”近七成。

    截至今年6月末，紫金銀行每股凈資產(chǎn)為3.14元，在28家已披露該項(xiàng)數(shù)據(jù)的A股上市銀行中處于最末位。

    股東方面，截至今年上半年末，紫金銀行股東總數(shù)為6843戶，其中法人股東為396戶，持股比例達(dá)71.17%。

    該行股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，不存在控股股東及實(shí)控人、持有該行5%以上股東僅有南京紫金投資集團(tuán)和江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)，二者持股比例分別為9.96%、8.13%。

    一級(jí)資本充足率不斷走低

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，紫金銀行資產(chǎn)總計(jì)1903.7億元，超過(guò)已在A股上市的常熟銀行、無(wú)錫銀行、江陰銀行、吳江銀行、張家港行等農(nóng)商行。

    業(yè)績(jī)方面，2015年至2017年，紫金銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.42億元、34.41億元、36.22億元，凈利潤(rùn)分別為8.39億、10.33億、11.37億。今年前三季度，紫金銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.31億元，同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)9.8億元，同比增長(zhǎng)5.24%。

    需要注意的是，紫金銀行近兩年來(lái)多次融資補(bǔ)充資本，但該行一級(jí)資本充足率自2016年開(kāi)始不斷走低。

    招股書顯示，2015年和2017年紫金銀行分別發(fā)行了總額為15億、3億、14億的二級(jí)資本債券補(bǔ)充資本，2016年增資擴(kuò)股募集24.8億元用于補(bǔ)充核心資本，三年累計(jì)融資額達(dá)56.8億。

    2015年至2018年上半年，紫金銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；一級(jí)資本充足率分別為9.63%、11.45%、9.69%、8.73%；資本充足率分別為13.15%、14.42%、13.94%、12.56%。

    以目前的監(jiān)管要求來(lái)看，非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行資本充足率不低于10.5%，一級(jí)資本充足率不低于8.5%，核心一級(jí)資本充足率不低于7.5%，紫金銀行核心一級(jí)資本充足率及一級(jí)資本充足率逼近監(jiān)管紅線。

    貸款方面，2015年至2018年上半年，紫金銀行不良貸款率分別為2.29%、1.98%、1.84%、1.74%，呈逐漸下滑趨勢(shì)。

    但值得一提的是，招股書顯示，2015至2017上半年，紫金銀行不良貸款總額分別為11.98億元、12.43億元、13.30億元，其中重組貸款分別為13.88億元、19.54億元、21.70億元，分別占到了貸款總額的2.65%、3.11%、3.08%。

    對(duì)此，證監(jiān)會(huì)在對(duì)紫金銀行的審核中也詢問(wèn)了該行報(bào)告期內(nèi)重組貸款比重呈上升趨勢(shì)，且重組貸款占比超過(guò)逾期貸款占比的原因及合理性，以及是否存在是否存在通過(guò)重組貸款規(guī)避相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)的情形。

責(zé)編：ZB