成都銀行三戰(zhàn)IPO 撥備覆蓋率近紅線

長(zhǎng)江商報(bào)消息 報(bào)告期內(nèi)凈利增速持續(xù)下滑，2016年不良貸款率2.21%高于行業(yè)水平

□本報(bào)記者 沈右榮

三闖IPO的成都銀行，從盈利能力及監(jiān)管指標(biāo)兩個(gè)維度來(lái)看，數(shù)據(jù)依然顯得尷尬。

透過(guò)招股書(shū)，長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，成都銀行業(yè)績(jī)持續(xù)下滑。報(bào)告期內(nèi)，該行歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為35.48億元、28.16億元、25.77億元。而A股銀行新軍上海銀行、杭州銀行，近三年的凈利潤(rùn)均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從銀行監(jiān)管專項(xiàng)指標(biāo)看，成都銀行也處于劣勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，其不良貸款率為1.19%、2.35%、2.21%，而同期行業(yè)平均水平為1.25%、1.67%、1.74%。與之對(duì)應(yīng)的撥備覆蓋率，成都銀行幾乎踩紅線。近三年，其撥備覆蓋率為252.25%、159.98%和155.53%，去年的數(shù)據(jù)與監(jiān)管指標(biāo)“150%”接近。

針對(duì)上述問(wèn)題，長(zhǎng)江商報(bào)記者按照招股書(shū)上公開(kāi)的電話號(hào)碼多次致電成都銀行，但均無(wú)人接聽(tīng)。

5月19日，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌向長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，銀行業(yè)整體出現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄�局面，但只是增速下滑，像成都銀行這樣凈利負(fù)增長(zhǎng)的擬上市銀行，并非普遍現(xiàn)象。

面對(duì)補(bǔ)充資本金壓力，

成都銀行三闖IPO

繼上海銀行、杭州銀行、貴陽(yáng)銀行等城商行敲開(kāi)A股大門(mén)后，位于西南的城商行成都銀行也加入IPO大軍。

4月28日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)預(yù)披露成都銀行招股書(shū)。其顯示，本次擬發(fā)行不超8億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)40.51億股，所募資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，成都銀行的資本市場(chǎng)之路較為坎坷。6年前，成都銀行就開(kāi)始籌劃上市，此次已是其第三次出現(xiàn)在IPO隊(duì)伍中。

公開(kāi)資料顯示，2011年6月，成都銀行臨時(shí)股東大會(huì)上審議并通過(guò)IPO議案。次年4月6日，成都銀行向證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)，進(jìn)入等待審批階段。就在其IPO申報(bào)過(guò)程中，2013年9月，掌舵9年且一手推動(dòng)成都銀行上市的原董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)毛志剛，因涉嫌受賄被“雙規(guī)”，隨后被檢察機(jī)關(guān)偵查、移送起訴。

一同被查的還有成都銀行原董事吳忠耘，其同時(shí)也是成都銀行第一大股東成都投資控股集團(tuán)原董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

2014年6月30日，成都銀行終于在上市路上邁出實(shí)質(zhì)性一步，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了其招股書(shū)。

然而，到了2015年，成都銀行更換會(huì)計(jì)師，觸發(fā)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的首發(fā)中止審查的情形，導(dǎo)致“中止審查”，不得不退出正常排隊(duì)的名單。

去年上半年，成都銀行回歸IPO隊(duì)伍，但在7月份又因“發(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無(wú)法正常展開(kāi)”，被“中止審查”，成都銀行再次成為同批次等候A股上市的城商行中，唯一一家未通過(guò)發(fā)審委審核的銀行。原因是，其時(shí)，成都銀行5名獨(dú)董中有兩名辭職，導(dǎo)致該行獨(dú)立董事人數(shù)暫不滿足證監(jiān)會(huì)“董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括1/3獨(dú)立董事”的要求。

面對(duì)補(bǔ)充資本壓力及A股銀行IPO開(kāi)閘，執(zhí)著于A股的成都銀行似乎看到希望，再次向資本市場(chǎng)沖刺。

針對(duì)成都銀行的上市，冀志斌認(rèn)為，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，成都銀行面臨著轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、開(kāi)設(shè)分支行等發(fā)展要求，需要消耗較多資本，因此通過(guò)上市補(bǔ)充資本金顯得較為迫切。

盈利及監(jiān)管數(shù)據(jù)暴露短板

成都銀行上市路上步履蹣跚。最新披露的招股書(shū)顯示，近些年，成都銀行回報(bào)給股東的數(shù)據(jù)并不理想。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)（2014年至2016年），成都銀行的營(yíng)收為91.31億元、89.59億元、86.10億元，對(duì)應(yīng)凈利為35.48億元、28.16億元、25.77億元，無(wú)論是營(yíng)收還是凈利，均為負(fù)增長(zhǎng)。

與A股銀行新軍中的三家城商行相比，成都銀行的上述業(yè)績(jī)處于劣勢(shì)。其中，規(guī)模與成都銀行相差無(wú)幾的貴陽(yáng)銀行，2014年?duì)I收57.43億元、凈利24.36億元，遠(yuǎn)不及成都銀行。但是到了去年底，其營(yíng)收達(dá)到101.59億元，超過(guò)成都銀行近16億元，凈利達(dá)到36.54億元，是成都銀行同期凈利的1.4倍。

作為監(jiān)管層考核商業(yè)銀行的幾大重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，成都銀行不僅不占優(yōu)，甚至還有拖行業(yè)后腿之勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期，成都銀行撥備覆蓋率252.25%、159.98%和155.53%，雖然符合監(jiān)管層要求的“150%”的要求，但已經(jīng)接近監(jiān)管紅線。

同行業(yè)15家上市城商行中，南京銀行等多家銀行的撥備覆蓋率超過(guò)300%，而盛京銀行的撥備覆蓋率最低，為159.17%，也高于成都銀行3.64個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然，從撥貸比看，近三年，成都銀行都超過(guò)3%，高于行業(yè)平均水平。

作為衡量商業(yè)銀行重要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管指標(biāo)不良率，報(bào)告期內(nèi)，其不良率分別為1.19%、2.35%和2.21%，而同期行業(yè)水平為1.25%、1.67%和1.74%。

去年，上述同業(yè)15家上市城商行中，除了盛京銀行為1.74%、杭州銀行1.62%、哈爾濱銀行1.53%，這三家銀行的不良率超過(guò)1.50%外，其余的均低于這一水平，其中南京銀行、寧波銀行及重慶銀行還低于1%。

此外，近兩年，成都銀行的不良貸款遷徙率為68.67%、53.57%，在行業(yè)中也屬于較高水平。

上述數(shù)據(jù)顯示，成都銀行的不良率、不良貸款遷徙率均高出行業(yè)平均水平。對(duì)此，成都銀行解釋稱，主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，部分企業(yè)還款能力下降，該行下調(diào)了部分貸款評(píng)級(jí)。

此外，成都銀行的資本充足率也基本處在平均線下方。

報(bào)告期，成都銀行核心一級(jí)資本充足率為10.44%、11.13%、10.23%，均符合監(jiān)管要求，但商業(yè)銀行的平均水平為10.76%、10.91%、10.75%，成都銀行略低于平均水平。

對(duì)此，冀志斌認(rèn)為，在資本充足率等方面處于劣勢(shì)，就是成都銀行堅(jiān)持不懈走上市之路的主要原因。

經(jīng)營(yíng)過(guò)程屢有違規(guī)，3年被處罰20次

報(bào)告期內(nèi)，成都銀行被處罰20次，或?qū)⒔o其上市之路添堵。

招股書(shū)顯示，2014年至2016年，成都銀行因貸款支付管理不嚴(yán)等經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為，受到銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)處罰的有8宗，處罰金額合計(jì)259萬(wàn)元。其中，僅在2015年11月，其支行就受到銀監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局4次處罰，新津支行、錦江支行和高升橋支行分別被罰款30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和30萬(wàn)元。另外，高新支行被罰款10萬(wàn)元，并被沒(méi)收尚未清退的抵押登記費(fèi)6.73萬(wàn)元。

同時(shí)，在報(bào)告期內(nèi)，成都銀行還被中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)處罰6次，被處罰金額共計(jì)100.30萬(wàn)元。其原因主要是成都銀行未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等。

此外，成都銀行還因涉及咨詢服務(wù)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符等行為，被發(fā)改委等價(jià)格主管部門(mén)給予處罰6宗，處罰金額共計(jì)189.86萬(wàn)元。

除在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中屢屢被罰外，成都銀行也存在業(yè)務(wù)較為集中的城商行通病。截至去年底，成都銀行向最大十家單一客戶發(fā)放貸款總額為87.21億元，占全部貸款的6.39%，占資本凈額的30.37%。成都銀行表示，若最大十家單一貸款客戶貸款質(zhì)量惡化，可能使該行不良貸款大幅增加，也可能對(duì)其向這些借款人發(fā)放新貸款或續(xù)貸產(chǎn)生不利影響，從而對(duì)該行資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

從成都銀行貸款投向看，去年底，其投向的前五大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)，所投貸款占比為21.74%、15.79%、13.10%、11.42%、9.62%，共計(jì)占比為71.67%。

數(shù)據(jù)顯示，成都銀行去年制造業(yè)的不良率為8.23%，遠(yuǎn)高于2015年的4.65%和2014年的1.51%，這也是拉高該行整體不良率的重要原因。

針對(duì)上述問(wèn)題，長(zhǎng)江商報(bào)記者多次致電成都銀行進(jìn)行采訪，均無(wú)人接聽(tīng)。

成都銀行第三次沖刺IPO，但各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)仍不占優(yōu)勢(shì)。

責(zé)編：ZB