格局生變 銀聯(lián)寡頭時代終結(jié)

長江商報消息 銀行卡清算市場放開，銀聯(lián)5年凈利潤狂飆18倍“神話”不再

■本報記者 沈佑榮

“如果選擇刷卡的話，就得多付20元�！�11月24日，武漢市民胡女士在廣埠屯電腦城準(zhǔn)備購買一部價值2300元的數(shù)碼相機(jī)，然而在刷卡付款時，卻被店員要求額外多付20元的“手續(xù)費”。

“手續(xù)費不是商家要的，而是轉(zhuǎn)給了銀行和銀聯(lián)。”一家專營數(shù)碼產(chǎn)品的鄭老板解釋，對商家來說，消費者每使用POS機(jī)刷卡消費一次，商家需支付給銀聯(lián)一定的手續(xù)費，而國內(nèi)銀行卡的轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)只有銀聯(lián)一家。

長江商報記者了解到，國務(wù)院常務(wù)會議近日決定，放開銀行卡清算市場，對于符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。這意味著，銀行卡清算機(jī)構(gòu)引入競爭，中國銀聯(lián)“一家獨大”的格局將被徹底打破，不僅商家的選擇增多，其負(fù)擔(dān)的費用也可能減輕，消費者也能獲得實惠。

5年凈利潤增長18倍

“付現(xiàn)金，2元零頭可免掉，但如果刷卡就不能免�！鼻叭眨瑥埮�士及家人在漢口一小餐館吃飯，老板說，每刷一次卡餐館要交納一筆手續(xù)費，張女士消費的零頭就正好是這筆費用。

餐館老板解釋，張女士使用農(nóng)行卡（發(fā)卡行），酒店安裝的POS機(jī)屬建行（收單行）。張女士刷卡后，建行就從張女士的卡中扣款。

建行與農(nóng)行不直接發(fā)生關(guān)系，由獲得授權(quán)的銀聯(lián)進(jìn)行清算對接，銀聯(lián)支付清算完兩銀行間財務(wù)關(guān)系后，由建行將酒店應(yīng)得的款項返還給酒店。此間，手續(xù)費已從202元中扣走。

長江商報記者了解到，收單行、發(fā)卡行與銀聯(lián)的手續(xù)費分配比例為7：2:1，按照暫行費率，酒店應(yīng)繳2.52元手續(xù)費，銀聯(lián)可分得0.252元。

盡管單筆數(shù)額不多，但從宏觀數(shù)據(jù)來看，銀聯(lián)賺得的利潤就很可觀。至于賺到多少，銀聯(lián)幾乎沒有對外公布過，記者在銀聯(lián)的官網(wǎng)也未查到相關(guān)數(shù)據(jù)。

不過，從銀聯(lián)上報的一份財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入108.5億元，凈利18.36億元，相比2007年度0.98億元的凈利潤，5年間凈利增長了18倍以上。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，銀聯(lián)手續(xù)費帶來的驚人利潤，最終成全了銀行和銀聯(lián)系統(tǒng)的利益蛋糕。

一家獨大局面打破

“銀聯(lián)既當(dāng)運動員賺取高額利潤，又兼任裁判員制定交易規(guī)則和收費標(biāo)準(zhǔn)�！币恢币詠恚�銀聯(lián)因為種種壟斷行為，遭到業(yè)界甚至是國際市場的詬病。

中國人民大學(xué)法學(xué)院副教授楊東曾撰文指出，中國支付清算市場體系應(yīng)當(dāng)重構(gòu)。他主張通過法律形式明確銀聯(lián)的“股份制公司”地位，使其與其他普通金融機(jī)構(gòu)一樣接受央行與法律的監(jiān)管，通過監(jiān)管，支付清算市場、特別是銀行卡市場的進(jìn)一步開放便能得到法制保障。

近日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，放開銀行卡清算市場，對于符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，可申請在境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)，這意味著，中國銀聯(lián)“一家獨大”的格局將被打破。

專家對此解讀為，銀行卡清算市場將會迎來第二個、甚至是多個銀聯(lián)。銀聯(lián)的政策優(yōu)勢難以為繼，“裸泳”時代到來。

對此，中國銀聯(lián)人士顯得較為淡定，其負(fù)責(zé)人對外宣布稱，支持銀行卡清算市場放開決定。

受理商戶不足20%

銀行卡消費空間巨大

“POS機(jī)交易轉(zhuǎn)接收入大約占銀聯(lián)營業(yè)收入的60%—70%�！币皇煜ゃy聯(lián)業(yè)務(wù)人士介紹，作為跨行交易的“中轉(zhuǎn)站”，銀聯(lián)的營業(yè)收入構(gòu)成主要有三塊，一是國內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的手續(xù)費部分；二是國內(nèi)ATM收入；三是國際業(yè)務(wù)收入和創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入。

中國銀聯(lián)一份財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2009年營業(yè)收入已超過30億，截至2011年末，銀聯(lián)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到138億，營業(yè)收入約60億，凈利潤10.7億，規(guī)模較2002年成立之時增長25倍。

高額營收背后，銀聯(lián)付出了多大成本？單筆交易成本多少？

公開資料顯示，2009年我國境內(nèi)銀行卡跨行交易筆數(shù)達(dá)到69.4億筆，2010年約84.5億筆。銀聯(lián)2010年年報顯示，其營業(yè)成本為14.14億元；如果加上營業(yè)稅金、研發(fā)費用、資產(chǎn)減值和計提風(fēng)險準(zhǔn)備金等，總成本達(dá)36億元。如果僅按營業(yè)成本計算，銀聯(lián)單筆交易的成本為0.17元，按總成本計算，單筆交易的成本0.42元。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士稱，銀聯(lián)的邊際成本幾乎為零。因為銀聯(lián)的所有轉(zhuǎn)接清算都是系統(tǒng)自動完成，只要確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行即可。至于單筆交易額是10元還是10萬元，運營成本不變，銀聯(lián)并沒有按交易金額承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險和成本。

據(jù)了解，銀聯(lián)的二代支付系統(tǒng)每日交易處理能力可達(dá)一億筆。有人士分析認(rèn)為，一次投入后，五到十年，銀聯(lián)無需更新系統(tǒng)。

央行數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，銀行卡消費業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額同比分別增長54.37%和35.26%。其中，跨行消費業(yè)務(wù)20.07億筆，金額6.98萬億元，分別占銀行卡消費業(yè)務(wù)量的42.54%和69.54%。巨大跨行交易額帶給銀聯(lián)的營收也將是數(shù)億計。

業(yè)內(nèi)人士介紹，目前，我國POS機(jī)的密度很低，每萬人僅50臺，僅為發(fā)達(dá)國家的四分之一。而受理銀行卡交易的商戶不足20% ，而發(fā)達(dá)國家則高達(dá)80%。顯然，銀行卡消費還有足夠大空間。

市場“裂變” 

銀聯(lián)二次創(chuàng)業(yè)謀轉(zhuǎn)型

“對消費者、商家、其他清算組織都將是利好�！敝心县斀�(jīng)政法大學(xué)副教授冀志斌表示，從消費者層面看，收單機(jī)、POS機(jī)等銀行卡受理終端數(shù)量會增加，鋪設(shè)范圍會更廣，刷卡消費更方便。對商家而言，交易手續(xù)費必將調(diào)整，讓利商家，最終仍是讓利消費者。于清算組織而言，將會有更多品牌的銀行卡可供選擇。

中國銀聯(lián)總裁時文朝曾公開表示，第三方支付的“小銀聯(lián)”已經(jīng)形成，十幾家銀行直聯(lián)，而前17家銀行的交易量占整體的95%，大量第三方支付機(jī)構(gòu)在做銀聯(lián)的事。

多方認(rèn)為，市場放開，銀聯(lián)躺在壟斷溫床上睡覺賺大錢的日子將成為歷史。不過，長江商報記者接觸到的銀聯(lián)內(nèi)部人士對此較為淡定，其中有人表示，隨著銀行卡受理環(huán)境的逐漸成熟以及移動互聯(lián)網(wǎng)和各種新興支付方式的興起，銀聯(lián)的轉(zhuǎn)型早已開始。

公開信息顯示，銀聯(lián)在許羅德時代就提出全球網(wǎng)絡(luò)國際品牌，包括銀聯(lián)的國際化，銀聯(lián)在境外鋪設(shè)ATM機(jī)，建設(shè)境外受理環(huán)境等。今年初，銀聯(lián)總裁時文朝公開表態(tài)，銀聯(lián)的新戰(zhàn)略定位是要建設(shè)成為具有全球影響力的開放式平臺型綜合支付服務(wù)商。

這些信息表明，中國銀聯(lián)正在為“裸泳”布局。而上月銀聯(lián)宣布銀聯(lián)芯片卡突破10億張，占新增銀行卡發(fā)卡量八成以上，則被業(yè)界解讀為銀聯(lián)在搶抓最后一個壟斷機(jī)會，搶占市場。

■ POS 交易轉(zhuǎn)接收入流程

1.

刷卡

商家承擔(dān)手續(xù)費

2.

收單

直聯(lián)模式

銀聯(lián)提供POS機(jī)獲得20%手續(xù)費

間聯(lián)模式 

提供POS機(jī)的銀行或第三 方支付機(jī)構(gòu)或20%手續(xù)費

3.

轉(zhuǎn)接

銀聯(lián)獲10%手續(xù)費

4.

結(jié)算

發(fā)卡行獲得

70%手續(xù)費

平均每人

擁有銀行卡

3.11張

銀行卡清算市場蛋糕有多大

銀行卡數(shù)量 至2013年末，累計發(fā)卡 42.14億張

發(fā)達(dá)國家超過80%，我國不到20%

受理銀行卡交易商戶

銀行卡支付市場，目前國內(nèi)零售總額20.72萬億 使用銀行卡不到一半

pos機(jī)密度

我國50

臺/萬人

發(fā)達(dá)國家

200

臺/萬人

責(zé)編：ZB